昨天，宝钢资源澳洲有限公司和AurizonOperationsLimited（简称为“Aurizon”）（统称“投标人”）宣布，有意共同提出场外联合收购要约（简称“要约”），以每股3.4澳元现金价值收购AquilaResourcesLimited（简称“Aquila”,也译为“阿奎拉”）所有投标人尚未拥有的普通股。在此基础上，Aquila100%股权价值约为14亿澳元。
据了解，要约价格相比于Aquila在澳洲证券交易所2014年5月2日（即发出本公告前最后一个交易日）的收盘价2.45澳元溢价38.8%，相对于Aquila过去6个月在澳交所交易加权平均价2.42澳元溢价40.5%，相对于Aquila过去12个月交易加权平均价2.24澳元溢价达51.8%。本次收购所需资金全数来自投标人各自的现金储备及未提取/可用的贷款额度，不存在与要约有关的融资条件。
宝钢资源澳洲是宝钢资源国际有限公司的全资子公司，宝钢资源国际为宝钢集团有限公司在海外专门负责资源开发的分支机构。Aurizon是AurizonHoldingsLimited的全资子公司，后者是澳大利亚领先的大宗商品铁路货运运营商。宝钢资源国际目前约持有Aquila已发行普通股的19.8％。收购要约取得的股权将分配给两家投标人，收购完成后，宝钢资源国际将持有Aquila最多85.0％的股份，余下的股份则归Aurizon所有。
收购Aquila符合宝钢资源国际的战略目标，通过开发澳洲西皮尔巴拉地区的API铁矿石项目和昆士兰地区EagleDowns硬焦煤项目，有助于打造领先的海外资源产业平台。此次收购对价较Aquila股票当前的市值有合理的溢价，全现金收购也会提供价值确定性。因此，投标人深信对于Aquila的股东来说，此收购要约很有吸引力。
据悉，本要约的成功将取决于以下条件的满足：必须取得不低于Aquila50％的持股（除非投标人一致同意豁免），投标双方获得澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）的批准，以及其它惯常的条件。本要约不需要向发改委备案或由其进行审批。
宝钢资源澳洲和Aurizon将尽快向澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）就本要约递交投标人声明书，该声明书将向Aquila股东就该要约作出详细的说明，并预计将在向ASIC提呈后约两周后向Aquila股东派发。
德意志银行就本收购担任宝钢资源国际的财务顾问，MinterEllison担任法律顾问。
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