铜冠铜箔(301217)发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，公司和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.27元/股，网下发行不再进行累计投标询价。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年1月18日(T日)。
公告显示，本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次公开发行股票20725.3886万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。按本次发行价格17.27元/股，公司预计募集资金总额357927.46万元，扣除预计发行费用约14977.24万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为342950.22万元。
本次IPO，铜冠铜箔募集资金将投资于“铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)”、“高性能电子铜箔技术中心项目”和“补充流动资金”。
公开资料显示，铜冠铜箔是铜陵有色金属集团股份有限公司与合肥国轩高科动力能源有限公司合资设立的高新技术企业，主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电池铜箔。目前，铜陵有色持有公司96.5%的股份，锂电池生产企业合肥国轩持有其剩余3.5%的股份。
在产能方面，铜冠铜箔电子铜箔产品总产能为4.5万吨/年，其中PCB铜箔产能2.5万吨/年，锂电池铜箔2.0万吨/年。产品出货量方面，公司PCB铜箔出货量2020年在内资企业中排名第一，锂电池铜箔出货量排名前五。
其中，锂电池铜箔领域，铜冠铜箔具备当前市场可量产最领先的6μm锂电池铜箔大规模生产能力。同时，公司已成功开发4.5μm极薄锂电池铜箔及高抗拉锂电池铜箔的核心制造技术并具备小规模生产能力，并已实现4.5μm产品收入，其商用正在有序推进过程中。公司客户包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、星恒股份等。
在业绩方面，铜冠铜箔预计，2021年全年公司营业收入将达39.65亿元，同比增长61.17%;归属于母公司所有者的净利润为3.5亿元，同比增长387.26%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3.4亿元，同比增长491.14%。
在市场前景方面，伊维经济研究院研究部总经理/中国电池产业研究院院长吴辉预计，2025年全球锂电池用铜箔需求量达到129.3万吨，2030年将达到314.2万吨。据不完全统计，2025年全球主要企业的锂电铜箔规划产能合计106.8万吨，产能严重不足。
(关键字：铜)
京公网安备 11010502038340号
