乘联会：2020年7月汽车市场分析报告

一、2020年乘用车市场总体走势

1.近年狭义乘用车零售走势

7月乘用车市场零售达到160万辆，同比去年7月增长8%，实现了自2018年5月以来的最强正增长。7月环比6月的零售下降3%，较2011-2019年的平均7月环比增速下降7%的正常水平提升了4个百分点，呈现淡季不淡的消费走强态势。

19年6月国五低价甩货导致零售基数偏高是非正常的，因此分析主要看7月环比走强，上半年全国乘用车市场销量的V型走势体现出疫情后的促消费政策引导市场恢复效果良好。

今年年初疫情以来车市1到7月增速为-20%、-78%、-40%、-3%，2%，-6%，8%。疫情后回升幅度较强。近期的4-7月的环比增速企稳，也就是疫情以来呈现谷底V型回升的良好态势得以确认。

今年零售下降主要是受到春节偏早和疫情因素对一季度影响208万辆，二季度零售同比损失只有17万辆,三季度的开局7月出现增量15万台，体现出行业快速回暖的态势。

2.近年狭义乘用车批发走势

7月厂家批发销量165万辆，同比去年7月增长1%，环比6月增长4%。这也是持续两个月的批发正增长。1-7月累计批发销量950万辆，同比下降16%，减少200万辆。历年高温假横跨7-8月，今年的休假更集中于8月初，7月厂家批发走势较顺畅。

19年车市的批走势出现前高后低趋势，对2020年年初压力很大，但今年国六延期实施后的库存增量对批发回稳有促进作用。

1-7月累计批发销量930万辆，同比下降19%，同比减少了210万辆。。分段看，1-3月损失234万辆，2季度增长5万辆,7月增长13万。

3.近年狭义乘用车生产走势

7月乘用车生产164万辆，同比19年7月增长13%；1-7月累计生产910万辆，同比下降18%，产量减少215万辆。7月豪华车生产同比增长37%，目前欧洲汽车零部件的供应链逐步复产，供应链断链风险基本消除。

1-7月累计生产916万辆，同比下降18%，产量减少230万辆。分段看，1-3月损失248万辆，4-7月增长42万辆。

4.产销库存月度变化特征

7月厂家库存增加了5.3万辆，7月国五生产截止前的生产增长不大，日系品牌生产表现出色。7月的渠道库存相对下降0.1万辆，4-7月的经销商库存持续稳定。

由于1-7月的经销商库存相对偏低，各厂家努力把疫情造成的损失弥补回来，复产复工效果突出，因此终端库存合理回补。

5.狭义乘用车价格走势特征

2020年乘用车市场价格走势总体平稳，整个车市价格没有出现明显的促销增大的情况。1-2月度整个车市处于在疫情下的冰封状态，3-5月冰封之后恢复市场，持续保持原有运行特征走势，既没有爆发式的促销增长，也没有供不应求的促销大幅收缩。6-7月的车市促销逐步加大，同时也有一定的新品推出，因此价格促销增加的不大。

6.狭义乘用车各级别增长特征

7月SUV零售同比增长13%，其中B级SUV同比去年7月增34%，A级SUV同比去年7月增11%，大众等合资SUV较强，自主的长安、长城等SUV表现突出。

7.狭义乘用车国别增长特征

7月零售同比增长8%，合资各车系表现分化，日系批发表现优秀。零售看的日系、美系、德系表现较强。

7月日系品牌零售份额2%，低于德系品牌的27%；但日系批发份额达到26.4%，高于德系的25.9%，日系主力品牌全面走强。

8.疫情不是打垮自主的工具

每次出现市场下滑后，都是自主品牌率先反弹，自主也是09年、16年表现祖强的，但这次疫情后自主品牌陷入低迷。

7月主力自主厂家零售表现较强。但分化严重，疫情不是淘汰赛，不能通过疫情把自主打垮。

2020年7月份自主品牌份额33.6%，较前几年的份额下降较大，份额重归谷底，最差水平。自18年7月以来，连续20个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的全年份额下降速度仍然较大。20年的疫情下的自主品牌份额2-3月回升。随后下降较大。

4月开始的救市政策出台，行业利好。自主4-6月开始剧烈下滑，原因是合资和豪华的恢复较快。

9.2020年7月品牌产销特征

车企分化走势加剧，SUV增长红利不复存在，新能源市场高增长也逐步降温，合资向下布局入门级市场，存量竞争白热化，自主品牌份额逐渐被挤压。多数企业体量持续低于盈亏平衡点，预计部分企业将逐步深化车型精简及整合平台策略优化成本。

1）7月豪华车零售同比增长15%，环比6月下降3%，市场份额创出15%的历史新高。消费升级的高端换购需求和豪华车型促销折扣价格下探，带来的价格优势迅速引领细分市场回暖。2）7月主流合资品牌零售同比下降1%，且环比6月下降1%；3）7月自主品牌总体压力仍较大，零售同比下降5%，但环比6月持平，市场份额33%，较6月份额提升2%。。

本月主流合资品牌与自主品牌领军品牌的走势总体较强，但车企零售分化越加明显，部分中小车企生存艰难。7月主力厂家零售表现与同期排名有较大变化，长安、吉利、红旗等自主厂家零售较强，主要是新品推动和民族情结推动较好。

10.新能源与传统车走势对比

7月新能源乘用车批发销量8.2万辆，同比增长20%，环比6月增长1%。其中插电混动销量2.3万辆，同比增长11%。纯电动的批发销量6.2万辆，同比增长30%。7月电动车高端化趋势明显，A00级即将发力。7月独资与合资新能源表现较强，成为新能源车市重要力量。7月普通混合动力乘用车批发3万辆，同比去年7月增长50%。

7月普通混合动力乘用车批发3万辆，同比增长了34%。。

二、宏观经济和汽车走势

1.国家宏观政策

1.国家政策

1.国家能源局：积极支持充电商业模式创新

7月17日，国家能源局表示，正在会同相关部门，加强《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的督促实施，积极支持充电商业模式创新，推动充电服务平台整合发展；鼓励开展V2G等新技术应用。

