力拓(Rio Tinto)已达成原则性协议，以收购其尚未拥有的绿松石山(Turquoise Hill)剩余49%的股权。目前，绿松石山资源51%的股份由力拓集团持有。绿松石山持有位于蒙古国的奥尤陶勒盖矿66%的股份，蒙古国政府拥有该矿剩余股份。该矿山是世界上已知的最大铜金矿之一。
在绿松石山拒绝其最初出价后，力拓于8月底将对绿松石山的收购报价从每股34加元提高至每股40加元。据道琼斯通讯社报道，力拓将以每股43加元现金收购Turquoise Hill的所有流通股，较其最近每股40加元的报价有所提高。
力拓周四表示，绿松石山董事会独立特别委员会已一致批准增加的报价，对绿松石山少数股权的估值约为33亿美元。力拓称，每股43加元的现金报价是力拓的最佳和最终报价。
力拓首席执行官雅各布·斯塔霍尔姆(Jakob Stausholm)表示：“力拓致力于与蒙古政府直接合作，推动奥尤陶勒盖向前发展，以实现其对所有利益相关者的全部潜力。该协议是继最近开始地下作业之后的又一重要步骤，将简化治理、提高效率，并为奥尤陶勒盖项目的长期成功创造更大的资金确定性。”
力拓铜业首席执行官博尔德·巴特尔(Bold Baatar)表示，该交易简化了奥尤陶勒盖的所有权结构，使力拓能够专注于与Erdenes Oyu Tolgoi和蒙古政府直接合作，为所有利益相关者创造长期价值。
巴特尔说：“在地下运营开发中固有的不确定性仍然存在的情况下，绿松石山少数股东将立即实现其股票的重大现金溢价。绿松山还将避免发行任何股权部分，作为奥尤陶勒盖项目完成前36亿美元增量融资要求的一部分。经过广泛谈判，确保特别委员会原则上批准我们的协议，对于力拓推进这项拟议交易至关重要。”
绿松石山周四告诉股东，在批准收购要约时，该公司的特别委员会考虑了许多因素，包括其财务顾问、独立估价师的建议、该公司在奥尤陶勒盖项目投资面临的风险，包括在12月底前筹集6.5亿美元的要求，以及目前的市场状况以及地下项目取得的进展。
特别委员会主席Maryse Saint Laurent表示：“我们与力拓的讨论导致力拓首次向绿松石山少数股东提供的价格大幅上涨，同时也确保绿松山的额外资金需求将在股东审议拟议交易之前得到满足。特别委员会认真考虑了这些因素和各种其他因素，最终决定原则上一致批准签署该协定。”
该交易将通过《商业公司法》下的安排计划实施，两家公司都打算尽快敲定安排协议。
该交易需要获得绿松山股东66.67%的投票批准，以及绿松山少数股东简单多数的投票批准。绿松石山的股东特别会议预计最早将于2022年第四季度召开，如果获得批准，该交易预计将在此后不久结束。
力拓和绿松石山还原则上同意对融资协议框架进行修订，该修订将与安排协议的执行同时生效，以支持绿松山解决短期流动性问题。
这些修订将包括将5月商定的提前贷款从4亿美元增加到6.5亿美元，前提是如果2023年3月预计资金短缺，双方将真诚地讨论将提前贷款再增加1亿美元。
修订还将初始股本6.5亿美元必须筹集和提前偿还贷款的外部日期从2022年12月底延长至2023年3月底，如果安排协议出现监管延迟，则可能延长至2022年5月底。
此外，如果在2022年12月绿松山在奥尤陶勒盖项目融资机制下的3.62亿美元本金偿还义务产生时，交易未获得批准，力拓承诺确保绿松石山可获得资金。
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