宏观要闻：
1、中办、国办印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》
通知要求坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，坚持结构性去杠杆的基本思路，按照坚定、可控、有序、适度要求，进一步健全地方政府举债融资机制，推进专项债券管理改革，在较大幅度增加专项债券规模基础上，加强宏观政策协调配合，保持市场流动性合理充裕，做好专项债券发行及项目配套融资工作，促进经济运行在合理区间。对有一定收益且收益全部属于政府性基金收入的重大项目，由地方政府发行专项债券融资。（新华社）
国际新闻
1、商务部：第二十一轮中欧投资协定谈判在北京举行
商务部：6月10日，第二十一轮中欧投资协定谈判在北京举行，本轮谈判为期五天。双方将继续围绕协定文本和清单展开谈判，力争取得积极进展。
2、中间价坚守6.9释放强烈稳定信号
6月10日，银行间外汇市场上人民币对美元汇率中间价上调20个基点，设于6.8925元。市场人士表示，近一个月以来，尽管人民币汇率承压，但中间价坚守6.9元关口，释放了较为强烈的稳定信号。近期监管层就人民币汇率密集喊话，加之中间价始终守在6.9元上方，表明了外汇政策保持稳定的态度，人民币汇率短期承压，但不会失控。
3、经济放缓令全球货币政策转向宽松
日前，美联储高层释放了计划降息的“鸽派”信号，印度、新西兰、澳大利亚等国则已经相继降息，笔者认为，全球“降息潮”有望就此正式拉开序幕。综合看，可能到来的全球经济显著放缓，是本轮全球货币政策转向的主要诱因。
4、美白宫官员请求延期禁华为
近日美国白宫“管理和预算办公室”代理主管沃特写信给美国国会，要求将限制中国华为的措施延期执行，以给那些与华为有业务往来的美国政府供应商更多时间进行调整。 不过，路透社也指出，沃特希望延期执行的国防授权法中对于华为的部分禁令，与美国商务部单独将华为列入的“实体清单”并不是一回事，因此也不会影响到“实体清单”及其相关禁令对华为实施的时间。
5、日本央行行长黑田东彦：日本央行仍有大规模刺激的空间
黑田东彦表示，如果物价丧失动能，我们必须强化刺激；如果采取额外行动，将考虑降低副作用的方法。日本经济目前不需要额外刺激。
6、首相继任角逐正酣又遭GDP打击 英国退欧何去何从？
在英国等待新首相和英国退欧的结果之际，英国的政治和经济瘫痪仍在继续。英国国家统计局周一称，英国4月份经济收缩0.4%，高于预期，3月份为下滑0.1%。就季度表现而言，继第一季度增长0.5%之后，在截至4月份的三个月里，经济增速放缓至0.3%。
7、特朗普指责鲍威尔“犯大错” 联储中有些“不是我的人”
周一上午，特朗普再次在公开节目中抱怨鲍威尔领导下的政策。“美联储他们犯了一个大错误。他们提高利率的速度太快了，”特朗普说。“这不仅仅是杰伊-鲍威尔的问题。你知道，美联储有一些人真的—他们不是我的人。”
8、费氏全球能源咨询公司（FGE）：欧佩克或将在下半年帮助油价稳定在65-70美元区间
所有人都错估了原油需求疲弱程度，目前需求比预期低大约40万桶/日。考虑到需求大幅下降，全球原油库存跌至五年均值下方的时间，料将比此前预计的6月早些时候要更晚。具体国家而言，俄罗斯虽然可能会同意延长减产协议，但其对减产的实际贡献并不大；伊朗方面，伊朗5月和6月名义上订购量为零，但考虑到伊拉克供应问题，其出口量可能达到20-30万桶/日，目前有部分伊朗石油依然在运送中，实际影响或将在6月底显现。
9、美股周一收高 科技股领涨
美股周一收高，科技股领涨。市场继续讨论美联储降息预期。多数人认为联储必将降息，问题只是降息时间与幅度。美东时间6月10日16：00（北京时间6月11日04：00），道指涨78.74点，或0.3%，报26062.68点；标普500指数涨13.39点，或0.47%，报2886.73点；纳指涨81.07点，或1.05%，报7823.17点。
10、周一黄金期货收跌1.5% 报1329.30美元
