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国内钢市心态逐渐趋于理性 市价拉涨

  • 2012-9-18 15:25:46
  • 来源:中国经济网
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导读: 目前国内钢市心态已逐渐趋于理性,周五QE3消息对市场将起到提振作用,以美元计价的大宗原料价格都有望上涨,外盘刺激国内,期货带动现货。预计本周国内市场铁矿石、钢坯价格将再度发力上涨,超过9月上半月的高位,废钢、煤炭、焦炭价格也将稳步回升。
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目前国内钢市心态已逐渐趋于理性,周五QE3消息对市场将起到提振作用,以美元计价的大宗原料价格都有望上涨,外盘刺激国内,期货带动现货。预计本周国内市场铁矿石钢坯价格将再度发力上涨,超过9月上半月的高位,废钢、煤炭、焦炭价格也将稳步回升。

上周钢材市场信心有所恢复

受钢材价格上涨带动,上周初国内钢坯、外矿价格快速上涨,虽然下半周因市场需求平淡导致价格一度回落,但随着QE3的出炉,市场信心有所恢复,周五价格再度上涨,除了煤炭价格仍维持低位外,钢坯、铁矿石、废钢价格都有不同程度上涨,部分焦化企业也向钢厂提出涨价要求。

  表1:国内主要原材料价格变动明细

 品种

  8月24日

  8月31日

  9月7日

  9月14日

普碳方坯

  3020

  2990

  -30

  2690

  -300

  2850

  +160

国产矿(66%)

  1060

  1020

  -40

  930

  -90

  950

  +20

进口矿(63%)

  795

  750

  -45

  690

  -60

  790

  +100

二级冶金焦

  1370

  1350

  -20

  1300

  -50

  1270

  -30

重废(>6mm)

  2570

  2520

  -50

  2340

  -180

  2390

  +50

  注:方坯、铁精粉、焦炭均选取河北地区,废钢选取江苏地区,进口矿为北方港口印度矿(湿吨)

上周国内主要原料市场情况如下:

钢坯:

上周国内市场钢坯价格震荡上涨,北方市场强于南方市场。截止上周五,河北唐山地区普碳方坯出厂价格达到2850元/吨(见图1),20MnSi方坯出厂价格为2950元/吨,较前一周末上涨160元;山西临汾、长治地区普碳方坯出厂价格上涨50元至2800元/吨左右。南方市场价格继续补跌,其中江苏徐州地区20MnSi方坯出厂价格下跌100元至2970元/吨左右;福建地区普碳方坯出厂价格下跌20元至2910元/吨左右。经过前期大幅下跌之后,周四起河北钢坯成交略有好转,一些大户开始适当补库。在外矿、钢材跌势趋缓以及钢厂限产增多的局面下,预计本周国内钢坯价格有望小幅回升。上周北方钢坯价格先涨后跌,主要原因还是轧材企业继续看跌市场,采购意愿不强。但考虑到钢坯厂家上一轮订单结束(生产10天左右),而贸易商库存已经基本抛空,在外盘、期货价格上涨带动下,必将再度推动市场价格上涨。

铁矿石:

上周国内铁矿石价格小幅波动,外矿价格强劲反弹。截止上周五,河北唐山钢厂65%铁精粉采购价格为950元/吨左右(见图2),较前一周上涨20元,63%球团矿(回转窑)采购价格下跌20元至1020元/吨左右。辽宁地区钢厂66%铁精粉采购价格保持800元/吨。南方区域价格稳中有跌。其中,安徽地区65%铁精粉出厂价格下跌40元至840元/吨;湖北地区63%铁精粉出厂价格下跌50元至800元/吨;广东地区64%铁精粉出厂价格下跌40元至740元/吨左右。进口市场自前一周末起强劲上涨,价格一度收复100美元/吨大关,下半周后随着市场观望增多,价格有小幅回落。截止上周四,普氏62%品位铁矿石价格为97.75美元/吨(CIF),较前一周五上涨9.25美元/吨,中建材等大户囤货增多,中小贸易商仍观望居多。随着钢材价格逐步企稳,目前铁矿石市场心态已趋于稳定。在中小钢厂补库以及国外利好消息的刺激下,预计本周进口铁矿石价格将震荡上涨,有望突破105美元/吨,进而带动国内部分地区(北方)矿价小幅上涨。

煤焦:

上周国内市场焦炭价格稳中有跌。截止上周四,山西地区二级冶金焦(A:13.5%)车板价格降至1060元/吨左右(见图3),一级冶金焦(A:12.5%)车板价格为1280元/吨左右,较前一周五下跌20-40元;河北、辽宁地区一级冶金焦出厂价格下跌30-40元至1320-1360元/吨;山东地区二级冶金焦出厂价格保持1260元/吨左右;西南地区焦炭价格平稳运行,贵州地区三级冶金焦出厂价格维持1500元/吨左右。上周国内市场煤炭价格稳中有降,安徽淮北矿业、淮南矿业将将1/3焦煤出厂价格下调120元至900-910元/吨(不含税),主焦煤价格降至1120元/吨(不含税)。随着前期库存消耗,近期一些小钢厂对焦炭询盘已有所增加,预计后期价格有望小幅回升。另外,动力煤价格已出现回升,有望带动华东地区气煤价格回升。

