中商资讯早班车2018.9.13

2018-9-13 9:48:45来源：中商网撰写作者：朱海燕

导读：
生态环境部向媒体通报各地2018年1-8月环境行政处罚案件与《环境保护法》配套办法的执行情况，并对相关省、市、县进行表扬。1-8月，全国环境行政处罚案件共下达处罚决定书109696份，罚没款金额为91.23亿元。环境行政处罚力度较大的省份有江苏、广东、山东、河北四省。

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有色钢铁钢坯铁矿石

国内资讯

环保松动库存低位钢材下调空间有限

近日市场传闻京津冀及周边地区秋冬季环保限产总体方案将空气质量改良指标由5%下调至3%以及限产比例规定或将取消，目前针对上述消息虽尚未出台正式文件，但对市场情绪带来较大冲击，钢材价格大幅回落，其中热卷1901合约收盘价3969元/吨，收盘下跌4.57 %，持仓量559702手，增仓量70126 手。总体而言，年内环保政策执行落地持续增强，是年内钢材价格行情重要主导因子。但持续高压，叠加采暖季不再一刀切，以及此次空气治理目标下调，政策主体政府态度的变化弱化了后市环保限产预期。考虑到下半年电弧炉产量释放，市场供给边际宽松概率加大。短期库存和基差的情况尚不尖锐，矛盾仍然在积累中，快速下行后，下方调整空间相对有限。

李克强将出席第十二届夏季达沃斯论坛

外交部发言人耿爽12日表示，国务院总理李克强将于9月19日至20日出席在天津举行的第十二届夏季达沃斯论坛。李克强总理将出席论坛开幕式并发表特别致辞，同与会的爱沙尼亚、拉脱维亚、塞尔维亚、萨摩亚等国领导人举行会谈，同工商、金融、智库、媒体界人士对话交流。

中国8月新增人民币贷款1.28万亿元

中国8月新增人民币贷款1.28万亿元，预期1.40万亿元，前值1.45万亿元；M2同比增8.2%，预期8.6%，前值8.5%；8月社会融资规模增量为1.52万亿元，预期1.3万亿元，前值1.04万亿元；8月末社会融资规模存量为188.8万亿元，同比增长10.1%。8月人民币贷款同比多增1834亿元。分部门看，住户部门贷款增加7012亿元，其中，短期贷款增加2598亿元，中长期贷款增加4415亿元。非金融企业及机关团体贷款增加6127亿元，其中，短期贷款减少1748亿元，中长期贷款增加3425亿元，票据融资增加4099亿元;非银行业金融机构贷款减少439亿元。

生态环境部：1-8月全国环境行政处罚案件罚没款金额为91.23亿元

生态环境部向媒体通报各地2018年1-8月环境行政处罚案件与《环境保护法》配套办法的执行情况，并对相关省、市、县进行表扬。1-8月，全国环境行政处罚案件共下达处罚决定书109696份，罚没款金额为91.23亿元。环境行政处罚力度较大的省份有江苏、广东、山东、河北四省。其中，江苏省罚没款金额为14.56亿元。

9月17日国内油价或迎年内第11次上调实现“两连涨”

记者从多家社会监测机构了解到，虽然在上周国际原油价格出现高位回落态势，但新一轮原油变化率仍处于高位，9月17日国内油价或迎年内第11次上调，实现“两连涨”。在政策面及需求面双重利好消息的提振下，近一周国内成品油批发环节涨幅达150-300元/吨不等。

重庆：加快铁路高速出渝通道规划建设

从中国铁路成都局集团有限公司了解到，围绕“一带一路”建设，长江经济带发展、西部大开发等国家战略部署，重庆正加快铁路高速出渝通道规划建设。2018年，重庆在建铁路项目里程730多公里，总投资规模890亿元。至2020年，重庆市境内铁路路网密度将达到289公里/万平方公里，复线率达到78%，干线铁路电气化率达到100%。

楼市调控持续深化多城推进住房保障建设

进入9月份以来，多地持续深化楼市调控政策，积极推进住房保障建设。专家表示，短期调控的确会在一定程度上抑制购房需求，但从长远来看，住房需求仍然客观存在，因此，只有更好地完善住房供给端分类供应，从租房和购房两个层面保障供应量，在市场化供应和保障性供给两个维度满足不同人群的居住需求，房地产市场才会保持更为良性和健康的发展。

