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2012年锰合金市场形势分析与2013年预测

2012-12-21 17:06:19来源:中商网撰写作者:苗文雪
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  • 导读:
  • 2012年锰系合金价格可谓是一路下行,对于锰系合金市场来说,今年形势是一片惨淡,市场价格更是“跌跌不休”。
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  • 锰合金 硅锰 锰铁 锰矿

2012年锰合金市场走势的回顾

2012年锰系合金价格可谓是一路下行,对于锰系合金市场来说,今年形势是一片惨淡,市场价格更是“跌跌不休”。上半年一直处于低迷疲软态势,市场价格一再触底,钢材市场没有明显的好转,部分中小型企业被迫停产检修,而金九银十未给市场带来上涨的趋势,带动市场上涨是在十一月份随着南方枯水期电价及锰矿紧缺影响,硅锰合金价格逐步上涨,由于成本的增加厂家报价坚挺,低价出货意愿不强,使得钢厂招标价连着2月上涨,11-12月钢厂硅锰6517采价累计涨幅在500-600元/吨,市场有所好转,也算是给2012年画了一个句号。

2012年硅锰合金市场回顾

2012年1-12月硅锰6517日均走势图

从上图可以看出,FeMn65Si17硅锰合金一月份维持盘整运行,国内市场硅锰主流出厂价在7700-8100元/吨,在春节前,由于硅锰合金市场行情持续疲软,大部分硅锰厂家陆续停工,对于节后市场各方心态上略显信心不足。

二、三月份开始市场处于下滑阶段,春节的到来给市场带来一阵寒风,行情低迷,下游钢厂需求持续疲软影响,使得硅锰合金开工率偏低。四月份受锰矿现货的上调,生产成本增加,主流报价涨至7500-7900元/吨,但由于钢材市场依旧面临着钢价低位运行,下游需求缓慢释放,五月份价格未持续上涨,打破了市场上涨的信心。

从五月份到十月份现货市场以跌为主,随着钢材价格的一路下跌,主流出厂家跌至6700-7100元/吨,硅锰价格一再触底,迫使大部分硅锰合金厂家停产检修,而美国推出QE3等利好消息,使得国内钢材市场迎来一波反弹,但经过大涨大跌之后,市场表现依旧低迷,硅锰合金供大于求未能改善,钢材下游需求不振仍困扰着企业。

十月下旬开始,受南方电价及锰矿现货紧缺的带动下,硅锰合金报价持续坚挺,低价现货难寻,市场信心偏好。由于南方现货价格紧缺锰矿报价不断上调,导致硅锰成本增加,十一月份整体成上升趋势,主流出厂价涨至6900-7200元/吨。十二月份以高盘整的形式持续坚挺,南方电价居高不下,北方受天气因素影响加之硅锰生产成本不断上升,推动北方硅锰价格的上涨。

2011年-2012年某钢厂招标价

北方地区硅锰开工基本正常,南方地区一直受电价制约。从六月份开始部分地区开始执行丰水期电价,电价下调无疑在一定程度上减少了生产成本,减少了厂商的生产压力,南方开工稍有好转。从图中可以看出,去年的“金九银十”是招标价的高峰,而今年“金九银十”传统行业旺季未给市场带来希望,随之而来的是枯水期,进入11月,广西、贵州、云南地区陆续执行枯水期电价,电价较10月上调0.11-0.16元/千瓦时,硅锰生产成本因此上涨460-660元/吨,北方电价占优势,开工率有所好转。受生产成本大幅增加,11-12月硅锰钢厂采购以上涨为主,硅锰市场呈坚挺趋好的态势发展。

2012年硅锰合金产量数据统计

2012年1-11月硅锰产量走势图

据有关数据统计显示,2012年1-11 月国内累积硅锰产量926.8万吨,较去年同期(859万吨)增加7.9%。粗钢2012年1-11月产量66012.5万吨,同比去年增长2.9%。2012年1-11月份锰合金产量累计2839.1万吨,同比增加增加13.9%。,受春节长假影响,1-2月硅锰产量增长有限,使得2012年前2月国内硅锰产量增速较慢。4月份产量偏低,4月份硅锰合金开工率维持弱势水平,由于硅锰合金停产较多,产量相对较少。由图看出,8 月份硅锰产量与4 月基本持平,但8月份产量处于今年低位。9-11月份随着枯水期的即将来临,南方地区面临电价上调,生产成本增加压力,促成现货价格的上涨。市场有所好转,厂家对后市看涨心态浓厚,致使产量稍有回升。

