光伏市场“暴动”，谁是大赢家？

光伏概念股，在2023年12月28日，涨幅接近10%。光伏在被暴捶了整整一年后，在今年的倒数第二个交易日，终于扬眉吐气，不但拯救了自己，甚至也拯救了大A。

有人说，切不可“一阳改三观”，反弹正是离场时;也有人说，一万年太久，只争朝夕。赶碳号不是二级市场专家，在此唯一想说的是，虽然行业仍存在阶段性产能过剩、同质化严重、海外需求不足、贸易摩擦等等种种问题待解，但瑕不掩瑜——因为现今几乎没有哪个行业，能像光伏这样高成长、高回报。今天的反弹，既是估值的触底，亦是情绪的释放。坚持做“对”的事情，时间永远会奖赏那些更加努力的人。

资本市场，可能比实体经济要快上一步。硅料，是光伏制造的牛鼻子，是光伏供应链的关键，行业集中度也最高。目前，产能过剩的寒气，似乎还没有传导到最为敏感的硅料环节。过往经验判断，只有硅料跌到位了，这一轮光伏淘汰赛，才会真正结束。

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