2.国务院:加强机动车信息共享精简二手车交易流程

具体来看，意见指出应精简优化工业产品生产流通等环节管理措施。如加强机动车生产、销售、登记、维修、保险、报废等信息的共享和应用，提升机动车流通透明度。督促地方取消对二手车经销企业登记注册地设置的不合理规定，简化二手车经销企业购入机动车交易登记手续。

3.国务院:剩60万辆国三及以下货车年底必须全淘汰

在国务院联防联控机制召开新闻发布会上，中国生态环境部大气环境司副司长吴险峰表示，2020年生态环境部将推动京津冀及周边地区、汾渭平原100万辆柴油货车的淘汰工作。

4.国务院提出优化新能源车审批发布程序

7月21日，国务院办公厅官方发布了《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》，精简优化工业产品生产流通等环节管理措施。到2020年底前，将保留的重要工业产品生产许可证管理权限全部下放给省级人民政府市场监督管理部门。

《意见》提到，要加强机动车生产、销售、登记、维修、保险、报废等信息的共享和应用，提升机动车流通透明度。

《意见》中还提出2020年底前优化新能源汽车免征车辆购置税的车型目录和享受车船税减免优惠的车型目录发布程序，实现与道路机动车辆生产企业及产品公告“一次申报、一并审查、一批发布”，企业依据产品公告即可享受相关税收减免政策。

5.发改委:到2022年60%的创建城市绿色出行达70%

7月24日，交通运输部和国家发展改革委印发关于《绿色出行创建行动方案》的通知，《方案》明确了通过开展绿色出行创建行动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式，降低小汽车通行总量，整体提升我国各城市的绿色出行水平。

《方案》主要体现在加快充电基础设施建设，推广新能源和清洁能源车辆规模应用，公共交通优先发展等内容。《方案》提出，到2022年，力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%以上，绿色出行服务满意率不低于80%。公交都市创建城市将绿色出行创建纳入公交都市创建一并推进。

6.发改委等四部门关于做好2020年降成本重点工作的通知

7月28日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行发布《关于做好2020年降成本重点工作的通知》。2020年降成本重点工作包括：有序放开新能源汽车代工生产，推动自检自证，实行品牌授权试点；加快推进大宗货物运输公转铁、公转水等。

7.工信部：关于开展货车非法改装专项整治工作的通知

通知称，按照国务院安委会《全国安全生产专项整治三年行动计划》（以下简称《行动计划》）部署和《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》（以下简称《实施方案》）要求，工业和信息化部、公安部、交通运输部、市场监管总局决定自2020年7月至2021年5月组织开展货车非法改装专项整治工作，预防和遏制货车非法改装行为，保障道路运输安全。现就具体事项印发通知。

《通知》的具体事项包括总体要求、工作部署、主要任务、保障措施共四个方面。

工作部署共分三个阶段：（一）组织部署阶段（2020年7-8月）。（二）排查整治阶段（2020年9月至2021年3月）。（三）总结完善阶段（2021年4月至5月）。

主要任务包括：货车生产改装企业排查整治，货车维修企业从事非法改装排查整治，货车登记检验排查整治，非法改装“黑窝点”排查整治。《通知》要求各地要结合此次专项整治工作，及时总结经验，不断完善政策，建立健全信息共享、协作配合、联合执法的长效工作机制，按时完成《行动计划》和《实施方案》确定的工作目标。

强化危险货物运输车辆、自卸货车、半挂车、轻型载货汽车、混凝土搅拌运输车等5类重点货车生产改装监管，严把车辆生产制造源头质量关，落实货运企业对车辆安全监管的主体责任，严厉打击“大吨小标”、“百吨王”及倒卖合格证等违法违规行为，从严查处取缔一批严重违法违规生产企业、维修企业、货运企业、检验机构和非法改装“黑窝点”，依法严肃追究相关违法违规企业和人员法律责任，健全和完善货车生产改装监管机制，为实现到2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规问题打下良好基础，有力保障人民群众生命财产安全。

8.工信部:新能源汽车推广超450万辆

7月23日，在国新办召开的新闻发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，自2009年开展“十城千辆”示范推广试点以来，经过各方面多年的持续努力，我国新能源汽车产业发展取得了长足进步，成为引领汽车产业转型升级的一个重要力量。目前，新能源汽车产业规模全球领先，产销量连续五年位居世界首位，累计推广的新能源汽车超过了450万辆，占全球的50%以上。

9.工信部：新能源准入管理规定正式修改

7月30日，工信部发布关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的决定。主要修改内容是：删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求。为更好激发企业活力，降低企业准入门槛，删除了第五条以及《新能源汽车生产企业准入审查要求》等附件中有关“设计开发能力”的相关内容。将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月。

10.工信部等部委鼓励有序放开新能源汽车代工生产

7月28日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行联合发布《关于做好2020年降成本重点工作的通知》，并新能源汽车方面提出建议。

《通知》提出放宽市场准入和经营限制。修订和发布《市场准入负面清单（2020年版）》，放宽市场准入试点，持续破除市场准入隐性壁垒。扩大鼓励外商投资产业目录，使更多领域的外商投资能够享受税收等有关优惠政策。放宽小微企业、个体工商户登记经营场所限制，便利各类创业者注册经营、及时享受扶持政策。有序放开新能源汽车代工生产，推动自检自证，实行品牌授权试点。鼓励有条件的地方向符合要求的食品生产、经营企业发放许可证电子证书。

11.工信部发布文件推动公共领域车辆电动化

7月17日，工业和信息化部装备工业一司组织召开节能与能源新能源汽车产业发展部际联席会议专题联络员会议，就《推动公共领域车辆电动化行动计划》（征求意见稿）进一步听取相关部门意见。

