2014年,国家加大对有色金属行业的支持。国家积极出台补贴政策和稀土收储政策,加强对稀土行业的支持力度,拉动稀土产业链走出底部。国家将逐步批复6大稀土集团成立,加大资源整合力度。步入调整期的有色金属产业,下行压力较大。截至2014年12月,我国有色金属产业月度景气指数为53.9,已连续5个月回落。2014年国内宏观经济已转入中高速增长“新常态”,新增长点逐步形成,但产能过剩压力依然较大。国际经济总体复苏疲弱。2014年我国有色金属进出口放缓的主要原因如下:
一、宏观经济步入“新常态”,有色金属消费需求减弱,下游行业投资增速显著放缓,严格实施淘汰落后产能措施。
2014年我国GDP增长7.4%,为2012年9月以来的最低增速。房地产、制造业与基础设施投资增速均出现下滑;电网投资不及预期,截至8月,累计投资维持2.7%的低位增长;11月线缆企业开工率为82.96%,同比下降3.84个百分点。
2014年,淘汰落后产能目标任务分解落实到地方和企业,严格控制新增产能,铝行业实施企业准入,新建电解铝盒氧化铝需国家发改委“点头”,电解铝实施阶梯电价,全力推动再生铅行业结构调整,上海自贸区限制电解铝等有色金属冶炼项目,各省市积极实施有色金属清理整顿,行业投资增速大幅回落。2014年有色金属冶炼和压延加工业固定资产投资增长4.1%;有色金属矿采选业投资增长2.9%,较2013年的20.6%和19.7%分别下降16.5个百分点和16.8个百分点。有色金属主要消费行业投资和生产增速放缓,对有色金属需求放缓,使得有色金属矿和制成品进口下降。
二、金融机构收紧贸易融资,大宗商品单纯以融资为目的的进口显著缩减。
2014年6月青岛港融资骗贷事件曝光后,国家加强货物融资监管力度,各商业银行对大宗商品的进口融资加强监控,将信用证保证金从15%-20%上调至30%-35%,审批时间由3-5天延长至5-7天,要求提供更多证明贸易真实性的单据。对于大宗商品而言,规范的贸易融资条件,能提高贸易的便利性,满足实体经济生产和经营需要,也能降低企业的融资成本。若银行过度收紧贸易融资规模,虽能有效控制融资骗贷行为,但会伤及正常的货物贸易融资,大幅增加企业融资难度和成本,加大企业资金链压力。
三、来源国限出政策的实施,原料供应风险大增。
2014年1月12日,原矿出口禁令在印尼正式生效。在印度尼西亚确定延续铝土矿禁令政策后,印度也上调出口关税和采矿税,铝土矿开采税从0.5%提升至0.6%,出口关税从10%提升至20%。印度抬高铝土矿出口门槛,推升国内铝加工企业的生产成本,不仅压缩行业利润空间,还增加原料供应风险。
印尼禁矿令生效后,菲律宾成为我国红土镍矿最重要的进口来源地。菲律宾虽是全球第二大镍矿产地,但镍矿砂普遍品位较低,不适合我国现有生产高镍生铁的设备。菲律宾也在筹划禁矿政策,大幅增加产量的可能性不大。从长远来看,菲律宾出口量不足以弥补印尼禁矿令导致的供应缺口,我国仍需要寻找新的镍矿砂进口来源地。
四、产能过剩,出口缓解产能压力。
我国有色金属产量持续稳定增长。2014年,我国十种有色金属产量达4416.99万吨,增长7.24%。其中,电解铝产量增长7.69%,铜产量增长13.72%,锌产量增长6.89%,氧化铝产量增长7.11%。以铜为例,我国铜冶炼产能增长过快,目前电解铜产量约占全球产量的1/3以上。铜产能过剩,价格不断下挫,铜冶炼企业盈利甚微。为缓解产能过剩带来的压力,生产企业加大有色金属出口力度。
2015年,国家出台利于有色金属行业发展的措施。为应对WTO对稀土出口关税和配额的诉讼,国家也将出台长效机制,打击走私和环保整治等措施,利于稀土行业长远发展。财政部发布《2015年关税实施方案》,镍铁进口关税进一步下调至零。有色金属资源税或将出台,将从从量计征改为从价计征。当资源品价格上涨时,税额将会提高,从而充分体现资源稀缺性,进而调控进出口。但在国内节能减排、转型升级的大时代里,以及国际形势和产业本身发展的影响,我国有色金属行业仍将继续处于艰难的“调整期”。在调整期内,有色金属产业应延伸产业链,把深加工、新材料、循环经济作为主攻方向,生产附加值高的商品,形成具有国际竞争优势的产业群。同时,加快“走出去”步伐,推动有色金属产业进行全球转移和升级,业内企业不断进行定位和调整,实现产业升级,走出困境。
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