黄金期货价格周一收跌。风险投资兴趣提高，使美元从近期低位反弹，黄金价格受到抑制。现货黄金价格下跌0.8%，报1329.10美元/盎司，早间一度下跌约1.2%。纽约商品交易所的黄金期货价格下跌16.80美元，跌幅为1.25%，收于1329.30美元/盎司。
11、周一美油收跌1.4% 报53.26美元
美国原油期货周一收跌，期货交易收盘时间较正常时间推迟超过半个小时。芝加哥商业交易所的一名发言人证实了交易延迟，但截至发稿，该所并未提供更多信息。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌73美分，跌幅1.4%，收于53.26美元/桶。
12、美国石油库存大幅上涨压低油价
美国与多个主要经贸伙伴之间经贸关系紧张带来经济增长放缓和石油需求增长减速，加上美国石油库存大幅上涨，纽约原油期货价格近期跌入熊市区间（跌幅超过20%），多家机构下调了石油需求增长预期及油价预测。
财经资讯
1、中国1-5月人民币计价贸易顺差扩大45%
据海关统计，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值12.1万亿元人民币，比去年同期增长4.1%。其中，出口6.5万亿元，增长6.1%；进口5.6万亿元，增长1.8%；贸易顺差8933.6亿元，扩大45%。按美元计价，前5个月，我国进出口总值1.79万亿美元，下降1.6%。其中，出口9583.4亿美元，增长0.4%；进口8278.7亿美元，下降3.7%；贸易顺差1304.7亿美元，扩大38.3%。
2、专项债可作为重大项目资本金 金融机构可提供配套融资
近日中共中央办公厅、国务院办公厅已下发地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的相关文件。对于专项债券支持、符合中央重大决策部署、具有较大示范带动效应的重大项目（比如国家重点支持的铁路、国家高速公路），在评估项目收益偿还专项债本息后专项收入具备融资条件的，允许将部分专项债券作为一定比例的项目资本金，但不得超越项目收益实际水平过度融资。
3、央行为部分中小银行发行同业存单提供信用增进
6月10日，根据中国货币网，央行对锦州银行等中小银行发行同业存单提供民营企业债券融资支持工具（简称CRMW）提供信用增进，以支持中小银行发行同业存单。有交易员指出，这是央行首次以民营企业债券融资支持工具支持银行发行同业存单。
4、地方债已发逾2万亿 将迎年内发行高峰
数据显示，今年至今，我国地方债发行总规模已经突破2万亿元。1至5月，新增债券累计发行14596亿元，其中新增专项债券8598亿元；发债规模已占2019年新增地方政府债务限额3.08万亿元的47.4%，发行进度接近一半，超过序时进度。业内指出，考虑到9月底前要基本完成全年发行任务，预计地方债发行将迎来年内高峰。
5、支持中小银行流动性 央行还有这些招
人民银行正在兑现对中小银行提供定向流动性支持的承诺。考虑到防范季末流动性波动和促进同业业务平稳运行的需要，定向降准、常备借贷便利(SLF)和中期借贷便利(MLF)料继续发挥作用，再贷款、再贴现等工具也可能在备用工具之列。
6、生态环境部官员：坚决反对“一律关停”等做法
中国生态环境部综合司督察专员夏光10日在“一带一路”生态环保大数据服务平台暨环保技术国际智汇平台第四届年会上表示，强化生态环境保护督察执法，坚持依法依规监管，坚决反对“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法。
7、央行6个月增持237万盎司黄金
6月10日，中国人民银行公布数据显示，截至5月底，黄金储备达6161万盎司，为连续第6个月增持黄金，5月增持量为目前最大。在2018年12月之前，央行已经超两年（26个月）没有增持黄金。而这几个月以来，金价不断上涨，按照买入时的平均价估算，237万盎司黄金约合人民币210亿元。
8、油价年内最大降幅来袭 汽油或重返“6元时代”
