据海关统计,今年一季度湛江关区共进口锰矿30万吨,比去年同期(下同)增加57.5%;价值5679万美元,增长73.4%;进口均价为每吨189.4美元,上涨10.1%。
一、今年一季度湛江关区锰矿进口主要特点
(一)3月份当月进口量创新高,进口均价持续反弹。3月份,湛江关区锰矿进口由2月的低位大幅反弹,当月进口量达到14万吨,同比、环比分别增加60.1%和2.3倍,创湛江关区锰矿进口量近18个月以来新高。此外,湛江关区锰矿进口均价连续2个月同比上涨,其中3月份当月进口均价为每吨213.1美元,同比上涨24.4%,环比上月基本持平。
(二)一般贸易进口量大幅增加,特殊监管区域进口量减少。一季度,湛江关区以一般贸易方式进口锰矿22.2万吨,增加2.4倍,占同期湛江关区锰矿进口总量的73.9%;以海关特殊监管区域方式进口7.8万吨,减少37.4%,占26.1%。
(三)主要进口自巴西、加蓬和加纳。一季度,湛江关区自巴西进口锰矿7.8万吨,减少31.8%;自加蓬进口7.1万吨,大幅增加6.5倍;自加纳进口7万吨,去年同期无进口。自上述3大市场进口量合计占同期湛江关区锰矿进口总量的73.3%。
(四)国有企业和外商投资企业为进口主力。一季度,国有企业经湛江关区进口锰矿13.6万吨,增加1.1倍,占同期湛江关区锰矿进口总量的45.1%;外商投资企业进口12.5万吨,与去年同期基本持平,占41.7%;民营企业进口4万吨,增加21.9倍,占13.2%。
二、今年一季度湛江关区锰矿进口量增价扬的主要原因
(一)国内铁合金产量大幅增加对锰矿需求形成支撑。进入2013年,我国钢铁产量维持着稳步增加的态势。据中钢协统计数据显示,前2个月全国粗钢产量达到1.3亿吨,同比增加10.6%,高于去年平均增速6个百分点,平均日产达到212万吨,相当年产7.7亿吨以上的水平,2月份平均日产220.8万吨。受钢铁产量高位运行的影响,今年国内铁合金产量稳步增加,前2个月总产量为510.2万吨,同比增加20.2%。锰矿作为钢铁工业的重要原料,需求受钢铁和铁合金产量增加的支撑而增加,对进口的需求相应提高。
(二)国际锰矿商上调报价带动进口价格上涨。今年以来,受我国锰矿买家的提振,国际锰矿市场需求明显好转,国际锰矿供应商趁机涨价。据统计,BHP连续上调今年2月及3月对我国锰矿报价,其中2月报价每吨度上调0.2美元,3月进一步上调0.25美元,上调后3月份BHP锰矿报价Mn45.5-46%锰块矿为每吨度5.65美元,较1月份上涨8.7%;Mn48%小粒度锰矿和Mn38%南非半碳酸锰矿每吨度分别为5.2美元、5.15美元,较1月份涨幅达到9.5%和9.6%。矿商的调价直接导致我国锰矿进口价格随之上涨。
(三)贸易商补库需求强烈带动锰矿进口。2012年国内锰矿市场去库存趋势明显,全年6大主要锰矿集散港口的锰矿库存量下降111万吨,导致今年国内锰矿港口库存偏低,贸易商补库需求强烈,一定程度上带动了锰矿的进口。截至3月25日,国内6大锰矿集散港口锰矿库存达到259.9万吨,较去年12月初的228.2万吨低位增加了31.7万吨。
三、当前锰矿行业值得关注的问题和相关建议
(一)电解锰出口暂定税取消的影响逐步显现。今年以来,我国未锻轧锰及锰粉(包括电解锰、电解锰锭、电解锰粉等,税号为81110010)的20%出口暂定税率取消,执行出口税率零关税。由于我国电解锰产能长期处于过剩局面,暂定税取消一定程度上促进了其出口。据统计,今年前2个月,我国未锻轧锰及锰粉的出口量达到1.9万吨,同比大幅增加2.1倍。目前国内电解锰生产主要使用进口高品位锰矿,出口的回暖将带动我国锰矿进口的需求。
(二)近期钢厂连续下调硅锰采购价对锰矿影响值得关注。近期,由于钢材价格低迷,国内钢厂纷纷下调新一轮硅锰采购价格,继河钢4月硅锰招标价下调150元后,武钢、沙钢硅锰招标价也分别下调155元、250元,目前国内南方地区硅锰6517主流报价为每吨7100-7200元,北方地区报价为每吨7000-7150元,这一价格水平已经在国内铁合金工厂成本线附近,加上锰矿外盘价格上涨带来的成本压力,国内铁合金企业处境艰难,对后期锰矿进口市场将带来一定的不利影响。
为此建议:一是对电解锰出口情况实施定期监测,规范企业出口行为,防止扎堆出口导致国内供应的紧缺;二是发挥行业协会指导作用,增强对外议价能力,引导企业合理调整进口步伐,避免“越贵越进”;三是鼓励和引导企业实行走出去的发展战略,加大海外投资建厂力度,保障我国锰矿市场供给,防止过度依赖进口受制于人。
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