国轩高科拟作价33.51亿元借壳上市
江苏东源电器集团股份有限公司（东源电器，002074）9月9日晚发布公告，合肥国轩高科动力能源股份公司（以下简称“国轩高科”）拟作价33.51亿元借壳上市。
草案显示，东源电器拟通过发行股份的方式购买珠海国轩贸易有限责任公司、佛山电器照明股份有限公司（佛山照明，000541）、厦门京道天能动力股权投资合伙企业（有限合伙）等9家企业及李晨、方清等43名自然人合计持有的国轩高科100%股权。
此外，东源电器拟向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金，募集配套资金总额8.208亿元。
以2013年12月31日为基准日，国轩高科100%股权的评估价值为33.51亿元，较其账面净资产价值85978.84万元增值24.91亿元，增值率289.76%。经协商，确定交易价格为33.51亿元。
此次交易前，孙益源为东源电器的控股股东和实际控制人。交易完成后，珠海国轩将成为东源电器控股股东，李缜将成为东源电器实际控制人。
此次交易中，拟购买资产的资产总额与交易金额孰高值为33.51亿元，占东源电器2013年末资产总额126569.68万元的比例为264.76%，超过100%。按照《重组管理办法》的规定，此次交易构成借壳上市。
此次发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分，并视为一次发行，发行价格相同，均为6.84元/股（编注：较市价折价6.04%）。东源电器将向交易对方发行股份48992.7511万股，作为交易对价，其中佛山照明此次将以国轩高科股份认购7268.5947万股。此次募集配套资金拟发行股份数量为1.2亿股。
草案显示，国轩高科是国内最早从事新能源汽车用锂离子动力电池（组）自主研发、生产和销售的企业之一。
国轩高科市场定位以动力电池市场为主，以储能电池市场为辅；以国内主要市场为主，以国外市场为辅；与国内一流电动车企合作，重点突破国内华东、华中、华北、华南、西南市场。国轩高科产品定位以大巴动力电池组为其第一主力产品；以轿车及其他车辆动力电池组为其第二主力产品；以储能电池产品为其辅助性产品。
此次募集配套资金将用于国轩高科的主营业务发展，投资建设年产2.4亿AH动力锂电池产业化项目、动力锂电池及其材料研发中心建设项目，有利于提高本次重组的整合绩效。
因上述事项，东源电器4月1日起开始停牌，停牌前收于7.28元/股，股票将于9月10日开市起复牌。
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