天津政府：严防“地条钢”死灰复燃

日前，天津市多部门展开联合行动，先后在滨海新区大港和津南区依法依规查处2起“地条钢”违法违规行为，抓获4名犯罪嫌疑人。下一步，天津市继续严格落实严防“地条钢”死灰复燃工作长效机制，完善四级联防联控体系，做好网格化巡查、三级联查联签等工作，加大对涉钢生产、销售企业和建筑工地的检查力度，加强对涉钢企业聚集区、与兄弟省市交界地区以及地处偏僻地区等重点区域的监管，坚决斩断利益链条，坚决杜绝其死灰复燃。

商务部：上周有色下降1.1% 钢价上涨0.3%

据商务部监测，上周(9月3日至9日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.6%，生产资料市场价格比前一周上涨0.4%。钢材价格上涨0.3%，其中螺纹钢、热轧带钢、高速线材、镀锌板价格分别为每吨4358元、4399元、4454元和5038元，分别上涨0.6%、0.4%、0.3%和0.3%。有色金属价格下降1.1%，其中镍、铜、锌、铝、锡价格分别下降3.5%、1.6%、1.1%、0.9%和0.8%，铅价上涨1.9%。

国内商品期货夜盘多数下跌

周三，国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收跌0.91%、0.22%，焦煤收涨1.07%。铁矿石收涨1.43%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.71%、0.34%、0.41%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌2.04%、1.80%、0.53%。原油现涨0.89%。沪金、沪银分别现涨0.13%、0.65%。

国际资讯

马来西亚取消了三个“一带一路”项目

中国外交部：中马经贸合作中出现一些问题很正常.有记者提问，马来西亚取消了三个“一带一路”项目，这些项目已在7月份被暂停。外交部发言人耿爽表示，中马两国已签署相关合作谅解备忘录，并将探讨制定规划纲要，持续推进“一带一路”合作。至于中马经贸合作中出现一些问题，这很正常。

美联储称整体经济温和扩张劳动力市场吃紧

根据周三公布的最新褐皮书，美联储12个地区中的三个地区——圣路易斯，费城和堪萨斯城——报告8月增长疲软。而整体美国经济以“温和步伐”扩张，贸易问题和缺乏工人拖延了项目进程，最终产品和服务的价格也有“减速迹象”。褐皮书指出，工人短缺和可能的额外贸易关税仍然是企业最大的担忧。卡车运输、高技能部门、餐馆和零售商等低技能行业均报告劳动力短缺。

突发！美国主动邀请中方进行新一轮贸易谈判

美国媒体刚刚援引消息人士说法称，美国财政部长姆努钦已向中方团队发出邀请，希望中方派出部级代表团在特朗普对华加征新一轮关税前与美方进行贸易谈判，地点将在北京或者华盛顿，时间是“未来几周”。

伦敦基础金属市场上涨，得益于美元涨势暂停

LME期镍收涨3.9%，报12620美元/吨，一度跌至12085美元，创2017年12月后期以来最低位。伦铜收涨2.4%，报5997美元，一度涨至逾一周最高位。伦锌收涨2.6%，报2370.50美元，9月11日曾跌至8月中期以来最低位。伦铝收涨1.0%，报2064美元，脱离8月中期以来最低位。伦铅收涨2.8%，报2020美元。伦锡收平，报19050美元。

炉料动态

唐山钢坯降50

13日早间：昨日唐山普方坯降50，150方坯国义、兴隆4000，矩形坯4000，低合金坯4120

10项措施削减企业电费支出超千亿

9月11日，国家发改委官网发布消息称，为落实好“一般工商业电价平均下降10%”的目标要求，日前国家发改委召开了全国电价专题工作会议。国家发改委相关负责人表示：“今年以来，国家发改委共分四批出台了10项降价措施，包括推进区域电网和跨省跨区输电价格改革、扩大跨省跨区电力交易规模、取消电网企业部分垄断性服务收费项目等等。”综合已出台全部措施，按年计算，合计可削减一般工商业企业电费支出超过1000亿元，超额完成10%降幅目标。