截至6月7日收盘，即国内成品油本计价周期的第9个工作日，参考原油变化率为-8.32%，对应汽柴油下调410元/吨。折合升价后，92#汽油及0#柴油分别下调0.32元和0.35元，调价窗口为6月11日24时。在本次成品油调价落地后，将刷新自2018年11月30日24时以来的成品油调价最大跌幅。同时，在经过本轮国内的成品油零售限价的大幅下调之后，国内绝大多数地区92#汽油零售价格也将重返“6元时代”。
9、小额逆回购“打前阵” 定向投放有盼头
10日，央行继续开展逆回购操作，但交易量只有300亿元，不足800亿元的到期逆回购规模，实现净回笼500亿元。市场人士指出，当前流动性问题不在总量而在结构层面，监管层接连发声并表示将对中小银行提供定向流动性支持，后续定向投放举措或成最大看点。6月中下旬流动性供求仍存在一定的缺口，预计央行将适时调整流动性投放力度。总的来看，6月流动性总量问题不大，潜在风险主要来自于结构层面。
10、多地新一轮优化管理政策集中发布 PPP迈入高质量推进阶段
我国已成为全球最大的区域性PPP市场，PPP模式已成为我国稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手。日前，江苏省财政厅发布《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）项目财政监督的意见》，要求各市县主动履行在PPP项目全生命周期中的财政监督职能，确保PPP模式持续高质量发展。此前，山东、湖北、山西等地也纷纷出台文件围绕加强PPP项目绩效管理等方面作出明确要求。专家认为，经历了2017年以来“最严清理”和大力度规范后，我国PPP发展正加速迈入“拼质”阶段。
11、小贷公司顶层统一监管制度酝酿出台
记者获悉，小贷公司顶层统一监管制度正酝酿出炉。小贷公司行业准入标准将趋严，融资渠道也有望扩宽。其中，小贷公司注册资本或将在目前对有限责任公司、股份有限公司分别不得低于500万、1000万元的要求上有较大幅度提高。此外，针对小贷公司、网络小贷的配套监管细则也已在酝酿，有望加速出台。业内专家表示，新监管办法的落地，将解决小贷公司行业多年来没有专项法律法规可依的被动局面，促进行业规范经营、持续健康发展，减少风险事件发生。
12、银行理财市场新变化： 门槛降低 净值型产品增加
资管新规发布已满一年，银行理财市场变化颇多。记者近期走访市场发现，银行发行的理财产品购买门槛大大降低，大部分都降低为1万元起买。此外，保本型理财产品数量不断减少，而净值型理财产品规模增加明显。
13、5月汽车经销商库存系数为1.65 库存水平位于警戒线以上
中国汽车流通协会发布调查结果：5月份汽车经销商综合库存系数为1.65，同比上升4%，环比下降18%，库存水平位于警戒线以上。中国汽车流通协会表示，受国五国六切换政策影响，经销商清库压力增大，进车更加谨慎。6月汽车市场进入淡季，经销商的压力进一步加大。
地方动态
1、积极财政政策发力稳投资 多地出台重大项目投资计划
近日，安徽、湖南等地发布一批重大投资项目，涉及铁路、高端装备制造等领域，投资总规模超过万亿元。此外，陕西等地还陆续集中开工一批重大项目。今年安排中央基建投资5776亿元，将进一步优化投资方向和结构，支持交通、水利、能源、生态环保、农业农村等重点领域和薄弱环节建设。
2、银保监会綦相：大力支持并积极推动金融开放措施在上海落地实施
中国银保监会办公厅副主任綦相表示，银保监会大力支持并积极推动金融开放措施在上海落地实施。一方面支持外资银行、保险机构在上海落户，去年十一月份批准安联设立首家外资保险控股公司，同时推动合资保险公司在中国设立资产管理子公司。
3、央行：聚焦六方面推动上海国际金融中心建设
央行办公厅副主任罗延枫在6月10日上海市政府新闻发布会上表示，将重点聚焦六个方面推动相关工作。具体来说：第一，要进一步加强自贸试验区的建设与国际金融中心建设的联动；第二，要完善金融市场的功能，增强金融资源配置能力和影响力；第三，健全金融机构的体系，增强金融创新能力和综合服务能力；第四，聚焦国家发展战略，增强金融服务实体经济的能力；第五是扩大金融的开放合作，提升上海金融中心的国际影响力；第六，优化金融的发展环境，维护金融安全稳定。
