华峰氨纶4月9日晚公告，公司拟向华峰新材全部股东以发行股份及支付现金相结合的方式收购标的公司100%股权。本次交易完成后，华峰新材将成为华峰氨纶全资子公司。本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。
据悉，华峰氨纶本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华，其中华峰集团为上市公司控股股东，尤小平为上市公司实际控制人，尤金焕、尤小华与尤小平系兄弟关系。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为华峰集团，实际控制人仍为尤小平。
另外，华峰氨纶拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，将用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等。
华峰氨纶自上市以来坚持深耕氨纶主业，致力于打造全球氨纶行业龙头企业，现有产能位居全球第二、全国第一，公司拥有的“千禧”商标为中国驰名商标，“千禧”牌氨纶已经成为全球氨纶行业有较大影响力的品牌。
华峰新材一直专注于聚氨酯原液和己二酸的研发、生产与销售，主要管理团队均在行业深耕多年，经验丰富。标的公司拥有的“聚峰”商标为中国驰名商标，聚氨酯原液被认定为浙江名牌产品、中国石油和化学工业知名品牌产品等称号。近年来，华峰新材亦逐步探索产业链上游产品的开发与丰富，并拓展聚氨酯产品在高铁、汽车等出行工具领域的应用。
需要指出的是，华峰新材融资渠道较为有限，经营发展所需营运资金主要依靠银行贷款和自有资金，而化工行业对资金要求较高，且需要不断投入研发进行创新，以保持行业竞争优势，华峰新材需要拓宽融资渠道以解决资金需求。
本次重组属于同一控制下的聚氨酯行业并购，华峰新材与华峰氨纶同属于聚氨酯产业链，产品应用于聚氨酯制品的不同细分领域。
据介绍，本次交易是华峰氨纶拓宽业务领域，实现长期可持续发展的重要举措。通过收购华峰新材，华峰氨纶实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的聚氨酯原液制造领域以及基础化工原料行业的己二酸制造领域，丰富了华峰氨纶业务类型和产品线，有助于提高华峰氨纶抗风险能力、盈利能力和可持续发展能力。
华峰氨纶表示，交易双方可充分发挥协同效应，利用各自在供应链、销售渠道、技术研发、生产管理等方面积累的优势和经验，有效降低采购和生产成本，提升运营效率，扩大整体市场份额，增加业务收入，形成良好的协同发展效应。华峰新材所在的聚氨酯原液、己二酸领域前景广阔，华峰新材经营业绩良好。通过本次收购，上市公司将显著改善资产质量，扩大收入规模，提升盈利能力，增厚每股收益，公司价值将得到明显提升。
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