山鹰纸业调整可转债方案 募集资金调减为18.6亿元

山鹰纸业7月23日晚间披露，结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，经谨慎考虑，公司将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过26.56亿元(含26.56亿元)调减为不超过18.60亿元(含18.60亿元)，并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

调整前，公司可转债拟投向爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目、公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目、山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目、补充流动资金项目及偿还银行贷款项目。本次调整删减了补充流动资金项目及偿还银行贷款项目。

其中，爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目建设地点位于浙江省嘉兴市海盐县经济开发区内，实施主体为公司间接控股的全资子公司爱拓环保能源(浙江)有限公司。项目总投资额10.82亿元，本次拟使用募集资金投入9.2亿元。本项目建设期2年，运行期20年;投产后第1、2、3年产能利用率分别为70%、80%、90%，投产后第4年开始至第20年产能利用率为100%。经综合测算，本项目全部投资所得税后内部收益率为9.28%。

公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目位于湖北公安县杨家厂镇工业园内，实施主体为公司全资子公司山鹰华中纸业有限公司，与华中山鹰新建年产220万吨高档包装纸工程项目进行整体规划。项目总投资额5.69亿元，本次拟使用募集资金投入4亿元。本项目建设期2年，运行期20年;投产后第1、2、3年产能利用率分别为70%、80%、90%，投产后第4年开始至第20年产能利用率为100%。经综合测算，本项目全部投资所得税后内部收益率为9.42%。

山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目位于安徽马鞍山，总投资额7.76亿元，拟使用募集资金投入6.8亿元。项目建设期2年，运行期20年;投产后第1、2、3年产能利用率分别为70%、80%、90%，投产后第4年开始至第20年产能利用率为100%。经综合测算，本项目全部投资所得税后内部收益率为9.50%。

公司称，本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

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