近5年间,除2015年为5.8%外,菲律宾的经济增长率均保持在6%以上,其中2016年为6.9%,在包括印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚等在内的亚洲新兴工业国家中是最高的,预计2018年将继续保持在6%以上。这归功于菲律宾民间消费的增加和基建投资等公共支出的增长,特别是海外投资自2010年以来保持了7.3%的年均增长率,2016年达到269亿美元,接近菲律宾GDP(国内生产总值)的9%。在此背景下,菲律宾钢铁工业蓄势待发。 制造业和建筑业发展前景较好
菲律宾地处环太平洋火山地震带,因其特殊的地质构造和地理环境,坐拥丰富的矿产资源。除金、铜、镍等有色金属外,该国铁矿石探明储量约为3.2万亿吨,主要为磁铁矿、磁黄铁矿。为有效开发金属矿产资源,菲律宾政府允许外国资本在特定条件下参与大型矿山的开发。但多年来,菲律宾产业结构基本以服务业为中心,年均增长率维持在6%以上;制造业和建筑业产值占经济总额的比例较小。不过,近年来,菲律宾制造业和建筑业正呈现出较高的增长趋势。
相关数据显示,2017年,菲律宾制造业投资额达11.5亿美元,是2016年3.34亿美元的近3.5倍。2017年,菲律宾接收的外商直接投资(FDI)总额达101亿美元,较2016年的83亿美元增长了21%,创历史新高。其中,有三分之一的投资流入菲律宾制造业。据了解,菲律宾政府正在推行汽车复苏综合战略项目,希望能够借鉴泰国的成功模式,打造汽车生产中心,发展本国汽车产业,并计划加强道路等运输设施建设。与此同时,受惠于政府积极招商,加上外资企业的资金和技术支持,菲律宾正逐渐崛起为仅次于中国、韩国和日本的全球造船基地。
此外,作为钢铁行业最大的下游需求产业,菲律宾建筑业在2015年和2016年均保持了10%的增长率。世界经济论坛2017年发布的统计报告显示,菲律宾公路、铁路、港口、机场、电力等领域的基建水平在东盟国家中处于落后地位,有很大的提升空间。2017年4月份,菲律宾政府正式推出了一项名为“大建特建”的大规模基础设施投资计划,将在2017年~2022年的6年间投资8.4万亿比索(约合1.16万亿元人民币),用于本国基础设施建设。目前已经开工或正在筹备的项目超过30个,涵盖道路、铁路、桥梁、机场、港口、防洪设施建设等领域。在2017年菲律宾国家预算中,建筑领域的政府支出同比增加185亿美元,增幅为13.5%,基础设施建设投资额占其国内生产总值的5.3%,到2022年这一比例将提升至7.4%。可以预见,基建方面的巨额投入,将有效刺激菲律宾经济增长,为钢铁行业发展提供动力。 “钢需”增长迅猛,供给持续不足
数据显示,菲律宾的钢材需求总量在2011年为594万吨,到2016年骤增至1131万吨,年均增幅达13.7%。与此同时,菲律宾粗钢产量在2011年为120万吨,到2016年降至108万吨,钢材供给的缺口由2011年的474万吨增至2016年的1023万吨,首次超过1000万吨。
据菲律宾钢铁协会预测,菲律宾钢材需求将继续保持年均5.5%的增长速度,到2020年有望突破1400万吨,建筑业钢材需求在钢铁下游行业中的比重也有望由81%提升至84%。
在需求大幅增长而产量不升反降的背景下,菲律宾钢材进口量逐年增长。2012年,菲律宾的钢材进口总量为468万吨,到2016年增至866万吨,年均增长率为16.6%。
日本钢材在菲律宾的市场占有率由2012年的15%降至2016年的8%,韩国钢材占有率由2012年的24%降至2016年的3%。此外,菲律宾从越南和马来西亚进口的钢材量分别由2012年的23万吨和13万吨降至2016年的3万吨。
从进口产品种类来看,菲律宾板材生产体系包括年产能为170万吨的热轧厂1个,年产能总计为121万吨的冷轧厂3个,年产能总计为148万吨的涂镀厂15个。但是,2016年,菲律宾板材产量仅为52万吨。2016年菲律宾板材生产开工率极低:涂镀产品为35%,热轧和冷轧产品均为0。菲律宾长材生产体系包括年产能总计为150万吨的方坯厂12个,年产能总计为540万吨的钢筋厂29个,年产能总计为42万吨的型钢厂7个。2016年,菲律宾长材产量分别为方坯108万吨、钢筋396万吨、型钢39万吨,由此计算出长材生产开工率分别为方坯72%、钢筋73%、型钢93%。
2016年,菲律宾进口钢铁产品主要为:热轧卷板45万吨、冷轧卷板50万吨、涂镀板146万吨、方坯315万吨、钢筋8万吨、型钢77万吨;出口产品仅为钢管产品,10万吨全部出口美国。以此计算出菲律宾2016年主要钢铁产品的名义消费量(生产+进口-出口)如下:热轧卷板45万吨,冷轧卷板50万吨,涂镀板198万吨,方坯422万吨,钢筋404万吨,型钢116万吨。也就是说,2016年,菲律宾主要钢材进口依赖度(进口量占名义消费量的比重)如下:冷轧卷板、热轧卷板为100%,方坯为75%,涂镀板为74%,型钢为67%,钢筋仅为2%。 力争2030年之前实现钢材自给自足
虽然菲律宾对钢材进口有着高度的依赖性,且人均钢材消费量明显低于东盟其他国家,但这同时也意味着菲律宾钢铁工业还有巨大的发展潜力。
2016年,菲律宾外贸亏损额超过250亿美元,其中钢铁业务亏损额占亏损总额的10%以上。为消除钢铁业务的贸易亏损,菲律宾正对钢铁工业进行结构调整,计划投入大量资金来改善基础设施,并吸引外企赴菲律宾投资设厂,大力扶植钢铁工业,确保钢材的自主供给。据了解,菲律宾通商产业部于2013年正式发布了“打造具有全球竞争力的钢铁工业,在2030年之前提供优质钢材”的路线图,目标是在2030年之前实现钢材的自给自足,使钢材供应量达到表观消费量的70%。据相关人士透露,菲律宾总统杜特尔特有意在国内兴建综合性钢铁厂,保护国内钢铁工业发展的相关法案和政策也在酝酿之中。
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