中商资讯早班车2021.12.28

中商资讯早班车

行业资讯

1、商务部：自由贸易试验区外商禁止投资稀土等采矿业

《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》已经2021年9月18日国家发展和改革委员会第18次委务会议审议通过和商务部审签，自2022年1月1日起施行。从事《自贸试验区负面清单》禁止投资领域业务的境内企业到境外发行股份并上市交易的，应当经国家有关主管部门审核同意，境外投资者不得参与企业经营管理，其持股比例参照境外投资者境内证券投资管理有关规定执行。禁止投资稀土、放射性矿产、钨勘查、开采及选矿。禁止投资烟叶、卷烟、复烤烟叶及其他烟草制品的批发、零售。增值电信业务的外资股比不超过50%。核电站的建设、经营须由中方控股。

2、中钢协：2021年11月会员企业环保情况

2021年1-11月，统计的会员生产企业用水总量823.03亿立方米，同比增长2.89%。水重复利用率98.06%，同比提高0.06个百分点。吨钢耗新水2.45立方米/吨，同比下降0.43%。外排废水总量同比下降7.96%，外排废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物和石油类排放量同比分别下降7.22%、0.15%、12.0%、26.72%、10.83%和6.77%。

3、前11月全国煤炭开采和洗选业利润增长222.6%

国家统计局27日发布消息，2021年1-11月，规模以上工业企业实现营业收入114.31万亿元，同比增长20.3%。采矿业主营业务收入50643.2亿元，同比增长42.0%。其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入28985.9亿元，同比增长56.8%，利润增长222.6%。

4、11月鄂尔多斯规上原煤产量6299.5万吨

据鄂尔多斯市统计局数据显示，11月份，鄂尔多斯全市规模以上原煤产量6299.5万吨，月度生产量连续突破6000万吨，环比增长4.2%，同比增长1.1%，日均产量210万吨。

5、12月22日—23日3地10家钢企产能变动

目前，国内钢企新一轮产能置换工作正在紧锣密鼓地进行着，12月22日—23日，河北省、吉林省、内蒙古自治区3地10家钢企几乎于同一时间在工信厅网站公示了产能置换方案。10家钢企共计新建炼铁产能1459.43万吨，炼钢产能1859.75万吨；共计退出炼铁产能2120.76万吨，炼钢产能2374.42万吨。

6、宝钢湛江钢铁成为广东首家全流程超低排放A级企业

今年10月25日，湛江钢铁全流程超低排放改造通过现场评估监测。12月1日，中国钢铁工业协会官网正式公示湛江钢铁超低排放改造和评估监测情况。12月17日，经广东省生态环境厅同意，湛江市生态环境局认定湛江钢铁为涉工业炉窑A级企业。湛江钢铁成为广东省首家实现全流程超低排放，达到涉工业炉窑A级标准的企业。

7、广元港打通“晋煤入川”新通道

12月25日9时许，兴川江8号货轮装载600吨山西优质煤，从广元港昭化港区启航，前往南充市都京港，标志着山西、广元、南充公铁水多式联运“晋煤入川”新通道正式打通，这也是嘉陵江全江复航后，广元至南充集装箱水路运输航线首航。

8、南澳埃米布拉夫铜矿首次公布资源量

科达矿产公司（Coda Minerals）宣布其在南澳州的埃米布拉夫（Emmie Bluff）浅部赞比亚型铜矿首个资源量。按照1%的铜当量边界品位，该矿床推定和推测资源量为4300万吨，铜品位1.3%，钴品位0.047%，银11克/吨，锌0.15%，即铜当量品位1.84%。即含铜56万吨，钴2万吨，银1550万盎司，锌6.6万吨，或锌当量80万吨。90%的矿石量和92%的金属量属于推定资源量。

