中国有色金属工业协会硅业分会(以下简称“硅业分会”)2月22日发布的单晶硅片周评显示，2月份组件排产约在35GW左右，3月份随着前期订单的执行以及海外市场繁荣，终端需求或将大幅增加。预计3月份组件排产或将提升至50GW以上。
而组件排产大幅增加的背后，则是企业开工率的回升。据Infolink统计数据显示，2月份我国光伏组件厂商的整体开工率仅为23%，排名前九名的组件企业整体开工率为49%。
“目前公司的开工率在稳健上升，一些工厂已经开始招聘工人。”隆基绿能相关负责人对《证券日报》记者表示。
需求逐步恢复
根据Infolink2月22日发布的光伏产业链价格周评，春节假期后首周的组件价格持稳。
“但从需求端看，海外需求恢复提升组件厂家的生产预期。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，同时由于近期的开工率不足，导致库存减少，补库存也推动了组件生产的需求。
在海外市场方面，2月9日，印度新能源和可再生能源部发布了一则备忘录通知，宣布自2024年4月1日起，将重新实施太阳能光伏组件的ALMM(Approved List of Models & Manufacturers)型号和制造商批准名单。这意味着，印度4月1日起不再进口中国制造的光伏组件。
但2月15日，印度新能源和可再生能源部发布通知称，关于2月9日的公告暂时搁置，等待进一步命令。
上海有色网(SMM)分析称，考虑到印度当前本土组件产能供应情况，ALMM清单有暂缓实施的可能性。
“此外，欧洲、北美、中东等市场仍能贡献较大支撑，这些都带动了组件的需求。”屈放称。
根据天风证券研报，2024年全球光伏装机可达450GW，区域上看，预计核心增量主要来自美国和其他新兴市场。其中美国和印度市场2024年的装机规模预计增幅分别为35%和30%。
而据《证券日报》记者了解，假期之后，一些大型电站的招标也相继启动，这也将进一步带动市场对组件的需求。“随着一些落后产能的逐渐淘汰，目前行业对后期的组件价格走势普遍看涨，当前上游价格整体处于低位，目前加大生产量有利于成本的控制。”上述隆基绿能相关负责人表示。
根据硅业分会的数据，硅料价格在春节前已经连续三周呈上涨趋势，春节假期后首周价格与节前持平。在业内看来，上游硅料价格持续反弹，为组件价格的回弹也提供了支撑。
“组件价格已经较长时间处在成本线之下，这对行业的发展是不利的，从目前的情况看，持续下跌的空间已经不大。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山在接受《证券日报》记者采访时表示，只有回归正常价格，企业利润修复，才可能推动企业进行创新驱动，才可能促进行业的良性发展。
产业链回暖?
组件排产的大幅增加，势必也带动上游排产增加。这是否意味着光伏产业链的整个行业开始回暖?
从目前的市场情况看，硅料价格在春节前已经连续上涨。根据硅业分会2月22日数据，硅片价格春节后持稳微涨。M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价涨至2.05元/片，周环比上涨2.5%。N型单晶硅片(182mm/130μm)成交均价稳定在2.02元/片，G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价维持在2.89元/片，均周环比持平。
硅业分会表示，本周两家一线企业开工率分别提升至80%和95%。一体化企业开工率分别提升75%至100%之间，其余企业开工率分别提升65%至100%之间。
中信证券2月23日的研报也分析称，预计春节假期后光伏需求将持续回暖，3月份电池组件行业排产或显著走高，且产业链价格有望阶段性修复，进一步明确基本面触底拐点，带动盈利和景气度回升。
在隆基绿能创始人、总裁李振国看来，2024年光伏行业应该不会更坏了。目前的价格，很多企业已经在亏现金。有些负债率较高、技术相对没有特色的企业，很有可能挨不过去这个阶段。
“从目前光伏行业整体来看，N型光伏将成为市场主流，落后产能和企业也将逐渐出清。”屈放分析称，经过去年市场的激烈竞争，2024年市场将呈现整理恢复的态势。龙头企业继续稳固加强行业地位和市场份额，部分二三线企业将逐渐被市场淘汰。
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