宏观要闻：

1、第二轮中央生态环保督察将于近期启动

生态环境部副部长翟青27日在国新办举行的新闻发布会上表示，第二轮第一批中央生态环境保护督察进驻的准备工作已经基本就绪，将于近期启动。第二轮中央生态环保督察将从2019年开始，用三年时间完成新一轮督察全覆盖，2022年将对一些地方开展督察“回头看”。

2、落实环保督查：既查不作为 又查乱作为

27日，环境部副部长翟青在国新办发布会上表示要在“双查”上下功夫。既查生态环境违法违规问题，又查违法违规决策者和监管者；既查不作为、慢作为，又查乱作为、滥作为，特别是以督查整改为名行“一刀切”之实的生态环保领域形式主义、官僚主义问题。

3、环境部副部长：“一刀切”是对生态环保的高级黑

新一轮环保督察近期将启动。生态环境部副部长翟青称，第二轮督察要把国务院有关部门和中央企业纳入督察范围。他表示，“一刀切”对于生态环保工作而言是一种“高级黑”，要坚决反对。

国际新闻

1、澳大利亚贸易部长表示澳中合作符合两国利益

澳大利亚贸易、旅游和投资部长西蒙·伯明翰26日在堪培拉表示，澳大利亚珍视与中国的长期伙伴关系，澳中合作符合两国利益。

2、美关税战引发全球贸易萎缩 外界盼G20缓和紧张形势

美媒称，在二十国集团（G20）领导人准备在日本召开会议之际，全球贸易量今年再次下滑，表明美国上调关税以及全球其他贸易壁垒正在给经济增长泼冷水。据瑞银集团经济学家估计，如果新关税措施付诸实施，整体关税水平恐怕将回到2003年的水平。为各国企业运送汽车、服装、电子产品及其他工业制成品的海运行业将遭受重大冲击。

3、特朗普要求印度撤销对美报复性关税

美国总统唐纳德·特朗普呼吁印度撤销对美国商品加征的“不可接受”的关税，在他与印度总理莫迪计划的会晤之前加大了对印度的施压。“印度多年来一直对美国征收非常高的关税，最近甚至进一步提高了关税，”特朗普发布推文称。印度在本月早些时候提高了对核桃、豆类等一系列产品的关税，这是特朗普首次对印度的这一行动直接回应。

4、特朗普与普京将于28日在大阪会晤 拟持续一小时

据外媒报道，白宫发言人称，美国总统特朗普将于大阪时间6月28日14时（北京时间13时）会见俄罗斯总统普京。此前特朗普称，期待在大阪G20期间与俄罗斯总统举行“很好的谈话”。

5、澳大利亚：RCEP会谈将于周五在墨尔本举行

澳大利亚贸易部长Simon Birmingham的办公室证实，有关区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的官方层面会谈将于周五在墨尔本举行。

6、欧盟与越南将签自贸与投资协定 10年内基本实现零关税

欧盟将在6月30日与越南签订自由贸易协定与投资保护协定。这将使欧盟企业在越南公共采购招标中，与越南本土公司享受平等待遇。欧盟委员会估计，协议将使欧盟对越南的出口在2035年之前增加29%，越南对欧出口将同期增加18% 。

7、丰田在印尼投资20亿美元研发电动汽车

丰田汽车将在印度尼西亚投资20亿美元研发电动汽车，但这些计划将以混合动力汽车为起点。印尼海事协调部长与丰田汽车总裁丰田章男周四在日本大阪达成协议。丰田汽车公司表示，将会在今年至2023年期间加大在印尼的投资，直至投资金额达到20亿美元。丰田认为印尼是电动汽车的主要投资地，计划将从开发混合动力汽车开始。

8、欧元区6月经济景气指数跌至近三年来最低 为欧洲央行出手提供了理由

欧元区6月经济景气指数录得103.3，不及预期值104.6，也低于前值105.1。这主要是由于行业高管的信心急剧下降，出现了约8年来的最大降幅。美国迫在眉睫的加征关税威胁，进一步打击了欧元区本已遭受重创的工业部门。

9、美国Q1消费者支出下修为增长0.9% 为一年来最低增速

美国商务部周四公布，消费者支出折合年率从增长1.3%下修至增长0.9%，为一年来最低增速。数据显示，在贸易紧张局势影响投资和促使美联储考虑降息前，消费者动力已经有所减弱。

