印度尼西亚安曼矿业公司计划IPO筹资8.8亿美元

印度尼西亚铜矿商安曼国际矿业公司近日在招股说明书中表示，公司计划在6月28日至7月3日期间上市，筹资至多12.94万亿印度尼西亚盾(8.806亿美元)。

根据路孚特(Refinitiv)的数据，此次上市将成为本年度东南亚规模最大的首次公开募股(IPO)，超过今年4月印度尼西亚镍生产商Trimegah banun Persada(又名Harita Nickel)筹资10万亿印尼盾(约6.805亿美元)的IPO。

印度尼西亚的IPO市场是今年全球最热门的市场之一。根据路孚特的数据，截至4月，首次股票发行已筹集15.8亿美元，在除日本以外的亚太地区仅次于中国，超过了传统热门地香港。

安曼国际矿业公司宣布IPO的前一天，农业食品巨头奥兰集团表示，预计其农业子公司奥兰农业在新加坡和沙特阿拉伯两地上市不会按计划于今年上半年完成，理由是未能获得“所有必要的监管批准”。

安曼国际矿业公司的招股说明书显示，询价圈购将于周三开始，发行价在每股1,650至1,775印度尼西亚盾(0.11~0.12美元)之间。

总部位于雅加达的安曼国际矿业公司在招股说明书中表示，将利用IPO所得偿还部分债务，并为几个项目提供资金，包括完成正在松巴哇岛建设的一座铜冶炼厂。该冶炼厂的投入产能为90万吨铜精矿，每年可生产22万吨阴极铜。公司和政府数据显示，该冶炼厂将耗资9.83亿美元。

印度尼西亚政府在4月份免除了安曼国际矿业公司在2024年5月之前的原矿出口禁令，为该公司提供了一个收入来源以完成该冶炼厂建设，该项目截至1月份已完工一半。

印度尼西亚能源集团美可能源国际旗下的安曼国际矿业公司的一个子公司经营着西努沙登加拉省的巴都希贾乌(Batu Hijau)铜金矿。安曼国际矿业公司于2016年从美国纽蒙特矿业公司和日本住友商事集团及其合作伙伴手中收购了巴都希贾乌矿。

安曼国际矿业公司7月5日上市首日表现强劲，可能提振投资者对印度尼西亚今年即将进行首次公开募股的信心。其中包括印尼国家石油公司(Pertamina)的上游子公司Pertamina Hulu Energi可能筹资至少20万亿印尼盾(13.61亿美元)，以及国有化肥公司Pupuk Kalimantan Timur可能筹资5亿美元。

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