国轩高科11月15日发布公告，公司拟以31.18元/股的发行价格，向八名特定投资者非公开发行不超过1.15亿股，拟募集资金总额不超过36亿元，募资将投向新一代高比能动力锂电池产业化项目等。定增认购对象中，上市公司实际控制人李缜拟认购12.5亿元，而上汽集团全资子公司上汽投资拟出资3.5亿元参与认购。
具体来看，国轩高科本次定增的发行对象包括李缜、上汽投资、博时基金、基石投资、金牛投资、新沃基金、毅达投资、南方资本共八名特定投资者，其将分别出资12.5亿元、3.5亿元、4亿元、4亿元、3.7亿元、3.3亿元、3亿元和2亿元。
其中，上汽投资的注册资本为33亿元，法定代表人为陈志鑫，控股股东为上汽集团。据介绍，上汽投资致力于增强上汽集团的资本运作能力，推动汽车产业上下游的发展，并关注汽车产业外的投资机会。博时基金方面，则拟以其管理的全国社保基金501组合、102组合参与直接认购，认购额分别为2.2亿元和1.8亿元(合计4亿元)。
根据定增预案，国轩高科此次所募资金将分别投向新一代高比能动力锂电池产业化项目，包括合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目、青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目、南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目，以及年产10000吨高镍三元正极材料和5000吨硅基负极材料产业化项目、年产21万台(套)新能源汽车充电设施及关键零部件项目、年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目、工程研究院建设项目等。
以新一代高比能动力锂电池产业化项目为例，其三个子项目分别预计可实现30.77亿元、15.38亿元和15.38亿元的年均收入，所对应的净利润分别为4.86亿元、2.43亿元和2.62亿元，项目总体财务内部收益率(税后)分别为39.64%、37.91%和40.68%。
国轩高科表示，本次募投项目的实施，将有效提升公司动力电池综合技术水平，推进新一代高比能动力电池产业化，加快实现公司先进材料研发技术成果转化，巩固公司在动力锂电池行业的地位;同时，将优化公司动力锂电池产业链，增强各业务之间的协同效应，提升公司自主研发能力与综合竞争能力。
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