会议一致认为，当前，在全球范围内新能源汽车加速发展、外部竞争日益加剧、市场压力不断增大的形势下，推动公共领域车辆电动化，对带动和扩大新能源汽车消费，促进汽车产业节能减排和绿色发展，具有十分重要的现实意义。

12.工信部鼓励研发换电模式车型，支持北京/海南试点推广

7月23日，国务院新闻办公室举行上半年工业通信业发展情况新闻发布会。会上工信部副部长辛国斌表示，将大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业研发换电模式车型；支持北京、海南等地方开展试点进行推广，推动新能源汽车的产业高质量发展。

13.关于发布《报废机动车回收管理办法实施细则》的令

7月31日，商务部网站以商务部令2020年第2号公布由商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家市场监督管理总局等七部委联合签发的《报废机动车回收管理办法实施细则》。自2020年9月1日起施行。

《报废机动车回收管理办法实施细则》的主要内容包括总则、资质认定和管理、回收拆解行为规范、回收利用行为规范、监督管理、法律责任、附则共七章五十九条。

14.关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的决定

7月30日，工业和信息化部网站发布“关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的决定”。作如下修改：

一是删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求。为更好激发企业活力，降低企业准入门槛，删除了第五条以及《新能源汽车生产企业准入审查要求》等附件中有关“设计开发能力”的相关内容。

二是将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月。《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》（工业和信息化部令第50号）第三十四条第三款规定生产企业连续两年不能维持正常生产经营的，需要特别公示。《准入规定》关于新能源汽车生产企业特别公示的要求应与其保持一致。

三是删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款。过渡期临时条款主要适用于《准入规定》实施前已获得准入的新能源汽车生产企业和产品，要求其在2017年7月1日至2019年6月30日期间遵守有关过渡性规定，目前过渡期已经结束。

同时，根据上述条款的修改，《决定》对《准入规定》的部分附件作出相应修改。

15.关于征求《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）（征求意见稿）》意见的函

《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》是《国家车联网产业标准体系建设指南》（以下简称《建设指南》）的组成部分，聚焦车联网产业发展国家战略，围绕建设交通强国，以保障交通运输畅通、安全、舒适为目标，通过标准推动技术发展、制度落地，将推动交通运输领域车联网技术应用发展，提升我国智能网联汽车与智慧交通发展水平，与《建设指南》其他部分形成统一协调的国家车联网产业标准体系。

《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）（征求意见稿）》的主要内容除前言外包括：总体要求、构建方法、标准体系、组织实施等共四部分。主要针对智能交通通用规范、核心技术及关键应用，构建包括智能交通基础标准、服务标准、技术标准、产品标准等在内的标准体系，进一步明确标准制修订重点，指导车联网产业智能交通领域的相关标准化工作，充分发挥标准在车联网产业关键技术、核心产品和功能应用的引领作用，与《建设指南》其他部分共同形成统一、协调的国家车联网产业标准体系架构。

16.2019年度乘用车企“双积分”交易启动

7月13日，工信部装备司发布开展2019年度乘用车企业“双积分”交易与负积分抵偿工作的通知。通知明确，即日起，企业可通过乘用车企业平均燃料消耗量与新能汽车积分管理平台开展平均燃料消耗量积分转/受让、新能源汽车积分交易、负积分抵偿报告提交等工作。

通知还表示，考虑疫情对行业企业生产经营造成影响，2019年度积分交易抵偿工作延长两个月，交易平台集中交易时间延长至2020年10月31日。

17.新能源车下乡活动开启10家车企参与

日前，工信部、农业农村部、商务部三部门联合发布通知，将在全国多个省市，开展新能源汽车下乡活动。根据通知要求，本轮汽车下乡从7月份开始，一直持续到2020年12月。7月下旬，将率先在山东青岛，举办启动活动。此外，从8月下旬到9月下旬，还将在海南海口、云南昆明、四川成都、山西太原，举办四场专场活动。目前，共有10家车企参与本轮汽车下乡。具体车企和车型包括：北京新能源汽车股份有限公司（北汽新能源EC3），长城汽车股份有限公司（长城欧拉R1和欧拉iQ），上汽通用五菱汽车股份有限公司（宝骏E100、E200；宏光MINIEV），重庆长安新能源汽车有限公司（长安奔奔E-Star），奇瑞新能源汽车技术有限公司（奇瑞eQ1），安徽江淮汽车集团股份有限公司（江淮iEV6E），比亚迪股份有限公司（比亚迪元、e1、e2、e3），东风汽车集团有限公司（东风风神EX1），一汽奔腾轿车有限公司(奔腾E01)，浙江合众新能源汽车有限公司(哪吒N01)。从价格来看，下乡产品以中低端车型为主，基本在10万元以下。

2.地方政策

1.广东出台新政，鼓励外商投资新能源汽车

广东省政府印发《广东省进一步做好稳外资工作若干措施》，全面实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，鼓励外商投资新能源汽车领域，放宽商用车制造外资股比限制。支持中外合资乘用车企业的外方按规定转让平均燃料消耗量与新能源汽车积分。对省级财政年度贡献首次超过1亿元的外资总部型企业，省财政按其当年对省级财政贡献量的30%给予一次性奖励，最高奖励1亿元。

2.广州氢能产业规划：到2030年建成100座加氢站

7月30日，广州市发展改革委对外发布《广州市氢能产业发展规划（2019-2030）》。到2022年，建设绿色氢电综合调峰示范应用电站1座，建成加氢站不少于30座。

3.湖北新能源汽车产业10项举措助推

7月21日从国网湖北电力获悉，国网电动汽车公司与国网湖北电力共同拿出10项举措，推动我省新能源汽车产业快速发展。

这10项举措包括：助力湖北省充电网络高质量发展，加大充电设施建设投资，全面实施“合伙人计划”，大力开展“充电进小区”行动，开放国网智慧车联网平台，全方位服务充电设施建设运营，切实降低客户充电费用，全力服务湖北车企，推进专用车市场电动化替代，带头落实地方政府绿色发展战略。

