华东地区对无取向硅钢片需求量很大,几乎占国内硅钢消费量的半壁江山。根据2014年对钢厂硅钢产品发货流向的统计,华东市场以368.18万吨稳居第一,占比51%,主要用于华东六省一市的微电机、电动机、电动工具、发电机、变压器、冲片及家电等行业,仅江苏、浙江、上海、山东地区的微电机行业、电动机行业的需求量就达30多万吨左右。
由于需求量巨大,又有得天独厚的地理优势,成就了华东硅钢市场曾经的诸多辉煌,凝聚了国内规模最大的钢贸商,形成大型现代化仓储设施,分布着国内最多的剪切加工企业。华东地区硅钢市场的消费有着巨大的影响力,这也使其成为国内硅钢市场的风向标。
不过,由于近年经济增长放缓,硅钢供需矛盾凸显,价格长期低迷,华东地区硅钢市场发生了显著变化,主要表现在:
大量民营钢厂崛起,产能释放过快,华东地区竞争激烈,价格成全国最低。据不完全统计,自2010年以来,国内新增硅钢生产厂家主要集中在华东,总共有16家左右,增加产能280万吨,多数都从事低牌号无取向硅钢生产。华北地区增加3家、中南地区增加6家,这些新增产能多以民营钢企为主。尽管由于市场环境不好,亏损压力越来越大,有一部分厂家已经逐渐退出,但仍有一部分企业坚持生产。受此影响,华东市场低牌号硅钢价格低迷,1300牌号接近4000元/吨,逼迫大钢厂不断调整价格。近两年,大型钢厂也逐步控制800及以下牌号产量,提高稍高一点牌号的产量,以避免过度竞争。
中间流通市场严重缩水,大量贸易商退市。比起其他地区的硅钢市场,华东市场表现更为突出。3年前,钢贸商每月的订货量在5000吨~10000吨,甚至1万吨以上的订货大户也不在少数。而如今订货量有上千吨的贸易商也屈指可数,而且规模也减少了一半以上。
造成这种局面,既有市场环境因素,也有钢厂之间竞争激烈、以及钢厂政策的影响。贸易商中间“蓄水池”功能的严重减退,大大削弱了市场活跃度和影响力。
钢厂直供力度增大,市场库存大幅降低。据不完全统计,华东市场硅钢库存在8万吨左右,较去年同期下降了30%。其中上海市场已经降至不足4万吨。以上海为例,一年前库存水平在4.6万吨,2013年平均库存水平在5.5万吨,呈逐年下降状态。这一方面反映出钢贸商订货量下降,另一方面是因为钢厂直供力度加大。据了解,钢厂直供比例从2013年~2015年至少提高了5%~10%。
钢厂直供比例的增加,也使得钢厂承受更多的资金、库存压力。如果下游需求下降,钢厂受到的冲击更大。在这种状态下,华东地区的一些钢贸商选择与下游企业深入合作,延伸加工配送服务,在满足客户个性化需求等方面也相对出色,通过转型走出了亏损的局面。
总体上看,由于华东市场无取向硅钢钢厂密集、资源充沛,竞争激烈,使国内其他地区钢厂资源进入华东市场面临更大压力,同时也影响区域钢厂、贸易商盈利水平。如果区域内价格与其他地域价差拉大,流向其他地区的资源也会加剧当地市场供应压力。尽管华东市场资源消费量仍然较大,但一些市场(如上海)对全国价格的影响力已大为减弱。
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