1、百年未有之大变局
释义:当前国际格局和国际体系正在发生深刻调整,全球治理体系正在发生深刻变革,国际力量对比正在发生近代以来最具革命性的变化,世界范围呈现出影响人类历史进程和趋向的重大态势。
纵观全球半导体产业发展,因为疫情黑天鹅影响下带来了后续的一系列影响显著,芯片缺货、产能告急、技术节点等话题成为业界的主论调,全球各国都在争抢半导体战略资源,可谓是“百年未有之大变局”。
同样,国产半导体行业一方面要面临严峻的国际形势,另一方面要强化自给自足半导体设计、制造、封测能力,在机遇与挑战面前,国产半导体发展也需要不少勇气。数据统计显示,2021年国内半导体市场规模约为1.9万亿人民币,高端逻辑器件销售加速增长,国内CPU、GPU和FPGA部门的总收入以每年128%的速度增长。从中国半导体产业链的角度上看,各个环节均实现一定突破。
从设计看,预计2021年全年,设计行业销售额将达到4586.9亿元,模拟电路的销售增长了230.5%,达到541.4亿元;功率电路增长152.8%,达到291.5亿元,消费类芯片增长94.2%,达到2065.8亿元。不过设计业增速放缓,2021年中国IC设计业的增速约为20.1%,比上年的23.8%降低了3.7个百分点。这一年里,手机芯片企业华为海思半导体因贸易制裁的打压从原本的第一梯队跌落,而紫光展锐等后起之秀却在逐步爬升。汽车芯片、AI芯片企业在这一年里相继发布创新技术与产品,为新能源汽车、智能汽车产业发展带来诸多助力。
从制造看,2021年我国宣布新增28个晶圆厂建设计划!投资金额达约1500亿元,其中有7座12英寸晶圆厂。产能上看,哪怕是台积电、三星等国际巨头都面临产能满载的情况,对于本土制造产能来说更是如此,缺口巨大供不应求。来看部分国产巨头情况,中芯国际2021年8英寸产能增加45000片,12英寸产能增加1万片;华虹半导体预计2021年底达到6.5万片/月,2022年进一步扩到每月9.5万片。但在工艺方面,由于相关设备购买受限,中芯国际仍停留在14nm,华虹处在28nm。
从封测看,集邦咨询预测2021年第三季全球前十大封测业者营收达88.9亿美元,年增31.6%。2021年国内封测行业前三季度,销售额1849亿元,达2020年全年封测行业销售额的73%。受益于市场需求的旺盛,国内封测龙头企业长电科技、华天科技、通富微电募集了超过百亿元完善布局。在委外代工封测市场上,国产厂商长电科技、通富微电、华天科技按营收规模分列第3、5、6位,市占率分别达12.0%、5.1%、3.9%。此外,收购案频发,长电科技收购ADI新加坡厂房,智路资本收购封测龙头日月光在大陆的四家工厂等等,也为行业增添了不少色彩。
从设备看,国产半导体设备市占率稳步增长。据中国电子专用设备工业协会金存忠秘书长预测,2021年中国半导体设备市场将达到200亿美元,国内市场占有率将达到20%左右,其中集成电路设备在130亿元左右,市占率达12%;太阳能电池片设备170亿元左右,国内市场占有率90%以上。具体来看,设备龙头北方华创称其未来2-3年收入能突破10亿美金,纯设备收入的规模化效应也会逐渐显现;上海微电子称将在2021-2022年交付第一台28nm工艺制成中国沉浸光刻机。
2、破防
释义:破防,网络流行语,是破除防御的简称。原指在游戏中突破了对方的防御,使对方失去防御能力。现指因遇到一些事或看到一些信息后情感上受到很大冲击,内心深处被触动,心理防线被突破。
当下,人们越来越注重心理健康、关注人的情绪变化,“破防”的新用法体现出社会现象与语言现象在一定程度上相互影响。用在半导体领域,今年被“破防”最多的,无疑要数金融市场。
今年4月,千亿半导体巨头闻泰科技突然放量跳水,股价一度跌超8%,截至收盘跌10%,全天成交额30亿,单日市值蒸发超百亿。闪崩后股民慌了,纷纷猜测到底发生了什么事。消息面上,市场认为其在印度工厂受到当地疫情爆发的影响而停工。还有投资者猜疑公司是否发生了商誉减值。对此闻泰科技澄清表示印度工厂正常生产中,当地没有封城,。此外,闻泰科技发布公告称收购欧菲光部分业务案通过反垄断审查的利空消息也没能阻止巨头闪崩。
