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2023年钢铁行业利润接近历史底部,2024年部分市场需求向好、整体经营压力仍大

2023-12-19 8:13:08来源:网络作者:
  • 导读:
  • 面对产能过剩需求不足,成材下跌成本高企的行业环境,2023年钢材价格持续下跌,导致钢铁企业利润大幅萎缩,虽然出口等方面市场出现增长,但市场整体供需压力仍较明显。
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  • 钢铁行业

面对产能过剩需求不足,成材下跌成本高企的行业环境,2023年钢材价格持续下跌,导致钢铁企业利润大幅萎缩,虽然出口等方面市场出现增长,但市场整体供需压力仍较明显。

在周末举办的中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会上,有与会人士表示,2023年我国钢材消费结构不断优化,制造业钢材消费比例持续提升,钢材市场展现出强大韧性,但钢铁行业利润继续收窄,行业盈利情况接近历史底部。预期2024年部分细分市场需求或继续向好,但未来需求总量下降趋势不变,钢企仍面临较大经营压力。

2023年钢材消费结构变化 钢企利润几乎处于历史底部

“2023年钢铁行业(冶炼和压延加工)销售利润率处于主要工业行业倒数第一,钢铁行业亏损面积也大幅扩大,吨钢利润微乎其微,处于历史几乎最差的水平。”汪建华称,令人欣喜的是,2023年的需求并没有包括专业人士常年说的下降20~30%,按照统计局和海关1-10月数据,全年粗钢表观消费量约94296万吨,同比下降2.2%;若按照PTDY和海关的1-10月数据,则全年粗钢表观消费约为99823万吨,同比增长1.8%,同比统计局和海关计算的2022年的消费量增长3.5%。真正喜出望外的是,钢材出口增速(前11月增35.6%)显著好于内需表现,极大地缓解了国内供给压力。

从各个细分市场来看,2023年钢材市场消费结构出现明显变化,建筑钢供需均明显出现下滑,但中厚板、汽车板等板块需求有所上升。

2023年,由于国际形势日趋明朗、国内缺乏产业利好政策,投资流向开始发生明显转变,制造业强于基建强于房建。

这主要体现在,建筑钢材市场成本长时间居于高位,利润率长时间处于低位,螺纹钢企业生产利润同比转差,建筑钢材成交量环比改善,同比微降;螺纹钢累计产量同比大幅下降,螺纹钢总库存同比下降1.26%,去库幅度超预期。

2023年钢铁行业最大的需求减量在建筑钢材,而国内最大的增量在于中厚板市场。

2023年中厚板价格表现比较亮眼,铁水倾向生产利润较好的中厚板品种。在品种板订单良好外加出口的拉动下,消费有较强韧性,而且去库效果显著,市场情绪稍有好转价格波动有所加剧,同时叠加限产政策的刺激,供需格局仍会发生改变,利润空间有所走扩。

但从全产业链来看,2023年钢铁行业上下游利润分配不均,钢铁企业在整个产业链中并没有获得应有的利润空间。“中国钢铁企业‘养肥’了海外矿、补贴了海外下游用户,苦了自己。”汪建华对2023年钢铁产业链整体经营情况如此总结。

2023年由于出口超预期,钢铁整体产量并没有大幅下降,带动铁矿石供需双增。在宏观预期和高去库速度带动下,铁矿石价格较高,同时焦煤价格也处在历史高位。钢铁产业链利润被上游原燃料吃掉大半,钢企利润微薄。

有业内人士认为,供需失衡是导致当前钢企经营困境的主要原因。陕西钢铁集团有限公司副总经理宗卫东呼吁钢铁企业积极响应号召,促进行业自律、减少无序竞争和非必要失血性生产。

2024年预期多方面需求向好 钢企整体经营压力或仍较大

业内预期2024年钢铁市场需求在部分领域将会有所改善。

一方面船舶市场用钢方面仍将保持增长,其中304不锈钢薄板、高强度低温钢、大型集装箱船用的止裂板包括九镍钢和高锰钢等用量将会继续增加。中国船舶工业行业协会副秘书长谭乃芬表示:“目前主流船厂首次订单基本排到2027年、2028年,船东大量订造符合绿色环保要求的双燃料船促进船舶需求增长,基于此预计船舶用钢在未来3-4年将继续保持稳定增长,年用钢量在1350-1450万吨之间。”

中厚板市场整体需求也会继续增加。杨雪展望2024年行业需求时表示,在国家大力推广装配式建筑以及新能源发电等领域,经济有较大恢复潜力以及大量基建投资落地,工程赶工情况下,预计2024年工程机械行业底部小幅回升,钢结构稳定增长,造船行业小幅抬升,与基建及新能源相关的产业,对中厚板的需求都是小幅正向带动。

得益于基础设施建设和装配式住宅建设的发展,以及钢结构的推广,钢结构市场需求也处于上升态势,中国钢结构协会常务副会长刘毅表示,据中国钢结构协会推测,到2025年,钢结构加工量有望达到1.4亿吨;到2035年,钢结构加工量有望达到2亿吨。

汪建华预计2024年国内钢铁行业供需双增:供给方面,预计2024年粗钢产量稳中略增100~500万吨(同比统计局数据10.28亿吨),需求方面,预计2024年粗钢需求同比小幅增加约1900万吨(基于统计局数据)。从结构来看,2024年继续看好新能源、钢结构、造船等行业用钢需求增长。

而2023年增幅最大的出口方面,由于受海外反倾销、碳关税、查处买单贸易、海外供给增加等影响概率加大的抑制,汪建华预计2024年钢材直接出口同比减少1000~1500万吨。

多数从业人士对于2024年市场需求的看法仍显比较保守。根据此前上海钢联调研问卷的结果来看,认为地产钢铁需求下降的比例接近7成,大部分受访者均认为2024年行业可能有减产行为。

南京钢铁股份有限公司首席分析师、高级工程师张秋生预计2024年钢材价格中枢将会小幅下移。预计螺纹钢均价为3900元/吨,区间为3500元/吨-4400元/吨。热卷在螺纹基础上预计增加100元/吨。原燃料成本仍将保持较高水平,预计明年可能还会有50%的钢厂处于亏损状态。

中国宝武钢铁集团有限公司战略规划部资深高级经理黄建忠认为,钢铁行业存在产能过剩、供需不匹配问题,应适当降低政策的干扰让市场多发挥作用。2024年预期由于经济工作会议提出明年一系列稳增长的政策;行业下行将会引导行业生产自律;美联储将会开启宽松的货币政策。钢材成本年不会大幅下降,但下游行业的承受力相对于今年有所改善,

 

(关键字:钢铁行业)

(责任编辑:00588)
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