4.吉林：推出五大举措促进汽车消费

7月17日，吉林省政府新闻办召开新闻发布会就《具体举措》相关情况做了介绍，主要从延长国六排放标准切换时间、鼓励购买新能源汽车、加快淘汰老旧货车、畅通二手车交易和加大信贷支持等五方面促进汽车消费。

5.济南2022年前最少建6座加氢站

从相关渠道获悉，在“直面问题践行承诺”大型电视问政节目中，济南市发展改革委党组书记、主任谢堃表示，建设加氢站形势迫切。目前6座加氢站的选址已进行沟通和规划，同时他在现场承诺，2022年之前建设6座加氢站的规划可以实现。“今年，由于疫情的原因推进速度慢了一些，但建设6座加氢站是下限，保证能够完成，而且还要做得更多。”

6.济南拟出台新能源车充电基础设施建设运营管理办法

济南发改委近日发布公开征求《济南市新能源汽车充电基础设施建设运营管理办法（征求意见稿）》意见的公告，意见稿对充电基础设施的建设运营安全等方面都做了相关规定，其中指出，充电基础设施建设运营企业在项目建设前期，应与物业所有权人或其授权代理人（管理人）签订协议，明确充电换设施的运营权归属于建设运营企业，同时协议须明确充换电设施运营时间不少于5年，对于非独立增容的充换电设施还需明确配电容量能满足充换电设施正常运营的需要。符合条件的充电基础设施建设运营企业可按照售电企业管理办法规定，注册成为售电企业，参与电力市场交易。

7.江西南昌发布新能源汽车产业奖励政策

江西南昌市政府印发《南昌市关于加快新能源汽车推广应用及产业高质量发展若干措施（2019-2020）》，文件指出将对年度主营业务收入达到一定规模的新能源汽车企业给予奖励，最高奖励1600万元；此外还对国产专用和公用充电基础设施的建设单位进行一次性奖励，直流充电设施（含交直流一体机）奖励标准为400元/千瓦，交流充电设施奖励标准为200元/千瓦。

8.青岛市氢能产业发展规划（2020-2030年）征求意见

7月22日，青岛发改委公开发布关于《青岛市氢能产业发展规划（2020-2030年）（征求意见稿）》公开征求意见的通知。通知明确，在未来10年将青岛发展成为国际化氢能城市，打造国内重要的氢能产业基地，实现“东方氢岛”的总体发展目标。

9.三部门:加快实施汽车排放检验与维护制度

生态环境部、交通运输部、国家市场监督管理总局联合印发关于建立实施汽车排放检验与维护制度的通知，要求地方各级生态环境、交通运输、市场监管部门要强化组织协调，形成联防联控机制，推动构建汽车排放检验与维护闭环管理制度，有效推进超标排放汽车维护修理，减少汽车排气污染物排放。

《通知》旨在贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》有关要求，加快建立实施汽车排放检验与维护制度，防治在用汽车排放污染，助力打赢蓝天保卫战。

10.三亚规范电动汽车充电服务费上限:1元/千瓦时

7月16日，国际旅游岛商报记者从三亚市发展改革委了解到，为规范电动汽车充换电服务收费行为，加快促进三亚市电动汽车推广应用，三亚市发展改革委印发《关于规范电动汽车用电价格及充换电服务收费有关问题的通知》（三发改价格〔2020〕32号）对三亚市电动汽车充换电设施用电价格和充换电服务收费做出明确规定，三亚统一电动汽车用电价格收费上限标准，最高不超过1.00元/千瓦时。

11.山东十年规划出台为地方性氢能产业发展打头阵

山东省一直致力于推动氢能产业的发展，2020年6月，山东省发布《山东省氢能产业中长期发展规划（2020-2030年）》，从而打造山东氢能品牌，创建国家氢能及燃料电池示范区。

《产业规划》以10年为期，分三阶段执行：从现在起至2022年为全面起步阶段，氢能产业发展制度体系逐步建立。2023年至2025年为加速发展阶段，氢能产业链条健全完备，燃料电池核心技术接近国际先进水平。2026年至2030年为塑造优势阶段，氢能产业规模、质量效益全面提升，关键技术、综合指标达到世界先进水平，形成一批具有自主知识产权的知名企业和品牌。

12.陕西，积极布局氢能源产业

中共陕西省委发布关于谱写陕西新时代追赶超越新篇章的决定，其中加快能源化工产业高端化发展方面中明确指出要积极布局氢能源产业，创建榆林国家级能源革命创新示范区，加速能源技术融合创新和产业化示范。

13.上海放宽皮卡登记条件进城仍有限制

7月10日，上海市政府新闻发布会上，上海市公安局相关负责人表示，将进一步放宽皮卡注册登记条件，可以按照“沪C”牌照模式登记上牌。上“沪C”牌照后，皮卡也享有同等通行权限，可以在上海外环道路通行。

14.上海自动驾驶测试扩容新增城区30公里

上海金桥智能网联汽车测试道路正式亮相，规划里程达30.6公里，涉及申江路、东靖路和金海路等10条道路。它是上海首个中心城区自动驾驶开放测试道路，也是国内首个特大型城市中心城区智能网联汽车城市开放测试道路典型测试场景。

15.深圳市：8月启动“以旧换新”汽车购置奖励项目

7月21日，深圳市商务局发布关于组织开展“以旧换新”汽车购置奖励实施企业申报工作的通知，为鼓励绿色消费，支持消费者购买更环保的小汽车，市商务局将于8月份在全市启动“以旧换新”汽车购置奖励项目。

16.深圳新能源汽车每日首2小时停车免费

7月3日，深圳市道路交通管理事务中心发布的关于落实新能源汽车路边停车优惠政策的通告提到，符合准停类型的新能源汽车每日免首2小时临时停车费，或者每日首次停车时间1小时以内（包括1小时）的，第二次停车免1小时临时停车费，此优惠政策至2020年12月31日止。

