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新能源行业:光伏玻璃价格持续上涨

2020-10-28 10:41:42来源:网络作者:
  • 导读:
  • 新能源车:全球9月电动车销量同环比持续高增,Q4望延续景气,欧洲政策加码,电动化趋势不可逆转。
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  • 玻璃

新能源车:全球9月电动车销量同环比持续高增,Q4望延续景气,欧洲政策加码,电动化趋势不可逆转。

1、国内:据合格证数据,9月新能源车产量14.1万辆,环比+29%,同比+86%。其中乘用车13.1万辆,环比+31%,同比+88%;

2、海外:据KBA、SMMT,德国、英国销量分别为42015辆、34303辆,环比+27%、+303%,超预期。9月单月全欧销量预计达17-18万,累计78-79万,同比+108%,预计2020年欧洲电动车销量有望达120万,远超市场预期。

政策面,《节能与新能源汽车技术路线图2.0》将在27日汽车工程学会年会上正式发布,2035年,汽车产业全面实现电驱动化,新能源汽车占50%,混合动力汽车占50%;乘用车新车油耗2025降到4.6L/100km,2030降到3.2L/100km,2035降到1.7L/100km;2030-2035,氢燃料电池汽车,100万辆市场保有量。

新能源发电

1、光伏:9月国内光伏新增装机2.54GW,同增119%,同时玻璃价格上涨显示需求向好,产业链来看,硅料供需边际改善、电池处于技术淘汰周期、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、玻璃阶段性供需偏紧,当前行业2021年估值中位数约27倍,高成长行业相对偏低。

2、风电:9月风电新增装机3.02GW,同增52%,在三北解禁和抢装带动下,2020年风电新增装机或达33GW,同增约28%,考虑到海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启,2021年需求或达30GW,需求不悲观,同时“全生命周期发电小时数”对海风项目收益率影响不足1PCT,不改行业趋势,风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩确定性较高,此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势,对产业链影响深远,值得关注,当前行业2021年估值中位数14倍,性价比较高。

电网工控

1、疫情加速制造业转型升级与人工替代进程,国产品牌凭借可靠交付、灵活响应与快速提升的品牌影响力持续抢占外资份额,Q3以来下游需求持续复苏,新客户价值量有望显著提升;

2、新基建”背景下5G基站、数据中心、充电桩需求加速,地产显著回暖,配套电源需求爆发、低压电器维持高景气度;3)2020年信息化投资继续高增,特高压建设超预期,电网整体投资稳健增长。

(关键字:玻璃)

(责任编辑:01181)
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