近日，亚玛顿发布公告称，11月15日，公司与天合光能股份有限公司(简称“天合光能”)及其旗下8家公司签署了关于光伏镀膜玻璃的销售合同，按照亚玛顿2020年1-11月份各规格玻璃市场均价进行测算，上述合同预估总金额约21亿元(含税)，占公司2019年度经审计营业收入约177.31%。
亚玛顿董秘刘芹表示：本次合同的签订，有利于公司≤2.0mm超薄物理钢化玻璃产品的市场推广，提升公司超薄物理钢化玻璃产品的品牌影响力及核心竞争力，同时将会对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
需求拉动
光伏玻璃产能再加码
公告显示，本次合同为长单销售合同，交易双方按月协商光伏玻璃的销售价格，约定销售总量为8500万平方米，且以超薄双玻、210mm硅片大尺寸光伏镀膜玻璃销售为主。
谈及公司在超薄双玻领域的技术竞争优势时，刘芹表示，公司是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的‘轻量化’时代，在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。
受益于双玻组件市场渗透率不断地提升，光伏玻璃作为光伏组件封装必需品的市场需求进一步扩大。然而，亚玛顿近年来由于光伏玻璃原片采购短缺，导致后道加工产能利用率、毛利率双低。为保证长期稳定的原片供应来源，公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司在安徽凤阳投资建设了原片生产基地，其中第一座650吨/日熔量窑炉已于今年4月投产，二期两座预计将于明年年中投产。
目前凤阳第一座窑炉生产的原片100%供应给上市公司，根据窑炉的吨位数，大约能满足亚玛顿目前80%左右的深加工产能。刘芹表示，由于从耐火材料到生产设备等都是选用最好配置，因此该窑炉原片成品率高于同行业水平。同时，为减少关联交易，待明年凤阳三座窑炉建成后，公司将考虑相关资产的并购计划。
值得一提的是，为进一步强化超薄光伏玻璃的生产加工能力，亚玛顿于今年8月发布了定增预案，计划在凤阳新增12条大尺寸、高功率超薄光伏玻璃深加工产线，同时在常州建设5条大尺寸、高功率超薄光伏背板玻璃智能化深加工技改产线。
对于上述定增项目的进度情况，刘芹表示，目前上述立项、环评等备案或相关审批手续正在办理中。上述定增完成后，公司新增产能与现有产能合计大约为1.5亿平方米左右，定增产能是考虑与凤阳三座窑炉产能相匹配而进行设计的，同时考虑了未来大硅片尺寸的需求。
公司计划在位于安徽凤阳的原片生产基地附近规划新建12条光伏玻璃产线，旨在优化产业布局，形成产业链集聚效应，降低光伏玻璃原片物流环节的包装和运输成本，从而进一步降低公司的经营成本;同时，常州的5条技改产线将提高公司光伏玻璃的生产智能化水平，满足市场对于大尺寸、高功率超薄光伏玻璃的需求。
刘芹表示，公司的光伏玻璃产品通过了国内众多主流光伏组件制造商的性能测试。公司客户包括隆基股份、天合光能、晶澳科技等国内主流组件厂商，稳定的客户资源能够为本次大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目新增产能的市场消化提供有力支撑。”
供不应求
产能置换政策迎调整
随着今年光伏产业发展向好，组件需求呈现“爆发式”增长态势。然而光伏玻璃作为光伏组件的上游原料，其扩产速度远不及组件，目前光伏玻璃已成为产业链最大的供应短板，价格大幅上涨的同时且供不应求。
据国泰君安证券朱俊杰分析，由于进入2020年三季度后光伏玻璃的供应无法跟上需求的猛增，光伏玻璃的销售价格在6月至10月之间经历了数轮的涨价并仍处于一个上行的趋势当中。据数据显示，国内3.2mm光伏玻璃价格由2020年初的29元/平方米跌至6月底时的24元/平方米，并大幅上升了70.8%至10月28日时的41元/平方米，其光伏玻璃价格对应国内一线光伏玻璃生产商55%至60%的毛利率。
据最新报价，11月11日至11月17日，国内3.2mm镀膜光伏板玻璃价格为45元/平方米，和上周相比涨幅达到4.65%;2.0mm镀膜光伏板玻璃价格为35元/平方米，和上周相比增长了2.94%。
谈及光伏玻璃价格上涨、供不应求的原因，古瑞瓦特首席产品经理刘继茂表示，年底光伏玻璃短缺，一是全年组件需求不平衡，年底抢装，主要是指标限制的原因;二是因为硅片路线竞争激烈，无法预料哪一个技术路线能最终胜出，造成光伏组件尺寸不统一，而且变化太多，平时不敢备货;三是由于产能受到置换政策限制。
今年1月，工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作回答》，提出严禁备案和新建扩大平板玻璃(含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片)项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案;10月份，工信部再次明确光伏玻璃产能适用于玻璃产能置换原则。
而随着组件需求“爆发式”增长，光伏玻璃产能面临严重短缺，并影响光伏组件的生产和交付。在此背景下，11月3日，晶科、隆基、阿特斯、东方日升、晶澳、天合光能6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》，恳请国家相关部门考虑放开玻璃产能扩张的限制。
值得一提的是，面对业界呼声，工信部相关负责人于近日迅速做出回应称，正研究修改相关政策，适度放宽玻璃产能置换条件。拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，研究对有资源、有市场的中西部地区光伏玻璃项目产能置换实行差别政策，同时鼓励普通浮法平板玻璃企业转型生产光伏玻璃，有序推动光伏玻璃产能增加。
在华安证券分析师石林看来，光伏玻璃产能置换政策的后续调整值得关注，无论是通过置换现有浮法产能来新建光伏玻璃产能，还是鼓励普通浮法企业转型，都将持续优化传统浮法玻璃的行业格局，浮法产能将从总量上得到优化，龙头企业也将借此机会加速提升市场份额。
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