10、经济学家调查:美联储料分别于9月和12月降息25个基点

6月20至24日接受调查的受访者表示，他们预计美联储将分别在9月和12月降息25个基点。在上周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议前，类似的调查显示，经济学家们预计年内仅降息一次，幅度为25个基点。

11、欧洲高温天气热到德国限速 法国小麦或减产10%

欧洲近期遭遇热浪袭击。德国由于部分路面出现融化，政府要求多地限速120千米/时。法国很多学校因高温停课，政府为需要帮助的人提供高温紧急医疗服务。高温还导致巴黎出现严重空气污染。一位分析师表示，目前法国的热浪可能导致小麦减产10%。

12、美股涨跌不一 波音拖累道指收跌

美股周四收盘涨跌不一，波音拖累道指收跌。投资者关注美联储降息前景以及即将召开的G20峰会。一位美联储官员称还不确定是否需要降息。道指跌10.24点，或0.04%，报26526.58点；标普500指数涨11.14点，或0.38%，报2924.92点；纳指涨57.79点，或0.73%，报7967.76点。

13、等待G20峰会 美油小幅收高0.1%

美国原油期货价格周四小幅收高。但在G20峰会召开之前，对原油需求前景的担忧情绪仍然笼罩市场。纽约商品交易所的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨5美分，涨幅0.1%，收于59.43美元/桶。伦敦布伦特原油期货下跌14美分，跌幅0.2%，报66.35美元/桶。

财经资讯

1、PPP绩效管理顶层文件出台渐近

近期，多地新一轮政府和社会资本合作（PPP）规范政策集中发布，地方在实践中不断深化探索创新模式。据悉，PPP绩效管理顶层指导文件已在业内征求过意见，出台渐行渐近。业内指出，经过五年的发展，引资规模已经超过13.5万亿元的PPP模式正步入运营落地的关键期，同时也在加速迈进“绩效为王”的新阶段。

2、措辞微变，央行强调“适时适度实施逆周期调节”

中国人民银行货币政策委员会2019年第二季度（总第85次）例会指出，适时适度实施逆周期调节，加强宏观政策协调。稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配。中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼表示，货币政策的措辞发生微妙变化，意味着下一步货币政策调整的频率可能加大，但是不会出现“大水漫灌”。

3、基建托底 一系列稳投资举措落地可期

稳投资是下半年经济工作重点之一。近期，监管层及多省份密集开展稳投资调研和督导，多地重大项目投资密集批复开工，数万亿元基建投资蓄势待发。专家认为，稳投资仍是政策发力重点。展望下半年，专项债发行将提速，资本金比例有望下调，逆周期调节有望再发力，财政、货币等一系列稳投资举措落地可期。

4、外汇局公布2019年一季度我国国际收支平衡表

2019年一季度，我国经常账户顺差3307亿元，资本和金融账户顺差2615亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差3292亿元，储备资产增加676亿元。2019年3月末，我国对外金融资产73817亿美元，对外负债54306亿美元，对外净资产19511亿美元。

5、外汇局：5月我国国际货物和服务贸易顺差1834亿元

2019年5月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15719亿元，支出13886亿元，顺差1834亿元。其中，货物贸易收入14363亿元，支出11017亿元，顺差3346亿元；服务贸易收入1357亿元，支出2869亿元，逆差1512亿元。

6、商务部：不可靠实体清单制度的细节将于近期公布

商务部发言人表示，关于什么企业会被列入不可靠实体清单，有关的制度的具体细节，我们将于近期公布，总体来说，我们会综合考虑以下因素，一是该实体是否存在针对中国实体实施封锁断供或者其他歧视性措施的行为，二是否基于非商业模式，违背市场规则和契约；三是该实体行为是否对中国企业或相关的产业，造成实质损害，四是该实体行为是否对国家安全构成威胁，或者潜在的威胁。

7、发改委发布关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知

各地要统筹推进全面放开经营性电力用户发用电计划工作，坚持规范有序稳妥的原则，坚持市场化方向完善价格形成机制，落实清洁能源消纳要求，确保电网安全稳定运行和电力用户的稳定供应，加强市场主体准入、交易合同、交易价格的事中事后监管。

