作为瑞士大宗商品交易巨头,今年4月份,嘉能可同意出售在秘鲁Cotabambas和Grau省的拉斯邦巴斯(LasBambas)项目,作为与中国商务部反垄断局达成协议的一部分。
就在国庆长假期间,该项目出售有了最新进展。《路透》报道称,五矿有色已经提交对嘉能可旗下价值59亿美元秘鲁LasBambas铜矿的第一轮收购要约。
《每日经济新闻》记者多方采访获悉,除要面对来自国外企业的竞争外,其竞争对手还包括江西铜业。另有消息指中铝矿业已与江西铜业联手,以竞购LasBambas。
值得注意的是,在矿业领域的收购案中,至少两家中国国有企业竞争一项海外资产的情况并不多见。
中资公司竞价秘鲁铜矿
为应对中国商务部的反垄断调查,瑞士大宗商品交易巨头嘉能可欲出售旗下位于秘鲁的大型铜矿项目。
《路透》报道称,在英国伦敦参加行业会议时,中国五矿集团旗下五矿有色金属铜事业部总经理顾良民透露,五矿有色已经提交对嘉能可旗下价值59亿美元秘鲁LasBambas铜矿的第一轮收购要约。
此前,《华尔街日报》引述知情人士透露,五矿资源(五矿有色为其主要股东)及江西铜业于9月中旬,曾分别向嘉能可旗下秘鲁LasBambas铜矿项目提交非限制性报价。
对此,《每日经济新闻》记者昨日(10月9日)曾向江西铜业方面求证,公司董秘办人士称,“公司有专人在做这个事情。”
熟悉竞购情况的消息人士称,对该项目感兴趣的其他中国企业还包括中铝矿业。一名消息人士则称,江西铜业已经与中铝矿业联手。
不过,作为中铝矿业母公司,中铝公司相关人士向《每日经济新闻》记者表示,“我们注意到这个消息,但不能确定中铝矿业是否参与了报价。”
值得注意的是,在矿业领域的收购案中,至少两家中国国有企业竞争一项海外资产的情况并不多见。
《每日经济新闻》记者注意到,相比于五矿有色所提的59亿美元,对于LasBambas铜矿的价值判断,目前依然存在分歧。
国外机构BMOCapitalMarkets对该项目的估价为65亿美元,而LiberumCapitalLtd.的估价为44亿美元。
嘉能可透露表示,出售价格将根据两家独立投行的估价,或嘉能可和超达在该项目上的总投资,以两者中较高的价格为定。
对此,中投顾问冶金行业研究员魏启宁向《每日经济新闻》记者表示,此次中资企业争相竞价的可能性极大,国有矿业巨头将明争暗斗。
嘉能可或将坐收渔利
公开信息显示,LasBambas铜矿定于2015年投产,至少前五年的设计产能为每年40万吨。斯特拉塔在1月份表示,正投入52亿美元建设该矿。
据彭博社9月10日消息,嘉能可预计会有多达4家中国竞购方参与竞标秘鲁的一个铜矿,报价可能超过50亿美元。
一位熟知国际贸易的人士表示,这将会是一个非公开的竞价,就是按投标的方式,最终决定权还是掌握在嘉能可手里。
值得注意的是,在交易尚未完成的敏感时期,LasBambas铜矿的中国潜在买家,却显得颇为谨慎。
江西铜业董秘办人士向《每日经济新闻》记者表示,“这个事情,包括国家相关部门、企业本身都有一个安排,具体还不好说。”
对于59亿美元的要约价,五矿有色顾良民亦表示,“公司非常务实,而且在做决定时非常谨慎,公司没必要以很高或不合理价格购买资产。”
魏启宁认为,LasBambas铜矿是典型的“优质资产”,铜矿储量、市场估价相对合理,加之中国对铜矿进口依赖度日益攀升,中资企业争相竞价的可能性极大。
不过,有业内人士指出,如果各个公司单独参与竞价,或将遭到国家相关部门的干预。
资深铜分析师王宇则向《每日经济新闻》记者表示,参与购买的中资企业,可能会形成一个协议,“比如以五矿有色牵头来做这个事情,在这个矿买下来之后,形成一个利益分成。”
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