2012年硅锰合金进出口统计

2012年1-10月累计国内出口硅锰为2285吨。2012年1-10月累计进口硅锰为18789吨。硅锰出口依旧不堪,今年1-10月份出口仅为2285吨,去年1-10月份硅锰出口量累计1640吨。而去年1-10月累计进口硅锰4037吨,今年进口量增加,从而说明国内供大于求局面更为显著。国内硅锰在高成本、高关税等内在因素的影响,在疲软的国际需求面,我国的硅锰合金价格毫无优势可言,这直接导致了目前出口市场冷清的局面。而12月17日国务院关税税则委员会对外发布《2013年关税实施方案》,其中明年硅锰合金出口关税仍维持20%征收,高昂的关税仍制约着国内硅锰出口,使得我国硅锰出口备受困扰,出口的减少,更凸显了国内硅锰供大于求的局面。

2012年锰铁合金市场回顾

锰铁行情在今年可谓是低迷不振,上半年锰铁行情整体呈稳运行,随着采购价一再下滑,锰铁陷入成本倒挂,亏损境地。厂商生产积极性受挫,南方部分企业自春节开始,一直处于停产状态,国内大型的企业也存在不同程度的检修和限产,开工率一直处于低位,加之钢材市场持续低迷,部分钢厂推迟开工时间,整体对锰铁的需求量减少。5月份受南方丰水期影响,部分南方前期停炉的企业恢复生产,但由于成本锰矿和电价均处于高位,开炉企业未有明显增加。

6-9月锰铁市场受钢厂采购价格影响整体下跌,开工率下降,下游需求冷清依旧,成本倒挂,各大钢厂亏损严重,钢材持续下滑,对锰铁的采购打压严重,终端对锰铁的需求仍显冷清,停炉企业短期也没有复产意向,整体停产有向北方蔓延之势。下游需求持续低迷的情况下,市场对“金九银十”行情可能进一步看低。

10月钢厂高碳锰铁招标持续走跌,锰铁生产企业受成本支撑,不愿低价走货,锰铁市场以稳为主。11-12月因南方电价上调,锰矿及焦炭价格居高不下,锰铁生产企业盼涨心态渐显,低价出货减少,锰铁企业小幅上调锰铁价格。锰铁市场持续疲软,停产企业复产意愿不强,市场无明显变化,南北方开工率暂稳,锰铁生产企业盼涨心强。截止目前,高碳锰铁65#出厂含税报价6200-6400元/吨,中碳锰铁75C2.0主流出厂价8100-8400元/吨,低碳锰铁80C0.7主流出厂价10700-11100元/吨。锰铁市场需求并未有明显改善,中碳锰铁市场更加疲软,短期内市场仍难见改善。

2012年1-12月高碳和中碳锰铁走势图

2012年锰矿市场回顾

2012年锰矿市场一直呈现低迷态势,锰矿市场一路是此起彼伏。1-4月钢厂硅锰合金招标采购价格持续下调,从国内下游钢材与硅锰合金市场来看,钢材市场低迷,硅锰合金持续弱势运行,无力拉动锰矿现货市场。5月受钢厂硅锰招标与4月持平及外盘UMK等矿山报价上调影响,锰矿价格一路上涨,港口锰矿逐渐消耗,又因锰矿现货偏少,锰合金厂家采购谨慎,锰矿成交量相对较低的水平。锰矿价格虽高,但成交情况不尽人意,锰矿市场并未跟上上涨的步伐,使得6月外盘上涨都未能带动锰矿现货价格的上调,钢厂需求越乏清淡,硅锰价格一跌再跌,采购锰矿意向薄弱,促使矿商低价出售锰矿,导致锰矿一度下跌。7-9月锰矿市场持续弱势运行,延续跌势,受下游合金影响市场持续疲软,锰矿市场缺乏利好支撑,而外盘已不足于支撑锰矿现货市场,市场并不见实质性好转,一路下坡。从10月份开始受下游枯水期来临,港口主流锰矿货源紧缺的影响,价格才有所回升,锰矿现货价格以涨为主,BHP并未调整对华锰矿外盘报价,但UMK上调0.05美元/吨度,锰矿贸易商上调报价的意愿较强,仍有上涨空间,本年底锰矿将于稳中上涨的态势发展。

