“今年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势，我国有色金属工业生产平稳增长，但增幅有所回落；投资疲软，但结构有所优化；价格低位震荡，但市场出现分化；行业效益下滑，企业经营困难。在这样一种形势下，硅作为有色金属行业中重要的品种，随着我国高技术和装备制造业的良好发展，硅行业的整体运行出现向好势头，特别是多晶硅随着‘双反’进程的尘埃落定，和国家产业政策的支持，对整个硅行业的复苏起到了推动作用，硅行业呈现出全面回暖。”中国有色金属工业协会副会长赵家生日前在2014年中国国际硅业大会上如是表示。
2013年以来，中国硅行业向着积极向好的方向发展。中国硅工业工艺技术及装备水平继续提升，产品结构和产业布局得到有效优化，产业集中度明显提高；中国与国际市场之间的多晶硅及光伏产品贸易争端已经取得阶段性成果，中国国内光伏市场需求已经实质性启动；多晶硅原料依赖进口及光伏产品依赖出口的现象得到较大改观，使中国硅工业的发展进入良性轨道；在市场需求显著增长以及供应量保持稳步提高的供需情况下，国内工业硅市场行情持续好转，多晶硅市场行情明显回升，工业硅企业开工率稳步提高，经营效益普遍出现好转；多晶硅产业更是由之前的全行业亏损转为部分骨干企业实现微利。
工业硅：全行业呈回暖迹象
近两年，随着工业硅出口关税取消及国内下游需求稳步增长，中国工业硅产量、出口量和消费量实现共同增长，价格持续小幅回升，全行业呈现回暖迹象。
在产量方面，据统计，2014年上半年，中国工业硅产量共计70万吨，同比增长16.7%。从区域分布看，中国西北地区工业硅产量占比继续提高，新疆于今年上半年成为国内工业硅产量最大的地区，产量达到15万吨，占到了全国总量的21.4%，且同比增长25%。
在出口方面，今年上半年，中国工业硅出口总量为39.0万吨，同比增长27.0%，对韩国及东南亚国家出口量大幅增加是推动出口总量上升的主要原因。出口均价为2189美元/吨，同比上涨6.4%。工业硅行业在经历了金融危机以来的低迷期后，自2013年逐步回暖，出口市场也随着出口关税取消等利好因素影响出现明显回升。以上半年月平均出口量6.5万吨计算，预计全年中国工业硅出口量有望突破80万吨，同比增长15%以上，创下历史新高。
在消费方面，2014年上半年，中国工业硅消费量为36.1万吨，同比增长20%。多晶硅领域消费量大幅上升是带动上半年工业硅消费量明显增加的主要原因。进入2014年以来，随着多晶硅价格明显回升，国内主流多晶硅企业也陆续复工，推动了多晶硅产量大幅增加。数据显示，上半年中国多晶硅产量为6.4万吨，以当前平均1吨多晶硅消费1.2吨工业硅来计算，中国多晶硅领域共消费工业硅7.6万吨，同比上升111%。下半年江苏中能硅烷法流化床多晶硅生产线将正式投产，预计多晶硅产量将进一步增长，并带动工业硅消费量持续快速增加。与多晶硅领域相比，铝合金及有机硅领域消费工业硅的增速则平缓，上半年中国铝合金产量为240万吨，消费工业硅12.5万吨，同比增长8.7%；有机硅单体产量为56万吨，消费工业硅14万吨，同比增长7.7%。
在价格方面，2014年上半年，中国工业硅价格呈现出稳中有升走势，553工业硅均价为12474元/吨，同比上升9.3%；441工业硅均价为13293元/吨，同比上升10.6%。在价格走高及产量增加推动下，上半年中国工业硅产业共实现销售收入92.4亿元，同比上升29.4%，实现利润6亿元，同比上升16.7%，新增投资约12亿元。
当前，中国工业硅产业运行主要呈现以下四大特点：一是产能和产量已经从过去10年的快速增长发展为小幅稳步增长。2001~2010年，中国工业硅产能从90万吨/年增长至300万吨/年，年均增长率达到14.3%；产量从45万吨提高至115万吨，年均增长率为11.0%。而2011~2013年，中国工业硅产能仅从300万吨/年升至380万吨/年，年均增长率降至12.8%；产量从136万吨增至145万吨，年均增长率降至3.3%。
二是产业布局和产品结构优化调整。从产业布局看，工业硅生产过程中需要消耗大量的能源，因此，中国工业硅企业逐渐向能源价格相对较低的水电丰富的西南和西北地区集中。近两年，新疆、甘肃工业硅产能和产量上升明显，同时，工业硅产品质量也更加优异。随着冶炼炉装备提升及生产工艺的逐步改进，中国工业硅企业对微量元素的控制更加严格，部分企业能够生产1101工业硅，甚至能够根据下游用户要求生产特殊规格的工业硅。从产品结构看，近几年多晶硅、有机硅行业的快速发展使化学级工业硅需求快速上升，化学级工业硅产量比重逐年提高，从2005年的15%，上升到2013年的42%，预计2014年化学级工业硅产量占比将达到45%。
三是生产装备快速升级，产业集中度明显提高。2009年以前，中国工业硅6300kVA及以下的冶炼炉数量占到了国内总量的70%以上，产能占到国内总量的60%。
近几年，随着国家产业政策逐步落实，截至2013年底，中国已投产炉型中，6300kVA及以下冶炼炉数量仅占全国总产能的5.3%；12500~25000kVA是目前数量最多的炉型，产能约275万吨/年，占全国总产能的72.3%；25000kVA及以上的大型冶炼炉数量为32台，占总量的8.2%，产能约70万吨/年，占全国总产能的18.4%；随着大型工业硅冶炼炉生产进一步稳定及产能的不断释放，未来中国工业硅产业集中度将进一步上升。