17.张家口按下氢能产业快进键

从张家口新闻网了解到，25辆氢燃料电池公交车交付张家口市公交集团公司，目前，张家口市氢燃料电池公交车总数达到199辆，连续三年位列全国第一。

18.重庆：对公用和专用直流充电桩给予400元/千瓦补贴

7月28日，重庆市发改委等11部门联合发布了关于印发《关于稳定和扩大汽车消费的若干措施》的通知。通知指出，为落实国家新能源汽车购置相关财税支持政策。重庆市对列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源汽车免征车辆购置税，政策有效期延长至2022年12月31日。

三、汽车产业运行走势

1.20年7月汽车消费走势回升巨大

7月汽车消费品零售总额同比下降8%，已经算很好。7月份，社会消费品零售总额32203亿元，同比下降1.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额28894亿元，下降2.4%。。

1—7月份，社会消费品零售总额204459亿元，同比下降9.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额184890亿元，下降9.7%。。

18-19年的汽车消费相对低迷，入门级消费依旧不足，中高端消费升级表现突出。20年的汽车消费在年初受到春节因素影响，随后受到疫情影响，目前逐步回升。7月后汽车对消费贡献为正。

2.2020年7月汽车产量回稳

分行业看，7月份，41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长。汽车制造业增长27%；

今年7月的汽车生产226万台增长27%是较大的增幅，其中轿车的增速11%，也是去年的特殊因素的影响的高增长。

3.20年汽车增加值回正

7月份，7月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.8%。7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.98%。1—7月份，规模以上工业增加值同比下降0.4%。

20年7月的汽车增加值22%，处近期高位，好于去年走势。18年汽车业增加值增6%.,19年汽车业增加值-4.4%,是低于制造业增加值平均水平，今年增速回升，为制造业稳增长贡献较大。

4.7月新能源汽车生产7.7万

分产品看，7月份，汽车日均7.3万辆，增长26.8%，考虑到19年7月的6万的较低增速，今年增速的表现相对较好。

7月份日均轿车生产2.7万台，同比增长10.6%。轿车去年7月日均2.4万台。今年由于市场需求回暖，7月生产走走强较好。

近两年商用车强，乘用车弱。19年消费结构进一步不利于消费，轿车生产增速偏低，弱于汽车平均增速，SUV的生产增速低于汽车总体增速，成为抑制消费的低迷因素。

18年全年生产新能源车130万台，较17年增4成。。18年新能源乘用车100万，继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车，增速-1%的偏弱。。20年1-7月生产51万台新能源车，增速-30%的偏弱。

5.20年7月汽车投资力度负增长

1—7月份，全国固定资产投资（不含农户）329214亿元，同比下降1.6%，降幅比1—6月份收窄1.5个百分点。第二产业中，工业投资同比下降6.5%，降幅比1—6月份收窄0.9个百分点。

2020年7月汽车投资回暖明显，新能源降温导致汽车行业投资低迷问题逐步改善。

6.房价暴增的车市消费挤压效应持续较强

16-19年楼市火爆影响很大，后期逐步降温对车市的促进较好。1—7月份，商品房销售面积83631万平方米，同比下降5.8%，降幅比1—6月份收窄2.6个百分点。其中，住宅销售面积下降5.0%，住宅销售额增长0.4%。

1—7月份，东部地区商品房销售面积34524万平方米，同比下降2.2%，销售额45316亿元，增长2.0%。中部地区商品房销售面积22315万平方米，下降11.1%，销售额16062亿元，下降10.6%，。西部地区商品房销售面积23589万平方米，下降4.2%，；销售额17324亿元，下降2.5%。东北地区商品房销售面积3203万平方米，下降14.5%，降幅收窄2.8个百分点；销售额2720亿元，下降9.5%，降幅收窄3.0个百分点。

楼市火爆主要靠居民的定金和预收款支撑，贷款也处于高位。这对车市的购车资金带来一定分流影响。

楼市的财富效应对高端车需求有一定的促进效果。

7.2020年车市消费需要有持续政策支持

目前看消费不旺的问题仍较突出，但汽车消费在低位企稳，未来汽车消费应该逐步回升，支撑车市增长。

7月的成品油消费下降较大，这也是低油价带来的销售额损失，但这也是促进车市消费的好的效果，毕竟低油价也是降低使用门槛。

在总体社会零售中，限额以上的商品零售表现较强，这也是近几年首次的扭转，体现了汽车消费对总体大宗消费的促进效果很好的。

四、汽车集团和企业走势

今年的车市呈现乘用车市场弱，卡车市场强的乘弱卡强特征。尤其是4-7月的卡车市场销量同比增长达到50%以上，7月卡车仍保持超速增长，这明显体现汽车市场的生产与消费类市场脱节特征。

1、20年汽车商强乘弱局面稍有改变

自2017年以来，乘用车市场相对持续走弱，而商车市场相对持续走强，这是政策推动商用车走强，而消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场，历次的对乘用车支持政策没有推出。

2、20年汽车市场增长较强

19年累汽车总计销量2576.87万台，累计增速-8.1%；12月汽车总计销量265.83万台，同比增长-0.1%，环比增长8.2%。

2020年7月累计汽车总计销量1234.28万台，累计增速-12.6%；7月汽车总计销量211.18万台，同比增长16.8%，环比增长-8.2%。。相信2020年未来厂家的销量预计会有改善。

3、1-7月主力车企集团的表现均较好

20年车市走势不强，各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。

长安、一汽表现优秀，其中的卡车和乘用车版块表现均很好。

国有大集团表现分化，上汽、东风的表现都有压力。

民营自主核心企业的表现很好。长城、奇瑞和华晨的今年表现相对较强。比亚迪表现相对稳健。

因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。

近几年国有6大集团表现持续分化，三大三小的格局日益复杂，上汽和一汽东风总体表现较强。上汽前期一枝独秀，一汽和东风表现相近。

近期一汽表现很不错。长安去年开始走强。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较稳，江淮仍有走强潜力。

2020年7月车市相对较强，半年末走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨。部分企业相对稳健，

