《数字商业时代》周颖
三大铁矿石供应商掌控全球70%份额，不仅中国无奈接受铁矿石涨价，而且全球钢铁业都笼罩在高昂铁矿石成本的阴影下。
“624”让中国钢铁企业再度蒙羞。中国钢铁企业最担心也最不愿看到的一幕终于发生了。铁矿石价格在2007年大幅上升的背景下，2008年6月24日，必和必拓强逼中国接受铁矿石90%的提价再成现实。
受此影响，相关产业的涨价已在预料之中。“这是水涨船高的事情，指望着钢铁价格回落这是根本不可能的事情。原材料不断上涨，铁矿石涨幅最大，钢铁企业也要生存，凭什么钢铁价格回落呢？还具有传导效应的是，钢铁价格上涨，相关的产业都得要价格上调。”承德钢铁公司相关人士接受记者采访时如是说。
实际上，今年由于通胀风险导致国内外经济增速已经出现了明显的回落。钢材需求增幅也比去年明显减少。钢铁行业资深人士马忠普接受记者采访时表示，如果透过显现看本质，不难看出，国际铁矿石价格的大幅上涨既不是供给不足而出现的供需不平衡，也不是中国需求快速增加所致。
“三大铁矿石供应商(巴西淡水河谷、力拓、必和必拓)之所以敢于大幅提高铁矿石的价格，并能达到涨价目的，这同目前三大铁矿石供应商掌控近70%的国际铁矿石供应市场，占据中国铁矿石进口量60%的垄断经营有直接的联系。”马忠普说。
掌控全球70%份额 三大供应商强压中国接受涨价
早在去年10月市场预测2008年铁矿石价格上涨20%，但是到今年初，伴随钢价预测走高，铁矿石价格实际预测已经达到60%~70%的涨幅。然而，这样的预期和卖家仍存在差距离，“624”最终达成的协议是：力拓的PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿将在2007年基础上分别上涨79.88%、79.88%、96.5%。
“这次铁矿石价格大幅上涨，其涨幅超过历次铁矿石价格谈判的结果，主要原因是今年由于中国钢材出口的大幅回落，伴随国际钢材需求增长，已经使国际市场钢材供给略显不足，国际市场钢材价格每季度上涨幅度高达100~200美元/吨。钢材价格的大幅上涨刺激了铁矿石、焦炭、废钢也出现了价格轮番大幅上涨的恶性循环攀升势头。”马忠普说。
今年前4个月，全球相应增加铁矿石消耗2711万吨，其中中国增加铁矿石消耗1920万吨，占全球增量的70.82%。不过，受铁矿石价格大幅上涨的推动，1~5月中国的铁矿石产量总计为3.1091亿吨，同比增加26%，即使折算成铁精粉实际增幅也达到26%。按钢产量增长9.4%计算，完全能够满足国内铁矿石需求增长的需要。
同时，1~5月累计进口19235万吨，同比增长19.6%；增加进口达到2000万吨。这是造成我国目前港存铁矿石高达到7922万吨的主要原因，过剩铁矿石资源高达3000万吨集中在我国的码头。这不仅是我国今年的铁矿石供给资源过剩，也反映了世界的铁矿石供应过剩。
在全世界铁矿石过剩的背景下，为什么还会大幅涨价？北京钢联信息总监徐向春对记者说，铁矿石总体供应是不对等格局，始终处于对卖方有利的形势，在这一前提下，供货方根据市场化情况来制定价格肯定是有利自己的。最值得关注的是，今年的价格很可能具有传导效应，2009年的铁矿石价格回落的可能性要小。
