亚洲造纸产业近况与趋势——韩国

韩国造纸工业经历了20年的快速发展之后，到2010年发展势头开始放缓，之后几年便维持在3%左右。目前，韩国纸业面临着木浆原料对外依存度较高、产品结构有待优化调整、韩元升值出口受阻、整体产业竞争力有待提升、经济效益不佳、室温气体减排等问题。

纸与纸板

产量

由于民间需求低迷与全球竞争加剧等因素，韩国纸业已经多年未投资于建设大型设备。因此，纸与纸板的产能并没有很大的变化。更确切地说，由于数字媒体的快速发展，造纸工业结构的转变，对于纸类的需求逐渐降低。

2013年，韩国纸与纸板的总产量为1180.1万吨，同比增长4.1%，创下新高。新闻用纸与文化用纸同比几乎没有增加，而纸板类如纸箱纸板与纸盒纸板显著增长，增长率同比分别达到5.2%和8.5%。

2014年上半年，韩国纸与纸板的总产量为591.4万吨，同比增长0.6%。其中，家庭用纸与纸箱用纸的产量同比分别增长17.4%和5.1%。家庭用纸的产量提升是由于2014年年初有新厂建成投产。纸箱用纸的增长率亦属领先。而文化用纸、包装纸和新闻用纸的产量则分别降低5.9%、4.7%和2.4%。

2014年上半年、2013年及前几年，韩国纸与纸板的产量如表1。

需求量

2013年，韩国国内对于纸与纸板的需求依据纸的种类而有不同。新闻用纸与文化用纸同比分别降低10.9%和4.5%。这或许可以归因于网络及智慧型手机领先全球的渗透率。包装纸的需求也较上年降低了5.3%。2014年上半年，新闻用纸与文化用纸维持了继续下降的趋势，新闻用纸需求量减少5.9%，文化用纸减少3.5%。

另一方面，韩国国内对于纸盒纸板与纸箱纸板的需求2013年则分别提高15.5%和6.8%，并且在2014年的上半年稳定持续增长。

韩国对于纸与纸板的总需求量，2013年为832.3万吨，同比增长1.3%;2014年上半年为407.2万吨，同比增长1.5%。韩国纸与纸板的需求量如表2。

出口量

2013年，韩国纸与纸板的出口量为338.4万吨，同比增长7.6%，这主要来自于对中东(包括伊朗)的出口增长。在高度依赖出口的纸种方面，新闻用纸增长了12%，而文化用纸和纸盒用纸则分别降低了1.0%和1.9%。

2014年上半年，虽然纸与纸板的出口量已经达到175.7万吨，同比增长0.6%，但由于韩元强势及全球经济仍处于困境，出口方面很难再有增长。

近几年，韩国不同纸种的出口量及出口目的地见图1。

进口量

2013年，韩国纸与纸板的进口量为95.1万吨，同比增长10.8%，这个显著的跃升主要归因于韩国国内需求低迷加上韩元强势，导致进口纸低价竞争。具有较高进口依赖性的纸种，特别是文化用纸与纸盒纸板，同比分别增长33.3%和23.2%。

2014年上半年，共进口纸51.7万吨，同比增长14.4%。由于强势韩元，预计2014年下半年的进口量将持续增长。

近几年，韩国不同纸种的进口量及进口来源地见图2。

纸与纸板中，韩国进口量较大的品种有书写印刷纸、纸箱纸板等，分区域统计的进口量如表3、表4。

原料供需

2013年，韩国耗用原料1305.5万吨，同比增长5.8%。其中，木浆289.7万吨，占22.2%，而回收纸则占了77.8%，亦即1015.7万吨。由于文化用纸的需求处于困境，木浆同比仅增长1.7%。韩国国内的木浆自给率仅为18.7%。

相反地，回收纸的使用则在增长中。得到纸板生产增长的助力，回收纸2013年的用量达到1015.7万吨，同比增长7.0%。回收纸的自给率为85.1%。但依据纸种的不同而有变化，旧瓦楞纸箱的自给率为96.1%，旧新闻纸的自给率则仅为53.4%，易受中转而造成供应上的挑战。

2014年上半年，回收纸的使用量达到486.3万吨，考量纸板的生产持续增加，纸板的主要原料——旧新闻纸将需要稳定的供给来源。

2011年至2014年上半年，木浆、回收纸的用量情况见图3、图4。

回收纸的出口实际始于2007年。2012年达到54.7万吨后，2013年急速下滑到42.8万吨。分析结果显示应为全球经济复苏缓慢所致。尽管出口量降低，由于国内供给依然明显不足，稳定的回收纸来源仍需我们持续关注。

回收纸主要出口到中国大陆、中国台湾、越南、菲律宾、印尼、巴基斯坦等国家和地区，其中出口到中国大陆的回收纸数量增长较快，2010年不到出口总量的1/3，2011年近一半，2012年超过一半，2013年及2014年上半年约为2/3。

经济效益

2013年，韩国造纸工业的总销售额同比略有增长。然而，由于需求下滑及竞争加剧等因素的影响，造成利润的下降。值得注意的是，由于韩国国内对于纸与纸板的需求增长仅为1.5%，以及汇率因素所造成的出口环境不佳，2014年上半年的产品销售利润率仅为3.2%。这与2012年的5.5%、2013年的4.3%相比，下降明显。

面临的主要问题

(1)适应新兴产业与进行结构性改变，是最迫切的问题。特别是由于数字媒体的发展，以及e化政府或电子书推广，造成新闻用纸、印刷用纸与文化用纸的需求降低。从2013年下半年开始，韩国造纸协会和其他会员公司及相关组织共同开展“我爱纸，I LOVE PAPER”活动，作为鼓励纸类消费、推广纸本书价值的努力方向之一。除此而外，我们也和其他会员公司及相关组织共同努力，找出增加纸板材料需求的方法。

(2)再者，为了消除大众认为纸业是破坏环境、污染、高能耗产业的误解，我们也已开展各种教育宣传活动。

(3)对于环境法规的有效响应也是必要的。韩国在2009年宣布必须在2020年前较基线情境(BAU)降低30%的温室气体排放量。韩国政府推动“温室气体与能源目标管理”，以鼓励特定规模以上的公司降低温室气体排放量。

(4)除此之外，各国自订的“排放交易机制，Emission Trading Scheme”将从2015年开始实施，响应此项要求，韩国纸业正在以生物质能或废弃物转能(Waste-to-Energy)取代化石燃料，并引入各种节能作法，包括采用高效率的设备等。

(5)近期的新法规和“推动转型资源循环社会法，Act on the Promotion of Transformation into Resource-circulating Society”或“环境污染损害补救法，Environmental Pollution Damage Remedy Act”都对生产活动产生直接的影响，为遵循环境法规所花费的成本预计将持续提高。

文/韩国造纸协会会长 CHOI Byung-Min