8、1-5月我国企业签订服务外包合同额4820.1亿元人民币 增长19.3%

6月27日，商务部服贸司负责人介绍了2019年1-5月服务外包发展情况。商务部业务统计，2019年1-5月我国企业签订服务外包合同额4820.1亿元人民币（币种下同，折合722亿美元），执行额2848.2亿元，分别增长19.3%和7.5%。其中离岸服务外包合同额3061.1亿元，执行额1727.1亿元，分别增长20.1%和6.4%。

9、2019年1—5月份全国规模以上工业企业利润下降2.3% 降幅收窄

1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额23790.2亿元，同比下降2.3%（按可比口径计算，考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响，详见附注四），降幅比1—4月份收窄1.1个百分点。

10、国家统计局：5月主要装备制造业、煤炭行业利润回暖，高技术制造业、战略性新兴产业利润增速由负转正

2019年5月份，全国规模以上工业企业利润总额同比增长1.1%，增速由负转正（4月份为同比下降3.7%）。5月份，规模以上工业企业营业收入同比增长5.0%，销售增长明显加快。主要装备制造业、煤炭行业利润回暖，费用增速有所回落。规模以上高技术制造业、战略性新兴产业利润同比分别增长6.2%、6.7%，增速分别比全部规上工业高5.1、5.6个百分点，4月份分别为下降15.1%、8.4%，高技术制造业、战略性新兴产业利润增速由负转正。

11、央行27日开展25亿元央票互换操作 期限1年

为提高银行永续债的流动性，支持银行发行永续债补充资本，2019年6月27日中国人民银行将开展2019年第二期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为25亿元，期限1年，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.25%，首期结算日为2019年6月27日，到期日为2020年6月27日（遇节假日顺延）。

12、7月1日车购税法施行税负上涨？税务局提醒勿信谣言

借着7月1日起车购税法正式施行，一些汽车经销商为了刺激汽车销售宣称，新法实施后10万元新车车购税将从8600元涨到1万元。一些销售甚至说车购税税率从8.5%涨到10%。国家税务总局武汉市税务局第二分局相关负责人告诉记者，车购税法实施后车购税的税率和计算方式并没有实质性的变化，更不会导致购置税上涨。多交车购税的说法纯属误导，请各位购车人不要被谣言忽悠了。

地方动态

1、河北：高质量发展“颜值”跃上新高度

河北省政府新闻办日前发布：2018年全省空气质量为6年来最好，今年5月份达到国家环境空气质量二级标准。2013年以来，河北累计压减钢铁产能超过1.5亿吨，今明两年继续压减3000万吨左右。压能、减煤、控车、治企、降尘、增绿等多管齐下、协同治污，全省PM2.5平均浓度由2013年108微克/立方米下降到2018年56微克/立方米，天蓝、地绿、水秀的美丽河北正在逐步变为现实。

2、第三环境监察专员办对唐山古冶区开展大气污染解剖式专项督察

因唐山市古冶区空气质量持续恶化，省生态环境厅第三环境监察专员办公室于2019年6月12日至20日对该区开展了大气污染解剖式专项督察。第三专员办将对古冶区大气污染综合治理工作及空气质量改善情况重点关注，并适时开展后督察，严防问题反弹。

3、2019川商发展大会签约项目总额逾3227亿元

近日，2019川商发展大会开幕式暨川商发展项目合作协议签署仪式在成都举行，共签约项目465个，签约项目总额3227.65亿元。

4、农商行首家 重庆农商行资产规模迈过万亿大关

从重庆农商行相关负责人处获悉，该行资产规模已于日前正式突破10000亿元大关，成为全国首家万亿级农商行。截至去年末，国内共有24家万亿级银行，包括6家国有大行、12家股份行，以及6家城商行。

5、山东：11.3亿元推动新型城镇化高质量发展

近日，从山东省财政厅获悉，2019年山东省财政安排资金11.3亿元，加快推进新型城镇化建设，补齐城市建设管理短板。

6、世界最大跨度公铁两用斜拉桥主塔顺利封顶

沪通长江大桥南主塔顺利封顶。至此，该桥两座高达330米的主塔全部建成，标志着世界最大跨度公铁两用斜拉桥建设取得了关键性进展。此次封顶的南主塔混凝土用量高达7.3万立方米，钢筋用量1.1万吨，施工体量在世界桥梁建设史上极为罕见。