4、天津支持雄安新区规划设计、生态保护、港口物流等领域建设
天津主动对接雄安新区，全力支持其规划设计、生态保护、港口物流等领域建设。天津市发改委副主任孙虎军表示，天津将全面落实津冀关于积极推进雄安新区建设发展战略合作协议，以及京津、津冀新一轮战略合作协议，深化规划建设、产业、生态、公共服务等方面协同，推进人才、技术等资源共享。
5、河北省省长许勤：全力服务支持北京城市副中心建设
日前，许勤到廊坊市北三县三河、大厂、香河调研。他强调，要根据中央统一部署，完善北三县与通州区协同发展规划体系，深化各专项规划实施意见，高标准抓好落地实施。要着眼高质量发展，积极承接北京非首都功能疏解，培育壮大医疗器械、人工智能、健康养老等特色产业，构建与北京通州区分工明确、互利共赢的产业格局。
6、河南省印发《2019年河南省口岸建设重点工作推进方案》
《推进方案》指出，要抓好7×24小时客货运通关保障，积极申请144小时过境免签政策，争取年内获国家批复；完成药品进口口岸配套设施建设，争取上半年获批开办业务，支持卢森堡货航依托药品口岸建设进口药品集散中心；支持进口水果、冰鲜水产品、国际邮件等口岸拓展业务规模和辐射范围。
7、四川推进省级经营性国有资产集中统一监管
四川省日前印发《关于推进省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管的实施意见》，要求除省政府授权的有关部门或机构外，其他省直部门、群团组织和事业单位原则上不再履行企业国有资产出资人职责，并将省级党政机关和事业单位所办企业纳入集中统一监管体系，形成有效制衡的法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。
8、湖北恩施州房地产协会发“红头文件”不让房价猛降？回应：自律性号召
一份名为《关于稳定恩施房地产市场价格预警的通知》的文件在网上热传。这份由湖北恩施州恩施市房地产协会发文，主送恩施市各房地产企业的“红头文件”显示，针对社会反映比较强烈的房价断崖式下降问题，该协会对部分楼盘进行调查核实，并列出降价现象的十条主要表现和相应的四个措施予以引导和纠正。恩施市房地产协会周姓会长10日下午就此向记者表示，该通知是协会内部的自律性要求，号召房地产开发企业自觉遵守相关的规定，不能陡然地把房子价格降得太低。
证券投资
1、三大指数高开高走沪指涨0.86% 通信板块领涨
10日，指数小幅高开，沪指一度涨逾1%，创业板一度涨逾1.5%，指数午后有所回落，农业股则再度走强。5G概念股上个交易日领跌，今日20余股涨停再度成为领涨板块。截至收盘，沪指涨0.86%，报收2852点；深成指涨1.46%，报收8710点，创业板指涨1.08%，报收1431点。 盘面上看，华为、农业、5G居板块涨幅榜前列，券商、自贸港、信托概念板块跌幅榜前列。
2、科创板、注册制开展前准备工作已基本就绪
中国证监会副主席李超6月10日在香港出席论坛时表示，正准备全面落实科创板同试点注册制改革，“目前总体进展顺利，在发行上市、审核注册、技术系统测试、投资者教育等工作正按计划推进，开展前准备工作已基本就绪。”
3、证监会副主席李超：将严控上市公司随意及长期停牌
中国证监会副主席李超今日在香港出席论坛时表示，未来将继续推动新股常态化发行，加强市场化、债转股同市场监管，提升并购重组效率，并完善上游公司退出制度。他强调，将继续优化交易监管，提升市场流动性，以及确保公平交易，严格控制上市公司随意及长期停牌。
4、证监会副主席李超：未来会进一步放松股指期货交易限制
证监会副主席李超：目前A股已平稳纳入明晟MSCI及富时罗素等国际指数，反映国际投资者愈来愈重视中国市场，未来会进一步丰富中国金融产品，包括发行地方政府债券，推动原油等商品期货期权，以及进一步放松股指期货交易限制。
5、预案大增 定增市场有望回暖
Wind数据显示，今年以来，上市公司定增发行规模同比大幅下滑。不过，同期上市公司发布定增预案数量同比大幅增加。业内人士指出，并购和定增监管政策转向如何更好服务实体经济的融资需求，2019年再融资政策可能出现一定调整，定增市场有望加速回暖。