回顾近几年中国进口铁矿石价格走势不难发现，稳步攀升是国际铁矿石价格最真实的写照。例如，2001年进口铁矿石的平均到岸价格仅仅人民币208元/吨，仅相当于26美元左右。2007年我国进口铁矿石整体平均到岸价格为88.22美元/吨，上涨了3.39倍。一方面是国际钢铁需求加大，另一方面也说明三大供应商对中国市场深入的了解，始终占据谈判的上风。
重要的是，钢铁企业的成本上涨之后，价格传导机制将会向各个行业蔓延。
强势供应商再酿合并 高价铁矿石示威全球钢铁业
“生产资料价格的大幅上涨，增加了下游消费者的成本压力，也弱化了下游企业的出口竞争力，实际上这次世界范围的通货膨胀已经导致经济增速出现了明显的回落趋势。但世界经济不会出现萧条，发展中国家发展的动力决定了世界经济仍会保持较快发展，资源性产品需求旺盛的趋势不会改变，例如石油和钢铁的每一次震荡可能价格有涨有跌，但价格波动时却难改攀升的趋势，并不断释放新的通胀压力。同时也预示着这轮由资源性产品供给矛盾引发的通胀压力具有长期性特征，将会持续较长的时间。”
马忠普说，看清了这些问题，就会清楚重要的不是控制钢铁需求，当中国钢材出口面临不断减少的时候，就应当善于把钢材的出口优势转换成中国钢铁企业走出国门，顺应国际钢铁供需布局结构调整的未来趋势，到发展中国家，建设矿山和钢厂，走合作双赢的道路。
2007年中国出口钢材6900万吨，虽然中国的环境资源条件不支持扩大钢材出口，但6900万吨出口钢材毕竟是中国钢铁企业的国际市场份额优势，反映着当前国际市场钢材供给的布局结构。中国目前已经有年建设9000万吨的钢铁生产能力。如果每年能在发展中国家建设成2000万吨钢铁规模的铁矿山和钢厂，满足国际钢材需求增长，不仅能抑制钢材价格的疯狂上涨，也能抑制铁矿石价格的疯狂上涨。这才是应对一个时期通货膨胀压力不断增加的战略选择。
事实上，连续几年铁矿石价格大幅上涨的趋势已经改变了钢铁市场演变的模式。马忠普说，虽然中国年度进口铁矿石已经接近4亿吨，但是中国铁矿石供给格局正在发生变化。2008年印度、印尼、乌克兰、俄罗斯、墨西哥、伊朗等国对中国铁矿石的出口大幅增加。一些国家的增幅达到80%。同时，澳大利亚FMG已建成年产铁矿石5000万吨的能力。下半年出口将达到2000万吨。此外，巴西除淡水河谷公司外，其他矿山也将在下半年提供600万吨左右的新增资源量，而且这种趋势发展很快。国际铁矿石市场战略格局的变化不仅缓解了国际铁矿石市场的供需矛盾，也减少了中国对三大铁矿石供应商的依赖度。
这表明，当其他国家的铁矿石供应能力不断提高，并且向中国输送提速时，对三大供应商的依赖程度将在减缓，这种变化有利于中国钢铁企业提高话语权重。
引起国际市场普通关注的是力拓与必和必拓的并购事件，一旦双方达成并购协议，对全球铁矿石需方来说，这肯定不是一个利好。到那时，对铁矿石价格的强势话语权不仅仅会压向中国，甚至全球钢铁企业都会为此付出高昂的代价。
6月27日，在美国召开的全球钢铁成功战略研讨会上，在谈到必和必拓和力拓合并的可能时，安赛乐米塔尔公司董事长兼CEO拉克西米米塔尔称，两家供应商还未合并，铁矿石价格就已大幅上涨，尤其最近力拓与中国宝钢达成的价格涨幅大大超过了之前巴西淡水河谷与亚洲钢厂的涨幅。如果两家合并成功，则他们在铁矿石行业的垄断更强。
到那时，可能出现的局面就不仅仅是中国必须接受高涨的铁矿石，全球的钢铁企业都必须接受高昂的铁矿石成本。铁矿石价格杀手其危害性正如拉克西米米塔尔所言，钢铁工业的输入成本的增加是不能持久的，而且具有破坏整个生产链的风险。
(关键字：铁矿石市场 钢企)