9、淡水河谷2022年目标镍产量从 17 万吨增加到 19 万吨

淡水河谷其首席执行官爱德华多·巴托洛梅奥 (Eduardo Bartolomeo)计划的关键是淡水河谷在加拿大的业务，包括世界上最大的综合采矿综合体之一萨德伯里 (Sudbury) 及其位于马尼托巴省的汤普森 (Thompson) 矿，他说该矿可能含有 500 万吨镍。淡水河谷明年的目标是铜产量从 30 万吨增加到 35 万吨，镍产量从 17 万吨增加到 19 万吨。

10、几内亚Nimba铁矿石项目计划增资扩股

据外媒报道，英国著名商人Robert Friedland旗下High Power Exploration矿业公司正计划为所属的几内亚Nimba铁矿石项目筹备伦敦证券交易所上市。Robert Friedland表示Nimba铁矿石项目位于几内亚东南部，预估储量10亿吨，计划未来开采量为5亿吨，并计划通过邻国利比里亚的港口出口。

11、必和必拓和诺伦终止支持协议 镍矿争夺战落下帷

世界最大的矿商必和必拓（ASX, LON, NYSE: BHP）宣布终止必和必拓、其子公司必和必拓西部矿业资源公司与Noront资源公司（TSXV: NOT）之间有关Noront支持必和必拓以每股0.75加元的价格收购Noront的支持协议，正式结束对这家加拿大镍矿企业长期持久的争夺战。根据支持协议的条款，Noront已经向必和必拓支付了1778万加元（1380万美元）的终止费。

12、Codelco就Llurimagua铜项目要求对厄瓜多尔进行第二次仲裁

智利国有控股的世界最大铜矿公司Codelco周五表示，已要求与厄瓜多尔及其国家矿业公司Enami EP就 Llurimagua 铜矿项目进行第二次国际仲裁。该矿工表示，该请求已提交给国际投资争端解决中心（ICSID）。4 月，Codelco还要求与国际商会 (ICC) 进行仲裁。Llurimagua 可能会成为 Codelco 在海外开展多年扩张努力的第一家海外矿山。

市场分析

热轧：今全国热卷主流稳中下跌，幅度20-80，期卷震荡走弱，商户挺价意愿松动，纷纷暗降价格，出货较为积极，部分地区稳价出货，谨慎观望，然高位出货较为乏力，叠加终端需求偏弱，短期难以有很大改善，整体交投略显清淡。预计短期震荡整理为主。

冷轧：今全国冷轧偏弱运行，幅度20-80，期价加速下行，商户早盘多有补跌，月底基本以出货回笼资金为主，但是终端采购积极性不高，需求偏弱，新到资源价格明显低靠，以促进成交为主，实际成交盘中，电议暗降出货。

镀锌: 今全国涂镀市场下调为主，幅度在10-50元，周末原料低靠带动涂镀市场商户心态走弱，外加市场成交不佳，下游采买情绪不高。

无缝管：今日全国无缝管均价微幅下跌。今日全国管坯价格小幅下滑，市场管坯成交情况尚可。全国多数地区无缝管厂仍维持停产检修状态，管厂供应维持低位水平，管厂成交情况一般。今日受到黑色系期货拉涨影响，全国各地市场价格由弱势转向稳定，无缝管成交保持平稳运行，临近冬储商家仍持观望态度，多数商家认为管厂冬储价格仍有下探空间，近期社会库存维持下降趋势。综上所述，预计无缝管价格将盘整运行。

焊管：今日国内焊管价格普遍下滑，市场贸易商操作偏谨慎，补库偏观望，基本维持低位库存。管厂方面，管厂对高价原料接受程度不高，均以消化厂内库存为主，因此在原料价格偏高和供应收紧的情况下，焊管价格仍然具备支撑。目前国内焊管仍呈现供需双弱局面，但由于市场操作偏于降价出货，复产预期下带钢支撑有趋弱可能，预计近日国内焊管价格或趋弱运行。

炉料资讯

              
28早间：唐山普方坯，140/150方坯国义、兴隆4290，矩形坯4290，低合金坯4390。

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