河北对用煤项目煤炭替代落实情况开展“回头看”

记者近日从河北省发改委获悉，为不折不扣地落实好用煤项目煤炭替代政策，自9月10日起至10月15日，河北在全省范围内开展一次用煤项目煤炭替代落实情况“回头看”活动。“回头看”的范围是：自“大气十条”实施以来，省、市、县审查批准的所有用煤项目煤炭替代落实情况，包括建成投产、在建和未开工项目。根据河北省发改委日前下发的《关于开展用煤项目煤炭替代落实情况“回头看”的通知》，“回头看”会对照煤炭替代审查意见和煤炭替代方案，逐项核实煤炭替代来源和替代量落实情况。

环渤海动力煤价报收569元/吨，环比上涨1元/吨

本报告期（2018年9月5日至2018年9月11日），环渤海动力煤价格指数报收于569元/吨，环比上涨1元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中，价格上涨的规格品数量有6个，价格持平的规格品数量有18个。

焦炭首轮价格下调开启

自8月以来，焦炭市场强势运行，价格上涨不断，主流区域市场累积涨幅640元/吨，共计六轮。从9月12日起，山西、河北、山东主流钢厂焦炭采购价格陆续下调100元/吨。据此综合分析判断，连涨6轮的焦价已戛然而止，焦炭下行趋势基本确立。

前8个月山东产煤8688.8万吨省属矿增产、市县属减产

从山东省煤矿安监局了解到，今年前8个月，全省煤矿生产原煤8688.8万吨(调度数)，发生事故2起、死亡2人，百万吨死亡率0.023。与去年同期相比，事故起数减少1起，死亡人数减少2人。其中，省属煤矿原煤产量6936.6万吨，同比增产366.8万吨；市县属煤矿原煤产量1752.2万吨，同比减产88.9万吨。

9月13日重点市场钢材价格汇总

品种	材质	规格	城市						全国
品种	材质	规格	上海	涨跌	广州	涨跌	天津	涨跌	平均价	涨跌
钢坯	Q235	150*150mm	4050	0(0.00%)	4170	0(0.00%)	4100	-50(-1.20%)	4106.67	-56.67(-1.36%)
螺纹钢	HRB400	20mm	4500	-50(-1.10%)	4710	-50(-1.05%)	4430	0(0.00%)	4546.67	-43.33(-0.94%)
高线	HPB300	6.5mm	4760	-50(-1.04%)	4640	-50(-1.07%)	5400	0(0.00%)	4933.33	-43.33(-0.87%)
热卷	Q235B	3.0mm	4390	-40(-0.90%)	4450	-50(-1.11%)	4280	-60(-1.38%)	4373.33	-86.67(-1.94%)
冷板	SPCC	1.0mm	4880	-20(-0.41%)	4940	-20(-0.40%)	4840	-20(-0.41%)	4886.67	-20.00(-0.41%)
中厚板	Q235B	20mm	4560	-20(-0.44%)	4660	0(0.00%)	4380	-10(-0.23%)	4533.33	-20.00(-0.44%)
硅钢	50WW800	0.5mm	5650	0(0.00%)	5650	0(0.00%)	5750	0(0.00%)	5683.33	0.00(0.00%)
碳结钢	45#	50mm	4740	0(0.00%)	4510	-10(-0.22%)	4600	0(0.00%)	4616.67	10.00(0.22%)
不锈钢	304/2B	2.0mm	16300	0(0.00%)	16100	0(0.00%)	15950	0(0.00%)	16116.67	100.00(0.62%)
无缝管	20#	108*4.5mm	5350	0(0.00%)	5550	0(0.00%)	5290	0(0.00%)	5396.67	26.67(0.50%)
焊管	Q235	4寸	4820	0(0.00%)	4860	-80(-1.62%)	4500	0(0.00%)	4726.67	-36.67(-0.77%)
带钢	Q235	355mm	4330	-70(-1.59%)	4390	-30(-0.68%)	4300	-60(-1.38%)	4340.00	-83.33(-1.88%)

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