继中国重工重组方案出台后,又一个重量级整体上市方案尘埃落定——在中秋节前最后一个交易日,美的集团整体上市的靴子终于落地,股票将于今日上市交易。
由于停牌前公司股价因整体上市连续大涨,而在高位不断有机构席位大举套现,在利好消息最终兑现后,复牌后的美的集团股价或将承压。不过,鉴于近期市场热衷炒作各种题材概念股,与美的集团相关的概念股,如小天鹅、上风高科等,投资者可保持关注。
今日上市交易
美的集团最新公告提示,经中国证监会批复核准,9月17日美的集团完成对美的电器以1:0.3447的吸收换股,并将在今日以44.56元/股的开盘参考价上市交易,证券简称为“美的集团”,证券代码为“000333”,上市交易首日不设涨跌幅限制。
《每日经济新闻》记者注意到,此前美的集团持有美的电器41.17%股权,位列第一大股东;此次整体上市后,美的控股仍将以35.49%的股权占比控股上市公司。此外,鼎晖系多家子公司将分列美的集团第四、第六、第七大股东。
资料显示,此次资产重组,美的集团将发行6.86亿股A股股份,发行市盈率为10倍,发行价格为44.56元,整体上市涉及900亿元,集团旗下大家电、小家电、电机、物流等业务将打包上市。
美的集团今年上半年实现营业收入660亿元,同比增长14%,实现净利润26.5亿元。按照营业收入排名,集团整体上市后将超越青岛海尔(600690,前收盘13.32元)、格力电器(000651,收盘价25.83元)等,成为A股市场最大的白色家电上市公司。
值得注意的是,就在美的电器整体上市复牌前一周,其竞争对手青岛海尔上周五也发布了因筹划重大事项停牌的公告。
多家券商研究报告指出,整体上市有助于促进美的规范运作,更好地发挥集团内部的协同效应。集团实现69亿元归属于上市公司净利润的目标确定性较强,超预期的可能性很大。
对此,美的集团对外也表示出了足够的信心。美的集团董事长方洪波强调,此次整体上市是美的未来稳健发展的基础和关键,美的家电业务及配套的电机、物流业务在一个上市主体下,可最大化实现资源的共享,成为一个整合型的企业,并形成持续有效的治理管控机制,可以支撑美的实现高质量、可持续的增长。
首日股价或承压
需要注意的是,虽然美的控股及多位自然人或法人股东承诺,在未来3年、1年或者半年内不转让相应股票,但在上市首日,美的集团股价仍可能承受压力。
今年4月初,美的电器对外公告,集团拟吸收合并公司股票并整体上市,复牌后其股价曾在4个交易日内涨幅超过40%。但是从多日盘后交易信息中不难发现,伴随公司股价的连续暴涨,多家机构席位持续在涨停板上减持公司股票。
此外,按照美的集团1:0.3447的换股方案,以及美的电器8月14日14.02元/股的收盘价计算,原美的电器股东持有美的集团股票的成本为40.67元/股,较其上市交易首日44.56元/股的参考价有10%左右的浮盈空间。
有市场人士向《每日经济新闻》记者指出,尽管美的集团自身股价可能承压,但在当前市场热衷炒作题材概念的大环境下,一些与美的相关的个股仍值得关注。如美的集团目前持有小天鹅35.3%股份;上风高科第一大股东为盈峰投资控股集团(持股40.21%),其实控人何剑锋是美的集团实控人何享健之子。
资料显示,上风高科现有主营业务包括漆包线销售、风机及配件业务等,持有华夏幸福1.19%的股权,并参股浙江上虞农村合作银行、丹东银行等。
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