中商资讯早班车2019.11.13

中商资讯早班车

行业资讯

1、《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》印发

生态环境部印发《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，深入推进重污染行业产业结构调整；推进工业炉窑大气污染综合治理；提升VOCs 综合治理水平。高标准实施钢铁行业超低排放改造：各地要按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》有关要求，加快制定本地钢铁行业超低排放改造计划方案，确定年度重点工程项目，系统组织开展工作。各地要督促实施改造的企业严格按照超低排放指标要求，全面实施有组织排放和无组织排放治理、大宗物料产品清洁运输；积极协调相关资源，为企业超低排放改造尤其是清洁运输等提供有利条件。2019年12月底前，山西省完成钢铁行业超低排放改造1500万吨；2020年3月底前，陕西省完成龙门钢铁公司265平方米烧结机超低排放改造。

2、长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发

国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、生态环境部等发布关于印发《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知。主要目标：稳中求进，推进环境空气质量持续改善，长三角地区全面完成2019年环境空气质量改善目标，协同控制温室气体排放。秋冬季期间，PM2.5平均浓度同比下降2%，重度及以上污染天数同比减少2%。

3、山东省政府：将生态环保融入经济发展 加快钢铁、地炼、电解铝等行业大调整

过环保标准倒逼引导传统行业转型升级。2020年10月底前全面完成钢铁行业生产全过程超低排放改造，搬迁新上项目一律按照超低排放要求建设。推进建材、焦化、铸造、有色、化工等工业窑炉重点行业大气污染深度治理，强化家具、整车生产、机械设备制造、汽修、印刷等重点行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，减少异味扰民。加快实施排污许可制度，确保应发尽发，核发一个行业、规范一个行业、达标排放一个行业。

4、中信泰富特钢通过收购江阴兴澄特种钢铁剩余股权

中信股份公布，中信泰富特钢集团通过了如下决议：（一）审议通过《关于公司符合重大现金购买资产条件的议案》为收购江阴兴澄特种钢铁有限公司剩余股权，公司参与了中信泰富特钢投资有限公司通过江苏省产权交易所挂牌转让的兴澄特钢13.5%股权的竞买，并被确定为受让方，因此，公司拟以现金购买泰富投资持有的兴澄特钢13.5%股权，本次交易构成上市公司重大资产购买。

5、10月下旬重点钢企粗钢日均产量196.80万吨

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2019年10月下旬重点钢企粗钢日均产量196.80万吨，旬环比减少0.87万吨，下降0.44%。截至2019年10月下旬末，重点钢铁企业钢材库存量为1147.10万吨，旬环比减少179.82万吨，环比下降13.55%。

6、商务部：1-10月我国与“一带一路”沿线国家进出口增长9.4%

商务部外贸司负责人谈2019年1-10月我国对外贸易情况称，1-10月外贸发展稳中提质。国际市场布局优化，与“一带一路”沿线国家进出口增长9.4%，占比较2013年提升4.1个百分点至29.1%。商品结构不断优化，机电产品出口占比达58.3%。其中，集成电路、光伏、挖掘机、医疗器械等高质量、高技术、高附加值产品出口保持快速增长。下一步，将坚持稳中求进工作总基调，下更大力气稳预期稳信心稳企业，促进贸易高质量发展。

7、交通挑大梁 地方密集启动特大型项目 基建投资加码力保四季度稳增长

近期，无论是从国家发改委核准批复的项目来看，还是从地方密集启动开工的项目看，长周期、特大项目明显增多，交通基建项目占据大头，投资额达数千亿。与此同时，冲刺四季度稳投资目标，新一轮的中央地方对重大投资项目的摸底调研也正在紧锣密鼓推进。业内专家指出，近段时间，中央到部委到地方，都对稳增长频频发声，并对重大项目展开密集调研，稳投资的重要性更加凸显。在此背景下，重大投资项目的启动将为稳投资提供助力，提振作用将逐步显现。

