硅宝科技(300019,股吧)(300019)7月20日晚间发布定增预案,公司拟以8.13元/股非公开发行不超过615.01万股,募集资金总额不超过5000万元。公司股票将于7月21日复牌。
根据方案,公司此次发行对象分别为王跃林、郭弟民、王有治、杨丽玫、华泰硅宝1号定向资产管理计划。其中,王跃林为公司股东兼董事长;郭弟民为公司股东;王有治为公司股东兼副董事长、总裁;杨丽玫为公司股东兼董事;其拟合计认购不超过492万股。华泰硅宝1号资产管理计划拟认购不超过123.01万股,该计划系由公司第1期员工持股计划认购,参与人包括公司部分董事、高级管理人员、监事及业务骨干等员工等。
公司此次非公开发行扣除发行费用后的募集资金将全部用于公司补充硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设。据了解,该项目已基本建设完成,一期工程已经交付使用,设备及生产线安装已完成。二期工程建筑主体已完成验收,并已陆续进入生产阶段,产能正在随着市场需求逐步释放,公司将根据市场拓展情况将现有产能由3万吨/年逐步扩展到8万吨/年,公司的市场竞争力及占有率将得到明显提升。因项目预计总投资约为6.5亿元,公司已投入的2亿元注册资本已基本使用完毕。因项目后期工程尾款及硅宝新材的营运、管理、市场推广等原因,还存在一定的资金缺口。鉴于未来战略及规划,未来公司开拓业务将需要大量资金,本次非公开发行股票募集资金可缓解硅宝新材5 万吨/有机硅密封材料及配套项目带来的资金需求。
公司表示,通过此次发行,可优化资本结构,提升公司营运资金规模和持续融资能力,公司资本实力和市场影响力将进一步增强,盈利能力和抗风险能力将得以提升,有利于公司进一步做大做强,为实现公司发展战略和股东利益最大化的目标夯实基础。
同时,本次非公开发行对象之一为公司员工持股计划,这将进一步完善公司治理水平,提高员工凝聚力和公司竞争力,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,实现公司可持续发展。
公开资料显示,作为有机硅密封胶行业龙头,硅宝科技于2009年在深圳证券交易所上市以来,截止到2014年,其已连续6年实现销售收入和净利润的持续增长。2014年,公司营业收入和归属于上市公司普通股股东的净利润同比增幅分别为18.26%、14.22%。
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