4、狭义乘用车企业产销走势

根据乘联会信息，2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的，弱于汽车市场走势。

2020年7月累计狭义乘用车销量929.99万台，累计增速-18.8%；7月狭义乘用车销量165万台，同比增长8%，环比增长-4.5%。

一汽大众7月领军，上海大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营，正常月度前2强在月均15万左右，中间在月均10万水平，后面的在月销8万台左右。7月主力车企表现分化，疫情下市场混乱。

7月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化，豪华车市场总体较强，同时吉利、五菱、长城、长安等自主厂家零售较强，主要是购车需求偏刚需为主，拉动高性价比车型表现良好。原因有几方面：其一，是7月购车需求偏刚需为主，拉动高性价比车型和高端换购需求为主；其二，是各品牌区域市场有侧重，消费市场恢复与疫情下降水平相关，促成部分区域优势品牌的快速恢复；

5、商用车车企业产销分类走势

商用车市场总体走走势较强，1~7月份同比增长12%，而且二季度同比增长在50%左右水平，呈现历年少有的二季度高增速特征。

商用车市场主力的厂家是东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等，其中东风表现较强，福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。

6、微车企业产销分类走势

2020年7月累计微型车销量56.94万台，累计增速-2.5%；7月微型车销量10.34万台，同比增长39.6%，环比增长-4.8%。

2020年7月累计微客销量19.02万台，累计增速-18.7%；7月销量3.47万台，同比增长8.5%，环比增长-1.5%。

2020年7月累计微卡销量37.92万台，累计增速8.2%；7月销量6.87万台，同比增长63.3%，环比增长-6.3%。

20年的7月的五菱走势相对很强，东风恢复，而7月其他厂家分化。金杯、长安走势改善，微车其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

2020年7月累计卡车销量223.45万台，累计增速17.5%；7月卡车销量34.6万台，同比增长72.7%，环比增长-17.7%。

2020年7月累计轻卡销量119.43万台，累计增速10.8%；7月销量19.37万台，同比增长68.7%，环比增长-18.4%。

卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响。近期各地采取强力措施打击假国三，带来巨大换购增量。2018年，国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，其中提及2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。北方重点区域市场上的国三车可能要远远超过100万。由于柴油假国三问题严重，因此很多地方采取多管齐下的政策，让国三老旧货车举步维艰，不得不换车。这也导致换车刚性需求的增加，一季度没换车，之后必须加速更新，否则无法上路正常经营，预计该利好因素或将持续到年底。

20年1-7月的轻卡主力厂家分化较明显，福田和东风走势超强，江铃、江淮的轻卡表现平稳。

主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城皮卡走势很好。

长安的轻卡走势很强，从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

19年全年累计中重卡销量131.36万台，累计增速-0.9%；12月销量10.47万台，同比增长8.2%，环比增长-7.5%。。

2020年7月累计中重卡销量104.02万台，累计增速26.3%；7月销量15.22万台，同比增长78.2%，环比增长-16.7%。

重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输。1-5月，社会消费品零售总额下降13.5%；但实物商品网上零售额增长11.5%，占社会消费品零售总额的比重为24.3%；在实物商品网上零售额中，食品类和使用类商品分别增长37.0%和14.9%，服装类商品下降6.8%，各地消费券对社零消费刺激得到多机构的测算验证。食品类的高增长对物流体系的要求很高，生鲜冷链等运输也是体系化的仓对仓、仓到站、店到家的卡车组合配送体系。物流的仓对仓运输，重卡优势更明显。重卡市场超火爆景象已经延伸到进口车，今年5月虽然乘用车进口下滑50%，但进口重卡同比增长61%，体现物流的高端重卡需求高涨。

同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。

20年7月的主力走势分化，一汽7月走势仍是领军，东风的走势环比下降较大，重汽和陕汽平稳回落，福田缩小与重汽的差距。

9、轻型客车企业销售走势

2020年7月累计客车销量21.73万台，累计增速-12.2%；7月客车销量3.24万台，同比增长-15.1%，环比增长-23.8%。

2020年7月累计轻客销量17.03万台，累计增速-0.9%；7月销量2.55万台，同比增长17.7%，环比增长-20.5%。。

轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢，专用车的走势也不是很强，因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10、大中型客车企业销售走势

2020年7月累计大中客销量4.69万台，累计增速-38%；7月销量0.69万台，同比增长-58%，环比增长-34.1%。

前两年年大中客表现较强，同比增长出现高增长，增长主要是因为新能源车的抢补贴行情，同时也是地方政府推动的结果。

前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长，宇通客车总体表现很强，近期厦门金龙较好。

20年1-7月的比亚迪客车表现很好。20年大客市场仍依靠新能源客车为主，随着政策延期，客车迎来政策利好，南京金龙等表现较强。

五、乘用车市场运行表现

1、新品推动

随着国六标准的实施，7月新能源新品逐步增多。

2、狭义乘用车促销表现

今年车系促销力度相对较温和，尤其是7月促销增长相对较小。今年的车市下滑等因素，导致7月车市相对处于动荡之中，欧系和德系，以及韩系促销力度增长都相对不大。

18年各级别车型促销增长均较快，最慢的是C级车，因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差，消费不旺，供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

7月份车企促销平稳，增长较猛的是销量压力较大的，尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车，原因在于销量回暖基本符合预期。

4、自主狭义乘用车表现

五、乘用车细分市场竞争表现

1、总体生产经营表现

1.20年7月主力车企批发表现分化

从厂家批发看，20年7月的前10位主力车企的销量贡献度强于19年的的主力车企的份额占比表现，也体现了7月的中小企业表现较差。

20年7月的前5位增量主力车企的增量差异，豪华车与合资车企较强，自主偏弱，奔驰宝马和丰田现代较强。自主部分主力车企增速较快，长城等自主领先企业增长较好，其中自主的红旗品牌的增长超强。