废钢:

上周国内市场废钢价格涨跌互现。截止上周四,江浙沪地区重废(>6mm)价格2400-2450元/吨,边角料价格为2500元/吨左右,除镇江、盐城部分小钢厂上调100元外,其它大中型钢厂采购价格均保持稳定;福建个别钢厂采购价格也上调100元至2070元/吨(不带票),山东地区钢厂和贸易商均持观望态度,江西个别钢厂则补降100元至2550元/吨。两湖、两广地区重废价格下调50元至2450-2500元/吨,与华东市场进一步靠齐。辽宁地区重废价格保持2360-2400元/吨,河北地区小电炉钢厂重新恢复采购,重废不带票采购价格上调200元至2100元/吨左右。目前国内重废与钢材的价差在1100元/吨左右,这与资源紧张的局面是不相符的。随着钢坯、铁矿价格恢复性上涨之后逐渐走稳,废钢贸易商减少出货,预计部分钢厂将再度提价补库,废钢价格有望小幅上涨。

  表2:上周国内主要钢厂调价情况

 地区

  钢厂

  国产铁精粉

  二级冶金焦

  重废

  北方

  津西

  850

  1340

  -

  包钢

  810

  1230

  2760

  凌钢

  830

  -

  2360

  华东

  马钢

  1140

  1360

  -

  沙钢

  -

  1640

  2340

  三钢

  820

  1450

  2530

  中南

  湘钢

  880

  1400

  2500

  韶钢

  930

  1710

  -

  柳钢

  840

  1560

  2500

上周国内钢厂成本有所回升

受外矿价格强劲反弹影响,上周国内钢厂生产成本有所回升(见表3)。截止上周五,年产能大于1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3351元/吨,较前一周五上升129元/吨;年产能500-1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3268元/吨,较前一周五上升115元/吨;年产能小于500万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3203元/吨,较前一周五上升87元/吨。上周五国内市场二级螺纹钢平均价格为3553元/吨,较前一周五上涨60元/吨,对应半个月前的原料成本,不少钢厂已盈亏平衡。

  表3:国内钢厂螺纹钢生产成本测算

钢厂规模

  8月24日

  8月31日

  9月7日

  9月14日

1000万吨以上

  3438

  3355

  -83

  3222

  -133

  3351

  +129

500-1000万吨

  3372

  3290

  -82

  3153

  -137

  3268

  +115

500万吨以下

  3341

  3261

  -80

  3116

  -145

  3203

  +87

  注:以河北钢厂为主,1000万吨钢厂外矿占80%,500-1000万吨钢厂外矿占70%,500万吨以下钢厂外矿占50%

从钢厂库存情况看(见表4),随着钢厂纷纷提高外矿配比,上周进口铁矿石库存继续缓慢下降,而其它原料品种库存变化不大,其中废钢库存相对紧张。

  表4:国内钢厂原料库存变化

 品种

  进口铁矿石

  炼焦煤

  喷吹煤

  焦炭

  废钢

  平均库存(天数)

  20

  14

  14

  13

  11

  与上周变化

  -1

  -

  -

  -

  -

链接

(1)美联储宣布将从15日开始推出进一步量化宽松政策(QE3),每月采购400亿美元的抵押贷款支持证券(MBS),现有扭曲操作(OT)等维持不变。【观点】:虽然市场对QE3影响力持怀疑态度,但从短期看,以美元计价的大宗原料价格大幅上涨已成定局。

(2)必和必拓与新日铁达成四季度煤炭价格协议,新的硬焦煤合同价格为170美元/吨(FOB),较2012年第三季度价格降低了55美元/吨。【观点】:虽然四季度炼焦煤合同价格降幅达到了25%,但是仍明显高于现货市场价格,目前中国从澳大利亚进口炼焦煤价格仅在145-155美元/吨(CIF)。

(3)上周国际铁矿石海运费小幅波动。截止上周四,巴西至中国航线海运费为17.895美元/吨,较前一周末上涨0.199美元/吨;西澳至中国航线海运费为7.038美元/吨,下跌0.133美元/吨。【观点】:近期海运费虽有所回升,但总体仍维持弱势,特别是煤炭和谷物需求减弱,加大了后市的压力。

9月上半月,国内原料市场经历了第一周的大幅跳水、第二周的强劲反弹,目前市场心态已逐渐趋于理性。虽然大多数市场人士对后市仍不看好,但恐慌情绪也逐渐淡化,一些大型贸易商和中小钢厂开始适当补库,市场成交情况略有好转。周五QE3消息对市场将起到提振作用,以美元计价的大宗原料价格都有望上涨,外盘刺激国内,期货带动现货。预计本周国内市场铁矿石、钢坯价格将再度发力上涨,超过9月上半月的高位,废钢、煤炭、焦炭价格也将稳步回升。

(关键词:国内钢市 钢市心态 QE3 大宗原料价格 铁矿石 钢坯)

(责任编辑:00946)

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