据悉,特斯拉的改款Model 3已经开始试生产,预计将在9月份开始批量供货,并在10月份开始交付。相较于之前的预期,这一进度有所提前。根据零部件成本的估算,这款新车的指导价在20万元左右,将采用宁德时代提供的66 kWh新型M3P电池。据了解,M3P电池或以磷酸锰铁锂纯用为主,随着改款Model 3提前试产,磷酸锰铁锂有望加速放量。
目前除宁德外国轩高科也基于磷酸锰铁锂体系推出L600启晨电池,亿纬、比亚迪等也在加速研发锰铁锂电池,2023年或为锰铁锂元年,对现有磷酸铁锂电池进行升级迭代,随着特斯拉率先装车,预计国内其他车企将逐步跟进,进一步打开锰铁锂市场空间。据预测,2027年锰铁锂的需求有望达到80万吨以上,2023年至2025年的年复合增长率预计达到115%。
相关公司中,湖南裕能(301358)磷酸铁锂出货量国内第一,主要供货宁德时代和比亚迪等厂商,公司磷酸锰铁锂处于中试阶段;欣旺达(300207)目前正在进行磷酸锰铁锂电池的开发工作,磷酸锰铁锂电芯产品能量密度可达到235Wh/kg,产品性能处于行业前列,目前已得到客户的认可,正在进行产业化开发工作。
东方证券日前指出,磷酸锰铁锂正极材料性价比高,在动力电池领域优势明显,是极具潜力的锂电正极路线,市场需求有望迎来快速增长。宁德时代M3P电池预计今年实现装车应用,国轩高科发布启晨电池将于2024年量产,均将助推磷酸锰铁锂材料的产业化进程加速。短期内产能建设和认证进度居先的企业将充分受益于先发优势。投资上看:1)电池环节:建议关注产业化布局领先的宁德时代(300750);2)正极材料环节:建议关注具备量产产能的德方纳米(300769)、容百科技(688005);3)磷酸锰铁锂的导电性能可通过搭配碳纳米管改善,建议关注细分龙头天奈科技(688116);4)锰源:磷酸锰铁锂量产将带来对锰的需求增量,建议关注红星发展(600367)、湘潭电化(002125)。
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