7、厦门要求小贷公司、网贷平台加强对“租房贷”授信资质审查

厦门市地方金融监督管理局今日在其官网上发布消息称，近期，少数房地产中介租赁机构与网贷平台合作，在开展住房租赁业务时，以承租者名义办理“租房贷”进行贷款集资，严重损害出租者和承租者合法利益，造成金融风险。并要求各小额贷款公司、网络借贷信息中介机构加强对租房贷款授信资质审查，不得向没有明确贷款意愿的借款人（承租者）办理贷款业务，对非借款人本人面签或未经授权的不得发放贷款。

8、海南住房再推新政 未落户的急需紧缺人才可购一套房

6月27日下午，海南省新闻办公室举行海南省完善人才住房、购车政策新闻吹风会。会上透露，对于实际引进并在海南工作，但尚未落户的各类人才在购车方面可以参照本省居民购车条件申请购买新能源小客车；对于实际引进并在海南工作但尚未落户的急需紧缺人才，可按照本省居民同等条件申请购车。

9、成都“地王”易主 土拍价再创新高

今年5月，首次进入成都的禹州地产，曾以18400元/㎡摘得三圣乡地块，拿下成都“地王”，但仅一个月便易主。6月27日，成都两新盘再现万人抢房后，拿出两宗住宅用地开拍。其中，青羊宗地由四川金雁以18512元/㎡竞得，溢价48%，成都地价再次创下新高；武侯宗地则由保利地产以17190元/㎡竞得，溢价69%。据悉，今日出让的两宗地重启“限价竞买+续竞自持租赁住房面积+抽签竞得”的拍卖方式。

10、杭州大卖地，上半年吸金1375亿

根据相关统计，截止6月26日，今年上半年杭州出让金额高达1375亿，虽然仅次于2018年同期的1420亿，但仍然领跑全国土地市场。根据克尔瑞，杭州土地市场在一季度出现回暖苗头后，二季度持续升温，虽然受溢价封顶的限制，地块溢价幅度有所收窄，但热门板块地价仍然高企，参拍企业众多，自持地块增加，土地市场重回自持时代。

11、北京三地揽金逾120亿

6月27日，北京以拍卖的方式出让3宗住宅用地，地块分别位于分别位于石景山区、顺义区、平谷区，地块总面积为21.99万平方米，总起始价达到105.68亿元，最终，三宗地块成功出让，总揽金120.33亿元。

12、武汉土拍一日吸金93.5亿元

6月27日，湖北武汉集中出让12宗地块，一日吸金93.5亿元。其中，5宗地块竞拍到最高指导价，进入熔断阶段，并将在28日进行现场竞配建；6宗地块成功出让，竞得人分别为联发集团、华润置地、中铁、招商蛇口、中石化；另有一宗地块流拍。

13、合肥132.44亿出让13宗地块

6月27日下午，合肥共计15宗地块公开出让，总面积1606.63亩，总起拍价71亿元。其中滨湖2宗，长丰2宗，肥东3宗，庐江3宗，巢湖5宗。据了解，当日合肥土拍成交的地块共计13宗，约1355.351亩，揽金132.436亿元，庐江、巢湖均未达底价而流拍。

证券投资

1、沪指缩量震荡争夺3000点 5G、国产芯片概念午后走强

周四，早盘沪深两市跳空高开，指数在证券、保险和白酒等权重板块带动下震荡拉升，盘中涨幅超过1%，贵州茅台一度站上1000元大关，个股赚钱效应逐渐回暖。午后指数再度缩量横盘震荡，情绪指标有所回落，科技股表现相对较强。从板块上看，白酒、5G和国产芯片等板块涨幅居前，石油、电力和有色金属等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.69%，报收2996点；深成指涨1.28%，报收9239点；创业板指涨1.38%，报收1525点。沪股通全天净流入10.8亿元，深股通全天净流入30.4亿元。