2012年BHP对华锰矿报价情况

2012年BHP对华锰矿报价,1-3月锰矿外盘价格稳定,其中MN46%澳矿4.75美元/吨度,MN48澳籽矿4.3美元/吨度,Mn38Fe5南非块矿为4.1美元/吨度;4-5月MN46%澳矿5美元/吨度,MN48澳籽矿4.3美元/吨度,Mn38Fe5南非块矿为4.5美元/吨度;6月份持续上涨,MN46%澳矿5.15美元/吨度,MN48澳籽矿4.45美元/吨度,Mn38Fe5南非块矿为4.65美元/吨度;7-9月连续持稳,MN46%澳矿5.35美元/吨度,MN48澳籽矿4.9美元/吨度,Mn38Fe5南非块矿为4.85美元/吨度;10-12月MN46%澳矿5.2美元/吨度,MN48澳籽矿4.45美元/吨度,Mn38Fe5南非块矿为4.7美元/吨度,2013年1月份价格与12月份持稳。虽然BHP一月份期货报价持稳,但CML一月份期货却上涨0.25美元/吨度。受此影响南北方贸易商对后市齐看涨,但涨幅之后现货市场暂为平静。

2012年港口库存情况

2012年1-12月锰矿库存走势图

从图中可以看出,2012年以来锰矿港口走势明显下降,从2012年年初库存量的337万吨,到如今的245万吨,库存量直线下降近100万吨。市场上货源并不多,尤其是主流港口锰矿,主流锰矿的紧缺促使价格的上涨。目前港口虽到货较少,但对下游合金市场来说价格已经接近所能承受极限,现货库存量可能会继续下降,贸易商及工厂方面年底的资金压力又给矿价上涨带来了新的阻力,现货价格上涨压力逐步凸显。12月份库存量稍有增加,但库存量仍处于低位,目前矿价报价坚挺,成交价稍有上涨,就现在市场而言,对待锰矿市场不能掉以轻心。

2012年锰矿进口情况

2011-2012年1-10进口锰矿走势图

据海关数据显示, 2012年1-10月份我国锰矿进口量1016.8万吨,同比去年同期增长30.5%。澳大利亚1-10月份共进口343.6万吨;纳米比亚1-10月进口锰矿236万吨;加纳1-10月进口锰矿86.8万吨;加蓬1-10月进口锰矿80.9万吨;而南非1-10仅进口70.8万吨。11月份国内合金市场开始上涨,进口锰矿价格也得到了支撑,预计11月份锰矿进口量会有所增加。

2013年锰合金市场预测

2012年不是钢企“世界末日”,对于钢铁行业来说,已延续了数年的“冬天”,钢铁行业若想走出目前低迷的态势,在相当长的一段时间内,投资拉动的需求对于重振钢铁行业尤为关键,城镇化建设的过程也是基建投资的过程,而基建投资的增加也是钢材需求增加的过程,2013年我国经济形势将好于今年。

今年锰合金市场几乎一直处于低迷疲软状态,硅锰合金部分厂家因价格太低处于停产观望,后因成本得到补贴,开工率才稍有好转。临近1月钢厂硅锰招标,随着天气寒冷运输困难等因素的考虑,部分钢厂计划1月份增加采购量,就招标量来看,本次钢厂招标价格小幅上涨或趋稳的可能性比较大,目前来看,1月钢厂采价有一定的上调,但涨幅有限。经济数据来看,2013年经济形势回暖的带动下,硅锰市场走势好于今年。从宏观方向看,锰矿利好逐渐消化,钢市供需矛盾依旧较大,市场持续回暖仍需要时间,就目前来看,港口短缺的锰矿仍有上涨的幅度,但整体格局仍以稳为主。时间,就目前来看,港口短缺的锰矿仍有上涨的幅度,但整体格局仍以稳为主。

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(责任编辑:00965)
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