又到一年盘点及预测时间,根据分析公司综合推断,2014年全球太阳能需求将落在44GW上下,虽然中国市场表现不如预期,但由于日、美市场持续成长,供需稳定,2014年底整体供应链仍维持不错的稼动率,中国一线组件厂更是屡创出货新高。
TrendForce旗下绿能事业处EnergyTrend研究经理黄公晖表示,2015年全球需求预估在51.4GW,主要市场仍为中、美、日,约占整体57%的份额,但相较2014年略为下滑。新兴市场(全球安装量前10名以外的国家)的兴起在2014年下半年已经展露,2015年新兴市场的成长力道将越趋明显,整体需求量将超过10GW。
与此同时,TrendForce预测2015年太阳能市场将有以下五大趋势:
上游:多晶硅价格重新下探 硅片追求稳定高效产品
价格一直是市场最关注的指标,由于双反贸易问题以及供需等变化,2014年价格常在短期内或特定国家区域产生剧烈变动。黄公晖表示,2015年整体供应链价格变动,最有可能出现大幅修正的就是多晶硅价格,除了多晶硅产出在2015年会大幅增加外,中国对欧洲、美国、韩国的双反关税、暂停加工贸易手册以及多晶硅长约到期、低价多晶硅产能开出等变量,都可能让多晶硅价格大幅下修。EnergyTrend预估多晶硅价格整年会在US$17~20/kg震荡。硅片部分,预期单晶为提高市场份额以及与多晶的竞争力,价格会缓慢下跌来贴近合理的性价比。特高效多晶硅片因为市场对于高效产品的需求强劲,价格会有较强支撑;一般高效产品则因为竞争者多加上下游电池、组件的压迫,价格可能再往下发展。
中端制造:电池片竞争更强 组件端获利可望再提升
电池片在2015年来看会是相对艰困的一环,虽然需求仍在,但受到供过于求、各电池厂效率差异不大以及下游组件商更集中化的影响,将面临更严峻的价格竞争,多晶产品可能陷入负利状态,唯有部分高效多晶电池片或是单晶电池片维持小幅获利。下游组件则持续大者恒大的态势,凭借着新兴国家兴起,下游重视质量、品牌的正向循环,财务稳定的一线组件厂商可以获得更多的订单。组件价格虽仍会持续往下调整,但伴随着更高效以及材料的改善,EnergyTrend预估2015年底全球一线组件厂商成本可达US$0.43/W,组件端的获利将更为耀眼。
材料:多晶材料遇瓶颈 单晶+PERC成明年效率提升焦点
近一年太阳能电池片效率提升,硅片的进步贡献了较多份额,但随着材料上的瓶颈出现,改用单晶成了突破的快捷方式。同时,电池片的技术也必须跟进,采用PERC技术的电池片已是市场证明可稳定量产高效产品的方式。另一方面,较大尺寸的单晶硅片M1/M2、4BB(4-busbar)的应用也会增加,以获得更高的效率。黄公晖表示,2015年太阳能厂商也将着力于P型单晶光衰问题(LID)的改善,N型单晶虽会是明年全球展会的重点之一,但目前仍属小型利基市场应用,占整体市场份额变化不大。
排名:2015年前十大组件厂市占超过50% 前五大组件厂出货3.5GW成门坎
2014年前三大太阳能厂天合、英利与晶科都有机会超越3GW的出货门坎,前十大的组件厂出货量占全球50%的市占率,较2013年的46%继续提升,而在2015年更有可能单一厂商创下5GW以上的组件出货量,因此2015年要挤进前五大组件厂商的出货门坎至少须达到3.5GW。
另一方面,随着中国市场持续扩大、新兴市场兴起等结构型改变,世界前十大太阳能企业排名,中国厂商将占据超过7位。
风险:贸易战、财政、电网发展三大变量
各国间的贸易战争仍是影响全球太阳能供应链的最大变量,因此不论是增加海外生产的据点,或是增加出货的国家,都是太阳能企业保有竞争力的根本之道。除了贸易战之外,需求端则受到各国的经济、财政、电网公司营运态度的影响,过去从盛而衰的太阳能大国脱离不了以上几点,造成短时间内需求大幅衰退,因此分散经营销售、扩展新兴市场会是2015年太阳能的全民运动,降低各国、各区域性的波动是保有赢面的最安稳做法。
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