2、中证-中财沪深100 ESG领先指数发布

中央财经大学绿色金融国际研究院与中证指数公司近日联合发布中证-中财沪深100 ESG领先指数，目前该指数已正式上线显示行情。中证-中财沪深100 ESG领先指数是继沪深300绿色领先指数、中财-国证深港通绿色优选指数后，中财大绿金院发布的全新的以ESG为核心投资理念的股票指数，以期丰富和完善当前国内ESG相关指数体系。

3、一天新增10家创新高 科创板受理企业达141家

科创板的推进工作正如火如荼进行，拟冲刺科创板的企业不断扩容。6月27日晚间，上交所官网显示，共有10家公司科创板上市申请获受理，这是目前单日受理企业数量最多的一次。至此，科创板受理企业数量已达141家。

4、券商上半年揽进佣金同比增34% 已达去年全年七成

今年以来，A股成交额的“绝地反击”直接影响了券商的佣金收入。据东方财富Choice数据统计显示，截至6月27日，A股6月份成交量为8509.74亿股，成交额82993.99亿元；B股成交量5.86亿股，成交额31.5亿元；基金成交额265.43亿元。

行业要闻：

1、发改委：5月环渤海动力煤价格指数同比增长1.3%

国家发改委6月27日公布的数据显示，2019年5月，我国完成原煤产量3.12亿吨，比去年同期增长3.5%；环渤海动力煤价格指数为579元/吨，比去年同期增长1.3%。

2、中钢协：6月钢材社会库存情况分析

2019年6月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比降幅有所收窄。本月库存总量1219万吨，环比减少51万吨，下降4.0%；其中钢材市场库存总量1131万吨，环比减少46万吨，下降3.9%，港口库存88万吨，环比减少5万吨，下降5.2%。

3、中钢协：5月份重点统计企业板带材产销情况分析

5月份中厚板轧机、热连轧机日产量环比继续上升，冷连轧机日产量环比有所下降，热轧、冷轧产品价格环比仍呈上涨走势。重点品种中，汽车板累计产量降幅继续扩大，家电板产量增幅也有所下降。

4、天津港推进煤炭运输“公转铁”打造绿色港口

助力京津冀大气污染治理，天津港近年来推进进港煤炭运输由公路改为铁路，同时组织出一套铁路敞顶集装箱煤炭集发运新模式，化解中小客户发运难题。使天津港整个煤炭运输过程变得更加环保、高效。天津港股份有限公司业务部丁博表示，推进煤炭“公转铁”是天津港加快建设世界一流绿色港口、智慧港口和枢纽港口的重要战略举措。

5、重庆钢铁回购计划实施完毕

重庆钢铁6月27日晚间公告，截至当天，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为3150万股，约占公司总股本的0.3532%，成交价格区间为1.88元/股至2.13 元/股，均价1.975元/股，累计支付总金额为6222.3734万元（不含交易费用）。至此，公司回购的资金总额已达上限，本次回购股份方案实施完毕。

6、马钢股份：马钢集团国有股权无偿划转获国资委批准

马钢股份6月27日晚公告，安徽省国资委将向中国宝武无偿划转其持有的马钢集团(公司控股股东)51%股权。公司近日收到马钢集团转来的国务院国资委的批复，国务院国资委同意此次划转。

7、伦铜持稳，投资者对需求面持谨慎态度

LME期铜收平，报5988美元/吨。LME期铝收跌1.6%，报1790美元/吨。LME期锌收跌1.2%，报2475美元/吨。LME期铅收涨0.6%，报1941美元/吨。LME期镍收涨1.8%，刷新最近10周收盘高位至12710美元/吨。LME期锡收涨0.4%，报18850美元/吨。

8、国内商品期货夜盘涨跌互现

周四，国内商品期货夜盘涨跌互现，燃油涨逾2%。焦炭收跌1.48%，焦煤、动力煤分别收涨0.65%、0.30%。铁矿石收涨1.16%，盘中刷新逾五年来新高。豆油、菜油分别收涨0.11%、0.38%，棕榈油收跌0.05%。豆粕、菜粕分别收跌0.21%、0.70%，大豆收涨0.20%。沪金、沪银分别现跌0.21%、0.46%。上期所夜盘，螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.12%、0.69%。橡胶收跌0.82%，沥青收平。原油期货1908合约夜盘收跌0.49%，报448.80人民币/桶。

(关键字：6月28日行业要闻早餐)