6、沪伦通渐行渐近 首家“A+H+G”上市企业呼之欲出
作为连接中国和英国资本市场的特殊“桥梁”，沪伦通源起于2015年9月举行的第七次中英经济财金对话。过去四年间，中英双方都在为这座连接两大金融中心城市的桥梁早日“通车”积极准备。
行业要闻：
1、5月我国出口钢材574.3万吨
海关总署公布的数据显示，2019年5月我国出口钢材574.3万吨，较上月减少58.3万吨，环比下降9.22%，同比下降16.5%；1-5月我国累计出口钢材2909.3万吨，同比增长2.5%。5月我国进口钢材98.2万吨，较上月减少1.8万吨，同比下降13.1%；1-5月我国累计进口钢材487.8万吨，同比下降13.4%。5月我国进口铁矿砂及其精矿8375.3万吨，较上月增加298.1万吨，同比下降11.0%；1-5月我国累计进口铁矿砂及其精矿42391.6万吨，同比下降5.2%。
2、中国5月煤炭进口同比大增23%
海关总署今日数据显示，中国5月份煤炭进口同比增长23%，至2747万吨；前五个月煤炭进口同比增长5.6%，至1.274亿吨。5月份中国国内煤炭现货价格下降1.3%，同期亚太市场基准纽卡斯尔煤炭价格跌幅达12%。
3、5月中国出口煤炭31.9万吨
5月份，中国出口煤炭31.9万吨，同比减少21.4万吨，下降40.15%；环比减少18.4万吨，下降36.58%。1-5月份，中国共出口煤炭264.6万吨，同比增长31.5%。
4、海关总署：中国5月稀土出口3640吨 环比下降16%
海关总署公布数据显示：5月稀土出口3,639.5吨，环比下降16%；1-5月稀土出口19,265.8吨，同比下降7.2%。
5、库存较低 需求强劲 铁矿石期货有望回归强势
自5月28日创下阶段新高774.5元/吨之后，铁矿石期货主力1909合约承压大跌，不过6月10日大涨逾3%。分析人士表示，虽然近期澳洲、巴西铁矿石总发货量环比增加，但国内铁矿石港口总库存仍处低位，支撑期价再度走高。预计在供应缺口以及高炉需求未转弱的情况下，港口铁矿石库存有望持续去化，铁矿石期价也有望回归强势。
6、宝钢股份下调7月份部分产品出厂价格
宝钢股份下调7月份部分产品出厂价格：厚板、冷轧、酸洗等基价不变，热轧、彩涂、无取向电工钢等不含税下调100元/吨。
7、唐山港陆钢铁200万吨冷轧项目一期工程顺利投产
6月10日上午，唐山港陆冷轧有限公司200万吨冷轧项目一期工程宣布正式投产。一期总投资14.5亿元，建设120万吨酸连轧生产线及附属配套设施，项目整体设计和主要装备均采用国内外行业领先技术和高端配置。
8、凌钢股份：九江萍钢及其一致行动人增持5%股份 持股升至11.5%
凌钢股份公告，2019年3月8日至6月10日期间，九江萍钢通过竞价交易系统合计增持1.38434058亿股，其一致行动人方威合计增持12万股，合计增持1.38554058亿股，占公司总股本的5%。本次权益变动后，九江萍钢与其一致行动人方威合计持有3.18727678亿股，占公司总股本的11.5%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。凌源钢铁集团有限责任公司仍为公司控股股东。
9、波罗的海干散货指数周一下降1.1%
波罗的海干散货指数周一走低，下跌1.1%或跌13点，至1125点。海岬型船运价指数跌14点或0.8%至1848点，日均获利减139美元，报14868美元。巴拿马型船运价指数跌26点或约2%至一个多月以来最低水平，报1187点，日均获利降203美元，报9533美元。
10、国内商品期货夜盘多数上涨
周一，国内商品期货夜盘多数上涨，玻璃期货一度触及涨停，收涨3.98%。铁矿石涨3%。豆粕、菜粕、焦煤等涨逾1%。原油现跌0.60%。沪金、沪银分别现跌0.20%、0.47%。国内期市夜盘螺纹钢收涨1.22%，热卷涨0.84%。上期所原油期货主力合约SC1907夜盘收跌1.68%报426.9元/桶。
(关键字：6月11日 行业要闻早餐)