从20年的增量贡献度看，增量的主要是部分国有自主。自主的吉利、长安等表现都很好。

2.乘用车主力车型批发零售的表现

7月轿车主力品牌的批发表现相对不强，前十位品牌占比18%，较去年的30%上升2个百分点。7月日系品牌表现优秀。7月增量较强的品牌是荣威I5\缤瑞、轩逸、菲斯塔等前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是部分合资品牌。

3.轿车主力车型批发零售的表现

7月轿车主力车型零售表现相对较强，自主品牌表现都是很好，而下滑的主要是老款轿车品牌。

今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散，增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

4.MPV主力车型零售的表现

mpv市场在2018年表现相对较弱，但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑，自主品牌采取了改进车型的措施，使大量的新车表现较好，但与之替代的老车下滑极其严重。

5.SUV主力车型零售的表现

SUV市场在18年表现持续较强，但19年增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6，宝骏510和传祺gs4以及吉利博越，仍是suv市场零售的领军。但剧烈减量的自主品牌也是相对较多。而自主品牌增量的主要推动是自主的新品。

从7月份的增量表现来看，增长最快的都是自主品牌的主力车型，比如宝骏510，长安cs55，远景X3，领克01等表现都很好。

六、新能源乘用车市场分析

1.7月新能源车批发环比上升

历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升，由于今年新能源车补贴政策相对延续，因此大家对年初的销量并没有太大期待，没有形成像19年一样的抢跑效应。3-7月持续走强。

2.7月新能源车零售增速低

从乘联会的零售数据看，2020年7月份，今年乘车零售达到8.4万台，相对于19年7月份的走势大幅下降，但是相对18年7月份的走势表现还是很不错的，尤其是在19年17月份零售达到13万台的基础上，2020年1月份总体来看没有实现剧烈的负增长，7月下滑幅度远高于传统车，但主要是需求因素，体现新能源乘用车还是有一定需求的。

3.新能源车表现偏弱原因

新能源车下滑原因

A.针对新能源汽车补贴连年大幅退坡，新能源汽车价格高于同级传统燃油车，价格竞争力处于弱势。尤其是国际油价大跌的性价比影响。沿海走私油、地炼油等的价格更低，这些都对新能源汽车推广构成不利影响

B.新能源汽车当前仍处于明显的政策驱动，距离纯粹的市场驱动仍较远。地补等取消的使用环节补贴没跟上，性价比仍低。

C.自主品牌车企效益剧烈下滑，没钱补贴发展新能源。

D.受疫情影响，新能源汽车在网约车、租赁等出行领域需求受到压制。

E.国际疫情的影响对国内新能源汽车不大，主要是自身市场因素的AOO级和A0级剧烈萎缩。

F.疫情期间，各地取消了限行措施，使得新能源汽车暂时丧失了路权优势，限购城市释放了部分针对传统燃油车的新增指标。

G.目前续航里程不足问题逐步解决，但安全性能低等行业痛点未得到有效解决。基础设施不完善等也是困扰。

七、新能源乘用车市场结构分析

4.7月新能源车批发环比较强

历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升，由于今年新能源车补贴政策相对延续，因此大家对年初的销量并没有太大期待，没有形成像19年一样的抢跑效应。3-7月持续走强。

5.7月新能源车零售增速低

从乘联会的零售数据看，2020年7月份，今年乘车零售达到8.4万台，相对于19年7月份的走势大幅下降，但是相对18年7月份的走势表现还是很不错的，尤其是在19年17月份零售达到13万台的基础上，2020年1月份总体来看没有实现剧烈的负增长，7月下滑幅度远高于传统车，但主要是需求因素，体现新能源乘用车还是有一定需求的。

新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好

中国新能源车的参与势力相对很丰富，豪华车主流，合资品牌与自主品牌是豪华车的传统竞争者，随着新势力的加入，新势力造成企业也在流表现突出，尤其是外资品牌表现相对较强。

随着世界新能源车的浪潮，国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。因此近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好，各方发展新能源的热情很高。

2.20年7月的新能源车的纯电动占80%

2020年新能源车市场呈现电动化越走越强的趋势，插混动车型份额持续下降，目前基本是插电混动跟纯电动是2：8比例的特征。

从产品结构上看，SUV市场的占比在下降，轿车市场的占比在回升，这也体现了整个新能源车产品活力不足的特征。

3.新能源车的级别-A00级压力较大

纯电动乘用车的增长主要是A00级车的拉动，因此，从16年的44%上升到17年的69%，下降到18年的49%,,19年全年是27%，2020年7月份的纯电动a00乘用车份额仅有13%，是历史最低水平，

而插电混合动力的A级的插电混合动力车，份额也在持续下降.b级和c级他的混合动力份额在逐步增长之中，尤其20年理想增程式的销量较好。

今年的7月的A0级电动车同比降74%，体现政策退出的私人购买压力较大，年轻人对电动车的兴趣不是很大。

而B级电动车虽然数量较小，因新品贡献，同样出现同比暴增，环比表现稍弱。

八、7月新能源车主力厂家分化

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

由于今年7月属于新能源补贴的过渡期后的新一年的起步期，市场处于新能源补贴冲刺后修整阶段，补贴影响较大。

目前新能源车需求相对疲软，前期库存消化相对较慢，社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大，因此需求疲软，各厂家走势分化加大。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局，虽然特斯拉进入，但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。合资车企的没有进入前5名。

7月份纯电动乘车市场的特斯拉、比亚迪，上汽五菱表现相对优秀，但这个月的奇瑞和蔚来汽车表现相对较强，北汽新能源处于相对调整期。

19年的比亚迪表现相对较强，但今年微型电动车走势逐步恢复，下沉的市场仍有潜力。

3.插电混新能源车企业表现一般

2020年7月份插电混动动力市场，主要的厂家是华晨宝马，理想汽车和比亚迪三家。

由于销量均较低，排名有一定偶然性。对于19年7月份的走势形成较大的反差，其中上汽大众表现相对较强，一汽丰田和沃尔沃等表现也不错，这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