四是通过技术改造努力实现新的突破。为了摆脱工业硅产业存在的大量使用劳动力的问题，企业实施机械化设备改造，包括捣炉车技术的使用、自动配料机的应用、自动上料传送带的添加、加料叉车和拨料叉车的使用等，不断提升产业内部总体自动化水平。
多晶硅：企业已实现扭亏为盈
在国家多项光伏政策的引导下，国内光伏需求快速增长，加上中国对美韩及欧盟多晶硅“双反”终裁最终出台及多晶硅市场行情明显好转的多重因素推动下，中国现在产的多晶硅企业达到16家，已经实现扭亏为盈。
在产量方面，目前在产多晶硅企业的有效产能在15万吨/年左右，其中前4家龙头企业的产能达到9.82万吨/年，占全国总产能的65.5%。2014年上半年，全国生产多晶硅共计6.4万吨，同比增长113%。
在进口方面，上半年中国多晶硅进口量为4.6万吨，同比增长17.4%。其中，通过加工贸易方式进口量达3.4万吨，占累计进口总量的74.2%；通过台湾转口贸易方式进口量达0.5万吨，占累计进口量的10.4%。由此可见，加工贸易和转口贸易已成为规避“双反”效果的主要途径。
在国家光伏产业政策的引导和市场推动下，中国光伏产品产量也在快速增加。2014年上半年，中国晶硅电池产量增加至18GW，同比增长56%。
在价格方面，2014年上半年，中国多晶硅现货价格呈现出快涨缓跌的走势，受“双反”终裁和国家政策支持及下游需求旺盛的影响，国内多晶硅现货价格从2014年1月初的13.7万元/吨于两个月内快速上涨至16.7万元/吨，涨幅为21.9%。但从3月中旬开始，由于受到美欧“双反”压制，中国光伏产品出口受阻，下游硅片库存积压，硅片价格一路下滑，再加上终端电站补贴落实困难，下游企业要求多晶硅降价的呼声较高，致使多晶硅现货价格被迫缓慢下滑至6月底的16.3万元/吨，跌幅为2.4%。
当前，我国多晶硅产业在经历了十分艰难的困境后，呈现了整个行业的复苏，今年上半年多晶硅产业运行主要呈现以下五大特点：
一是多晶硅生产技术进步突飞猛进。近几年，中国多晶硅企业通过大量技术改造，使生产成本大幅下降，企业竞争力明显提高。截至2014年上半年，全行业平均综合电耗已由2010年的180kWh/kg降至100kWh/kg，还原电耗由120kWh/kg降至75kWh/kg，少数先进企业综合电耗已降至70kWh/kg以下，还原电耗已降至45kWh/kg以下，这一指标与国际先进企业技术水平相当。同时，硅烷流化床技术的应用也在进一步推进，将会进一步降低多晶硅生产成本，预计新的硅烷流化床技术量产之后，作为现有主流西门子法多晶硅产品的部分补充，其成本有可能降至10美元/千克以下。
二是多晶硅产业的集中度大幅上升。据统计，2011年前，中国共有43家西门子法多晶硅企业，20家物理法多晶硅企业，前4家企业产量占全国总产量的45%。近两年，随着多晶硅价格持续下滑，大批较低竞争力企业被迫关停。当前，中国在产多晶硅企业仅16家，其中前4家多晶硅企业产量占全部多晶硅产量的69%，行业集中度大幅提高。长期看，为了占据市场份额及实行规模效应降低成本，未来主流多晶硅企业生产规模将随市场容量变化而不断扩大。
三是企业成本不断降低，多晶硅价格理性回归。近几年来，多晶硅价格经历了“过山车”般的剧烈震荡，价格从最高峰时期的380万元/吨骤降至目前的16万元/吨，其原因一方面在于多晶硅、下游产品产量明显增加，供求关系大幅缓解，一方面也与产业技术进步及各国削减光伏补贴有关。
四是多晶硅产业投资理性化，但新一轮投资热情趋于高涨。前几年受多晶硅高价位影响，中国每年有大批新建多晶硅项目投产。数据显示，2007~2011年，中国多晶硅产能从0.45万吨/年暴增至14.6万吨/年，年均增长率达到139%。而从2012年开始，随着多晶硅产业利润快速下降，新增投资趋于理性，截至2014年上半年，中国多晶硅累计投资的产能为23.5万吨/年，较2012年增长23%，年均增长率较之前大幅下降至8.6%。但值得关注的是，随着光伏市场需求改善及多晶硅产品价格上升，整个行业投资热情正趋于高涨。预计未来2~3年中，中国新增多晶硅产能预期将达到15万吨/年以上，其中通过技术改造增加产能10万吨/年，内蒙古、新疆等煤炭资源富集地区新建产能5万吨/年，在目前本就脆弱的供需平衡下，应该引起整个行业的高度关注。
五是国内需求支撑多晶硅行业发展，但需求显著增长尚需时日。2004年，中国开始有规模地生产光伏组件，到2010年底累计生产1915万kW，而国内累计光伏电站装机量仅为区区80万kW，占比仅4.2%，市场几乎全部依赖国外。2013年，中国光伏装机量达到1180万kW，占全球装机市场份额的29.5%，成为全球最大的光伏装机国家。同期中国光伏组件产量为2600万kW，全球占比超过60%，内销比例从2010年的15%提高到45%。国内光伏市场的全面启动改变了中国多晶硅终端需求受制国外的局面，支撑了国内多晶硅产业的发展。
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