5月7日,千亿半导体龙头股韦尔股份早盘开盘一度走势平稳,10时11分后开始跳水,截至收盘逼近跌停。股友们不淡定了,有人表示,“是不是蔡总在出货”,还有股民心态不好了:“跌的太惨烈了”、“被活埋了提前抄底”。消息面上,韦尔股份称收到上海证监局警示函:经查,公司于2019年1月17日完成芯能投资、芯力投资100%股权的收购,收购价款合计16.87亿元。其中,芯能投资、芯力投资主要资产分别为其持有的北京豪威科技有限公司6.31%股权、4.24%股权。2019年7月,你公司与兴业银行签订借款合同,借款金额为10亿元,借款期限为2019年7月5日至2024年7月4日,借款用途为用于支付(或置换)芯能投资和芯力投资100%股权的股权并购款。你公司以持有的芯能投资、芯力投资100%股权及芯能投资、芯力投资持有的北京豪威科技有限公司10.55%股权提供质押担保。上述质押资产的账面值约占最近一期经审计总资产37%。你公司对于上述资产质押情况未及时在临时公告中披露,直至2020年4月10日才在2019年年度报告中披露。
今年1月14日,“基带芯片第一股”翱捷科技正式登陆科创板,开盘跌破发行价,盘中一度跌35.7%至105.88元,截至当日终盘,翱捷科技每股报109.00元,收跌33.75%,振幅14.73%,换手率53.09%,成交额19.98亿元,总市值455.95亿元。成为A股新股上市近十年“最惨新股”,按收盘价计算,投资者中一签500股即亏损超2.7万元,而若按盘中最低价计算,一签的亏损则超过2.9万元。这一新股上市也引发网友炸锅,打新人欲哭无泪,有网友称“好不容易中个新股都能亏钱”。
2021年类似上述的金融市场动荡事件不在少数,不难看出,“破防”是股友们对自己的自嘲、调侃,同时又是真诚的表达,也被多数股友广泛使用。
3、跨界
释义:从某一属性的事物,进入另一属性的运作。主体不变,事物属性归类变化。进入互联网经济时代,跨界更加明显、广泛。特别在跨界营销方面,各个独立的行业主体,不断融合,渗透,也创造出很多新型,发展劲势的经济元素。
从跨界到无界,跨界的基础是科技的发展,大到企业小到个人,都在通过自己的方式,演绎不同的跨界故事。当然,跨界的本质是通过自身资源的某一特性与其它表面上不相干的资源进行随机的搭配应用。可放大相互资源的价值,甚至可以融合一个完整的独立个体面世,这一流行语放在2021年的半导体产业同样合适。
先看看“跨界造芯”,缺芯潮下“跨界造芯”越来越吃香,无论是车企还是手机厂商,又或是互联网大厂都接二连三得扎进“造芯”赛道,甚至连地产、家电、百货、水泥厂等企业也直接横跨到科技业开始造芯之路。具体来看,海信、格力、TCL、海尔、美的、创维、康佳都加入造芯大部队加快造芯布局;小米、OPPO等厂商也陆续将自研芯片作为消费电子产品的新卖点。
非科技领域的大佬进入造芯领域更受关注,不仅有老北京百货大佬翠微与安鹏融智等共同设立北京核芯达,有地产老兵万业从房地产跳到半导体设备投资上海铕芯半导体,还有上峰水泥大手笔5.5亿跑马圈地,首个新经济产业股权投资项目就是出资2.5亿元成立存鑫私募投资基金投资晶合集成。
接下来再看看“跨界造车”,跨界造车已经不是什么新鲜事儿,如今能被大家所知悉的几家造车新势力多少带有跨界造车的成分。回顾2021年,上半年有百度、滴滴、小米、360、货拉拉官宣造车,下半年华为“AITO问界M5”强势出击,将“华为造车”的话题推向高潮,显然智能汽车这块万亿级市场的大蛋糕谁见了都想咬上一口。
传统汽车时代,发动机、变速箱、底盘被称为“三大件”,如今智能汽车时代的“三大件”又变成了三电(电池、电机、电控技术)、自动驾驶、智能座舱。毫无疑问,现在造车门槛大大降低,核心零部件供应商已经具备强大的系统集成能力,短期内就能实现车型量产上市,尤其是科技型企业跨界造车,更是充分发挥其在软件和内容导向上的优势,创造了更多的新打法。总而言之跨界不易,2022年还要上演多少跨界的故事,十分值得期待。
(关键字：半导体)
京公网安备 11010502038340号