4.混合动力企业表现较强

2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强，其中一汽丰田表现优秀。

广汽本田表现相对较强，相对走势平稳，东风本田持续走势平稳，这也体现了丰田和本田的产业链优势。

混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。

九、7月新能源车主力车型销量表现一般

5.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

由于今年7月属于新能源补贴的过渡期后的新一年的起步期，市场处于新能源补贴冲刺后修整阶段，补贴影响较大。

目前新能源车需求相对疲软，前期库存消化相对较慢，社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大，因此需求疲软，各厂家走势分化加大。

6.历年纯电动主力厂家销量走势

至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局，虽然特斯拉进入，但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。合资车企的没有进入前5名。

7月份纯电动乘车市场的特斯拉、比亚迪，上汽五菱表现相对优秀，但这个月的奇瑞和蔚来汽车表现相对较强，北汽新能源处于相对调整期。

19年的比亚迪表现相对较强，但今年微型电动车走势逐步恢复，下沉的市场仍有潜力。

7.插电混新能源车企业表现一般

2020年7月份插电混动动力市场，主要的厂家是华晨宝马，理想汽车和比亚迪三家。

由于销量均较低，排名有一定偶然性。对于19年7月份的走势形成较大的反差，其中上汽大众表现相对较强，一汽丰田和沃尔沃等表现也不错，这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

8.混合动力企业表现较强

2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强，其中一汽丰田表现优秀。

广汽本田表现相对较强，相对走势平稳，东风本田持续走势平稳，这也体现了丰田和本田的产业链优势。

混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。

十、7月新能源车主力车型批发销量表现一般

9.7月新能源车型批发量均较低

2020年纯电动车型表现相对较强的是MODEL3、比亚迪秦EV、北汽EU、等表现较强.

今年新能源车厂家走势的压力相对比较大，主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。

由于北京放号的推动，车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型，北汽EU表现的好，广汽的AIONs很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。

10.7月纯电动主力车型批发均较低

2020年纯电动车型表现相对较强的是MODEL3、北汽EU、广汽传祺AIONs，比亚迪秦EV..

今年新能源车厂家走势的压力相对比较大，主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。

由于北京放号的推动，车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型，北汽EU表现的好，广汽的AIONs很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。

11.插电混动主力车型批发销量暂时调整

插电混合动力车型体现合资企业为主的特色，宝马5系的表现相对较强，近期荣威I6的销量较好。

增程式电动车的理想ONE的表现相对较强，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

12.普通混动主力车型越来越少但需求良好

20年7月份普通混合动力总体走势较强，日系的受到疫情影响的恢复较快，导致混合动力环比增长较大。

丰田本田是普通混合动力的核心推动。目前看一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展，日系的混合动力也面临着产量受损的情况。

目前看，日系高端车型的混动化趋势明显，油耗改善较好。

十一、7月新能源车客车销量表现一般

1、20年新能源客车表现

2020年年初新能源车增长总体很低迷，其中新能源客车20年1-6月2.1万台，同比下降38%，7月0.45万，增速-61%，增长表现平稳，。

20年7月新能源客车的表现相对较好，销量环比回升缓慢，较19年7月上升，走势平稳。

近几年的新能源客车的销量是小幅负增长，这也是需求总规模不大的特征，今年的后期压力仍较大。

2、客车增长特征

在中国客车市场全年的销量中，新能源占据了举足轻重的作用，改变了中国客车市场的销售规律，每年退坡时新能源客车销售高峰对全年销售贡献度极高。

新能源客车上牌走势相对复杂，总体客车市场饱和，但新能源仍属于相对利润较好。

3、新能源客车产品特征

我国新能源客车产品向纯电动、大型化方向发展。新能源客车的产品逐步走上稳定，大中型客车成为主力，微客市场也有逐步恢复的特征。

由于专用车的微客和轻客较多，因此电动微客实际应该是物流车的需求使用，不属于乘用车和一般客车的特征。

4、新能源客车用途特征

新能源客车的城市公交类占比逐步提升。大客2020年公交的占比相对2019年同期基本持平，并小幅增长。

大中型客车基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客车没有市场，或者市场逐步萎缩，这也是巨额补贴减少导致的新能源客车缺乏市场竞争力的体现。

轻客市场也是公交为主的特征，大部分电动轻型客车都是公交，其他非运营的公交的占比持续下降。

5、区域市场的表现在逐步改善

目前看大中城市的新能源车替代传统车趋势明显。尤其是在限购城市的客车销量是较强的，非限购大城市销量最大，而在传统车中这样的大中城市是需求偏弱的。

随着环保压力和路权的促进，特大城市市场的6米以下电动车表现很好，尤其是5.9米的轻客类电动车表现良好。

6、氢燃料客车的需求差异

氢燃料的市场主要是部分城市的鼓励政策拉动的。今年的主力城市是广东、成都、山东的济南潍坊青岛聊城等。市场看政策的补贴力度。

7、氢燃料车降温

1月仅有广州有302台氢燃料客车，成都75辆，2月是广州有102台，3月是青岛有10台，4月济南有30台,5月的山东潍坊需求38台也是不错的。7月的销量达到56台，这样的小批量也是很好的事情，氢燃料客车的虚火有点降温。

8、7月新能源客车各企业差异化

客车企业数量众多，主力企业参与并非很强。郑州宇通、中通、北汽福田、比亚迪、东莞中汽宏远和南京金龙等表现较强等表现突出。

传统客车企业竞争优势不可撼动，新势力的“投资换市场”是区域深度渗透的捷径；产品性能是外地品牌拓展市场的基本技能。

新能源客车的区域性特征仍较明显，形成和谐发展的局面。

9、7月各区域市场的企业差异化很强

上月新能源客车表现较强的是深圳、天津、广州、镇江等。天津的珠海广通客车数量较大。

由于疫情后私家车出行比例提升，加之个人两轮出行比例上升，公交市场的新能源需求疲软。客车企业相对不容易。

 

(关键字：乘联会：2020年7月汽车市场分析报告)