8、澳大利亚对涉台湾地区热轧型钢作出第一次反倾销日落复审终裁

2019年11月5日，澳大利亚反倾销委员会发布第2019/126号公告称，澳大利亚工业、科技部部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自日本、韩国、台湾地区和泰国的热轧型钢作出的第一次反倾销日落复审终裁建议，决定从2019年11月20日起，终止台湾地区企业TungHoSteelEnterpriseCorporation现行反倾销措施；同时继续延长日本、韩国、台湾地区（不包括企业FengHsinSteelCo.,Ltd.和TungHoSteelEnterpriseCorporation）和泰国涉案产品的现行反倾销措施。

9、国内商品期货夜盘多数上涨

周二国内商品期货夜盘多数上涨，乙二醇涨2.5%。焦炭、动力煤分别收涨0.47%、0.36%，焦煤收跌0.28%。豆油、棕榈油分别收跌0.62%、0.43%，菜油收涨0.05%。豆粕、菜粕分别收涨0.25%、0.46%，大豆收跌0.29%。此前，螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.91%、0.75%。铁矿石收涨1.58%。橡胶、沥青分别收涨1.21%、0.76%。沪铜夜盘收跌0.19%，沪铝收跌0.39%，沪锌收跌0.53%，沪铅收平，沪镍收跌0.85%，沪锡收跌0.70%。。

市场分析

热轧：今日期货开市，期货震荡运行，现货报价暂稳。从市场了解到，在刚性需求消化下库存逐步降低，市场风险得到释放，但是由于钢厂利润尚存，短期没有大规模检修减产计划供应不减。据贸易商反应，近期上海和江苏地区价格比较混乱，市场高低差价较大，自身对于后市判断也较为迷茫，一方面希望涨价以便减少亏损甚至盈利，另一方面，希望跌价，以便冬储成本低，提前释放风险。总体来看，近期价格可能弱势震荡运行。

冷轧：据了解，钢厂方面做出下调基价的决策，可能考虑到近期市场的实际情况，近几个月贸易商都处于小幅倒挂的状态，并且传统中的销售旺季也逐渐淡去。据贸易商反馈，近几日成交情况较好，但钢厂发货速度较为缓慢，部分商家库存已低于常备库存。且昨日黑色系期货夜盘呈上扬趋势，针对于上述情况，贸易商做出试探性小幅上涨价格的举动，具体情况根据后续市场反应再做调整。而冷板价格下跌主要由于前期紧缺资源已陆续得到补充，所以价格也将逐渐恢复正常水平。综合来看，预计短期内市场冷轧价格将窄幅震荡运行。

镀锌：广州镀锌市场观望为主。价格方面：今市场上1.0南钢4420元/吨含税，较昨日稳；1.0金兰4420元/吨含税，较昨日稳；1.0新日钢4420元/吨含税，较昨日稳。市场方面，尽管早盘期卷出现反弹叠加今晨钢坯继续上移，但商家稳价观望为主，现南钢主流规格售价在4420-4450元/吨；由于最近华南地区限行比较厉害，大部分商家都有货压在码头，据了解，近日可能会有几百吨资源到库；此外临近冬储，商家对后市镀锌板卷的行情走势并不看好，多保持出货为主。综合来看，预计短期广州镀锌市场价格震荡整理。

无缝管：今日山东热轧管坯价格报稳，无缝管主流管厂报价暂以稳为主。据贸易商反馈，临近冬季采暖季，近期市场成交表现一般，贸易商囤货意愿不如预期。库存方面，商家维持常备库存，并不看好后市行情，心态较为悲观。综合来看，笔者预计短期内无缝管价格将以弱势运行为主。

焊管：今日瑞丰带钢价格上涨10-20元/吨，焊管部分管厂出厂价上调。据贸易商反馈，焊管市场近期出货一般，虽今日价格有所回升，但实际成交量小，恐难以支撑价格上涨。库存方面，贸易商库存维持在较低水平，多以随进随出为主，不敢轻易补货。总而言之，预计短期内焊管将弱势震荡运行为主。

炉料资讯

13日钢厂调价：昌黎部分方坯资源涨20元/吨，现含税出厂报3360元/吨。

(关键字：关键字：钢铁 钢坯 煤炭)